【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(23日)は金利横ばい、ドル小幅安、株小幅高でした。

米国株式相場が小幅高　FRBの金融緩和見通しに関心

株式指数の動向

• S&P500種株価指数: 0.28%上昇、過去最高値に接近
• ダウ工業株30種平均: 過去最高値を更新
• ナスダック総合指数: 0.14%上昇
• S&P500イコールウエート指数: 0.5%上昇、過去最高値で終了（株高の裾野拡大を示唆）

個別企業の動向

• インテル: 3.3%上昇（アポロ・グローバル・マネジメントが数十億ドル規模の投資を持ちかけ）
• ボーイング: 約2%高（スト中の労組メンバーへの賃上げ案を引き上げ）

経済指標

• 米国のPMI速報値: 企業活動は緩やかに拡大、見通しは悪化、販売価格指数は6カ月ぶりの高水準

FRB高官の発言

シカゴ連銀のグールズビー総裁

• 今後1年でさらなる利下げの可能性を示唆

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁

• 年内にもう一度50bpの利下げを支持

アトランタ連銀のボスティック総裁

• 大幅な利下げで緩和サイクルを開始するのは有益だが、大幅利下げペースを確約すべきではない

まとめ（解説）

23日の米国株式相場は小幅高となりました。先週の大幅利下げを受け、FRB高官からの金融緩和に関する発言が相次ぎ、市場の関心を集めました。

S&P500種株価指数は過去最高値に接近し、ダウ工業株30種平均は過去最高値を更新するなど、株高の裾野が広がっています。

経済指標では、米国のPMI速報値が企業活動の緩やかな拡大を示す一方、見通しの悪化と販売価格指数の上昇が見られました。

FRB高官からは、今後の利下げの可能性を示唆する発言がありましたが、大幅利下げペースを確約すべきではないとの意見もあり、市場では金融政策の行方が注目されています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→50.50%(+0.84%)
• ２回→49.50%(-0.84%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→0%(-1.21%)
• ３回→97.38%(-2.10%)
• ４回→3.31%(+3.31)

米国債市場：FRB高官発言と原油価格で方向感定まらず

利回りの推移

• 米30年債利回り: 4.09% (0.9bp上昇)
• 米10年債利回り: 3.75% (0.6bp上昇)
• 米2年債利回り: 3.58% (0.6bp低下)

市場の反応

• FRB当局者の発言と原油安で方向感が定まらず
• 追加利下げ期待を冷やす発言で利回りが一時上昇
• 原油価格の下げに伴い米国債相場は値を戻す
• イラン大統領の発言で緊張緩和への期待が高まる

専門家の見解

• モルガン・スタンレー傘下E*トレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏
  • 投資家は「さてここからどうするか」という気持ち
  • 経済成長、特に雇用市場に引き続き注目

金利スワップ市場と経済指標

金利スワップ市場の動向

• 目立った動きは見られず
• 今年残る2回のFOMC会合で見込まれる利下げ幅は合計75bp前後

経済指標

• 9月の米総合PMI速報値: 54.4 (8月の54.6からほぼ横ばい)
• 投入価格指数: 59.1 (1年ぶりの高水準、インフレ加速の可能性を示唆)

米金融・債券市場の動向

利回りの上昇

• 7年債から30年債までの利回りが3週間ぶりの高水準に上昇
• 長短利回り格差が拡大 (2年債と10年債の利回り格差はプラス17.9bp)

ベア・スティープニング

• 長期債利回りが短期債利回りよりも速いペースで上昇
• 将来のインフレ期待上昇を市場が織り込んでいることを示唆

専門家の見解

• レイモンド・ジェームズのエリス・ファイファー氏
  • 米経済のソフトランディング実現の可能性から米国債が売られ、利回りが上昇

まとめ（解説）

米国債市場では、FRB当局者の発言と原油安の影響で方向感が定まらない展開となりました。追加利下げ期待を冷やす発言で利回りが一時上昇したものの、原油価格の下げに伴い米国債相場は値を戻しました。金利スワップ市場では目立った動きは見られませんでしたが、今年残る2回のFOMC会合で見込まれる利下げ幅は合計75bp前後となっています。

経済指標では、9月の米総合PMI速報値がほぼ横ばいとなる一方、投入価格指数が1年ぶりの高水準を記録し、インフレ加速の可能性が示唆されました。米金融・債券市場では、7年債から30年債までの利回りが3週間ぶりの高水準に上昇し、長短利回り格差が拡大するベア・スティープニングが観察されました。これは将来のインフレ期待上昇を市場が織り込んでいることを示唆しています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑