【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

金融市場が開いていれば（平日）毎朝更新しています。

X（Twitter）でも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします。

　ファンダメンタル分析【オススメ】書籍紹介

経済ニュースを日々キャッチアップするのと同時に、ファンダメンタル分析の理解をさらに深めたい方に向けて、いくつかの優れた書籍を紹介します！

私自身も読んでいる本で、初心者の方にも読みやすく、金融リテラシーが上がること間違いなしです！是非ご覧になってください。

全てを一度に紹介しきれないので、定期的に更新します！

転換の時代を生き抜く投資の教科書　後藤 達也 (著)

「元日経新聞記者の後藤達也さんが、現代の複雑な経済環境をわかりやすく解説。新NISA、株高、円安、インフレなど、今日的なトピックを通じて、投資の基礎から経済の仕組みまで幅広く学べます。株式市場を通じて世界情勢や社会変化を理解し、ビジネスパーソンに必要な経済知識と教養を身につけられる一冊です。」

「Amazonの紹介リンクです。興味がありましたら上記のリンクから購入いただけると、日々の励みになります。よろしくお願いいたします。」

株式市場（総合ニュース）

昨日(23日)は短期金利低下、長期金利横ばい、ドル小幅高、株小幅安でした。

市場概況

• 主要指数
  • S&P500種株価指数
    • 終値 : 5555.74
    • 変化 : -8.67 (-0.16%)
  • ダウ工業株30種平均
    • 終値 : 40358.09
    • 変化 : -57.35 (-0.14%)
  • ナスダック総合指数
    • 終値 : 17997.35
    • 変化 : -10.22 (-0.06%)

企業決算

• ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）
  • 第2四半期決算で利益が市場予想を大きく下回る
  • 株価は過去最大の急落
• マグニフィセント・セブン
  • テスラ
    • 1株利益が市場予想を下回る
    • 年初からの低調傾向継続
  • アルファベット
    • 売上高が予想を上回る
    • クラウドと広告への需要が寄与

業界コメント

• アメリプライズ・アンソニー・サグリンビーン氏
  • 「マグニフィセント・セブンは高い利益期待があるため、決算発表時に証明する必要がある」
  • 「高いバリュエーションに対して厳しく見られる」

株価動向

• アップル
  • 折り畳み式「iPhone」の開発進行が報じられ株価上昇

市場の圧力と見通し

• ビスポーク・インベストメント・グループ
  • 「 決算発表前に軟調に推移するのは必ずしも悪いことではない」
  • 「 低いハードルはクリアしやすい」
• UBSグローバル・ウェルス・マネジメント・ソリタ・マルチェリ氏
  • 「決算シーズンが株式市場に対する信頼感を高める」
  • 「短期的には不安定だが、ファンダメンタルズは強い」

大手ハイテク企業の展望

• バークレイズ
  • S&P500年末目標を上方修正 (5300→5600)
  • 「大手ハイテク企業の高いバリュエーションに対応する収益を期待」

まとめ

7/23日の米国株式市場は、小幅な下落で取引を終えました。

これは主に、UPSの予想を下回る決算発表が影響しています。一方で、テクノロジーセクター、特にマグニフィセント・セブンと呼ばれる大手ハイテク企業の決算に市場の注目が集まっています。

短期的には市場の不安定さが予想されるものの、長期的には強いファンダメンタルズが維持されると見られています。

アナリストたちは大型テクノロジー株に対して依然として楽観的な見方を示しており、これが今後の市場動向を左右する可能性があります。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　98.58%(＋2.00%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→53.38%(-5.89%) ３回→46.62%(+5.89%)

市場概況

• 米国債利回りの変動
  • 30年債
    • 利回り：4.49%
    • 変化：+1.4bps
  • 10年債
    • 利回り：4.25%
    • 変化：0.0bps
  • 2年債
    • 利回り：4.49%
    • 変化：-2.4bps

重要な出来事

• 2年債入札
  • 発行額：690億ドル
  • 落札利回り：4.434%
  • 応札倍率：2.81倍
  • 落札利回りは1月（発行額600億ドル）以来の低水準
  • NY時間午後1時時点の入札前取引利回りを2bps下回る

アナリストのコメント

• ジョン・キャナバン (オックスフォード・エコノミクス)
  • 「短期債への強い需要が続いており、FOMCが来週、利下げの地ならしをする見通しが需要を支えている」

今後の注目指標とイベント

• 24日
  • 5年債入札（700億ドル）
• 25日
  • 米第2四半期国内総生産（GDP）発表
  • 7年債入札（440億ドル）
• 26日
  • 6月個人消費支出（PCE）データ発表

経済指標とマーケットの期待

• PCE価格指数
  • 予想はディスインフレ（インフレ低下）
  • 予想外に上昇すれば、米国債の再評価に繋がる可能性
• ベーク・イーブン・インフレ率（BEI）
  • 5年物：2.183%
  • 10年物：2.279%

債券利回りの動向

• 2年債
  • 利回り低下：4.487%
• 10年債
  • 利回り低下：4.243%
• 30年債
  • 利回り低下：4.474%
• 2・10年債の利回り格差
  • マイナス24.6bps

まとめ

米国債市場では、2年債入札の好調な結果を受けて利回りが低下しました。

これは、市場が連邦準備制度理事会（FRB）の9月の利下げ示唆を期待していることを反映しています。

今週は重要な経済指標の発表が控えており、特に第2四半期GDPと6月のPCEデータが注目されています。

アナリストはPCE価格指数がディスインフレ傾向を示すと予想していますが、予想外の結果が出れば市場が再評価される可能性があります。

全体として、債券市場は今後のFRBの金融政策に対する期待を織り込む動きを見せており、市場は慎重に経済指標と中央銀行の動向を見守っています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油市場

• 原油先物価格の動き

  • WTI先物9月限
    • 終値：76.96ドル
    • 変化：-1.44ドル (-1.8%)
  • 北海ブレント9月限
    • 終値：81.01ドル
    • 変化：-1.39ドル (-1.7%)

• 動向と要因

  • 4営業日続落
    • 6月初旬以来の長期下げ局面
  • 夏季の低流動性とアルゴリズム取引の影響
  • 50日と100日の移動平均線を下抜け、CTAが強気ポジションを手じまい
  • RSIで売られ過ぎ：反転の可能性示唆

• 年初来の上昇要因

  • OPEC+の供給削減
  • 米利下げ期待
  • 政治リスク
    • バイデン米大統領の再選断念

金市場

• 金価格の動き

  • スポット相場
    • 現在値：2405.80ドル
    • 変化：+9.21ドル (+0.4%)
    • 最高値更新前の水準
  • 金先物12月限
    • 終値：2455.20ドル
    • 変化：+13.10ドル (+0.5%)

• 主要な要因

  • 今週発表される米経済指標の関心
    • Q2 GDP速報値
    • PCE価格指数
  • 金利低下が利子を生まない金には有利
  • インドの金輸入税引き下げ
    • 世界第2位の金消費国

まとめ

原油市場は4営業日連続で下落し、6月初旬以来の長期下落局面に入りました。

この下落は、テクニカル要因や夏季の低流動性、アルゴリズム取引の影響を受けています。

一方で、OPECプラスの供給削減や米国の利下げ期待が下支えとなっています。

金市場では、価格が上昇傾向にあり、インドの金輸入税引き下げによる需要増加期待が背景にあります。

両市場とも、今週発表される米国の経済指標に注目が集まっており、これらのデータが今後の価格動向に大きな影響を与える可能性があります。

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊