【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(2日)は金利上昇、ドル高、株小幅高でした。

米株式市場の動向

S&P500種株価指数

• ほぼ変わらずで終了

ナスダック100指数

• 0.15％上昇
• ハイテク銘柄の比重が高い

個別銘柄

• テスラが3.5％下落
  • 四半期ベースの自動車販売が今年初の増加も、期待には届かず

米金融当局者の発言

リッチモンド連銀のバーキン総裁

• インフレ退治の進展と価格決定力の経済への影響が弱まりつつある兆候を指摘
• インフレ退治の勝利宣言は時期尚早との見解

中東情勢と市場の反応

イスラエルとイランの関係

• イスラエルがイランに対する報復攻撃を言明
• 中東情勢は引き続き緊張

市場関係者の見解

• アムンディ・アセット・マネジメントのアナ・ローゼンバーグ氏
  • 多くの不確実性があるが、市場は全面戦争に発展しないというシナリオで動いている
  • 現時点では、その見方が正しいと判断

株高基調の条件

• サンクチュアリー・ウェルスのメアリー・アン・バーテルズ氏
  • 原油価格が1バレル当たり100ドル下回って推移し、企業収益が堅調なら株高基調は続く
  • S&P500種が年内に6000の大台に達すると予想

まとめ

米株式市場はS&P500種株価指数がほぼ横ばいで取引を終えた。ハイテク株の買いが入ったものの、中東情勢の緊張や週内の米雇用統計発表を控えて神経質な展開となった。また、リッチモンド連銀総裁はインフレ退治の勝利宣言は時期尚早と発言した。

中東では、イスラエルがイランへの報復攻撃を示唆しているが、市場関係者は全面戦争には発展しないとの見方を示している。株高基調の継続には、原油価格の抑制と企業収益の堅調さが鍵になると指摘されている。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→62.77%(-0.44%)
• ２回→37.23%(+0.44%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→21.43%(+6.57%)
• ３回→78.57%(-6.57%)
• ４回→0%(%)

米国債市場の動向

ADP雇用統計の影響

• 民間雇用者数が予想以上に増加
  • 労働市場の冷え込みを示す他の経済統計と整合性なし
• 市場の反応
  • 次のFOMC会合での大幅利下げ観測が後退
  • 米国債相場が売られる

国債利回りの変動

• 10年債利回り
  • 8ベーシスポイント（bp）上昇し、3.8％を上回る
  • 前日は中東の緊張激化による逃避需要で3.69％まで低下
• 30年債利回り: 5.7bp上昇し4.13%
• 2年債利回り: 3.7bp上昇し3.64%

市場関係者の見解

モルガン・スタンレー傘下Ｅトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏

• ADP雇用統計は労働市場が曲がりつつも壊れていないことを示唆
• 9月雇用統計が現在の雇用情勢の最終的な判断材料となり、短期的な市場心理に影響する可能性

PGIMフィクスト・インカムのロバート・ティップ氏

• 利回り上昇は前日までの大幅低下の反動
• 地政学的リスクによる利回り低下後、深刻な展開がなかったことから上昇に転じた

まとめ

米国債市場では、ADP雇用統計が予想以上の民間雇用者数の増加を示したことから、労働市場の安定が示唆され、利回りが上昇した。

この結果、次のFOMC会合での大幅利下げ観測が後退した。市場関係者は、9月雇用統計が雇用情勢の最終的な判断材料になると指摘している。

一方、前日の利回り低下は中東情勢の緊迫化によるものだったが、その後深刻な展開がなかったことから、利回りは上昇に転じたとの見方もある。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑