【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(4日)は金利上昇、ドル高、株高でした。

米国株式市場の上昇

主要指数の動向

• Ｓ＆Ｐ500種株価指数: 5751.07 (+0.90%)
• ダウ工業株30種平均: 42352.75 (+0.81%)
• ナスダック総合指数: 18137.85 (+1.22%)

強い雇用統計が株式市場を支える

• 9月の非農業部門雇用者数は前月比25万4000人増（予想14万人増）
• 米経済の力強さを示すデータが相次ぐ

市場関係者の見解

• ジム・ベアード氏（プラント・モラン・ファイナンシャル・アドバイザーズCIO）
  • 雇用統計は労働経済の底堅さを示し、懸念を和らげる
• モハメド・エラリアン氏（英ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ学長）
  • 雇用統計はFOMCのインフレとの闘いが継続することを意味
• リンジー・ベル氏（248ベンチャーズチーフ投資ストラテジスト）
  • 賃金上昇はインフレが根強く残ることをFOMCに再認識させる
• エリック・メルリス氏（シチズンズマネジングディレクター）
  • FOMCの利下げ継続における柔軟性が高まる

セクター別動向

• 小型株、金融セクターがアウトパフォーム
• エネルギーセクターは原油価格上昇を背景に週間で7%上昇

個別銘柄の動き

• リビアン（新興EV メーカー）: -3.2%（生産見通し下方修正）
• スピリット航空: -24.6%（破産申請の可能性を巡る報道）
• 他の航空会社は上昇（フロンティア・グループ +16.4%、ユナイテッド航空 +6.5%、デルタ航空 +3.8%）

まとめ

米国株式市場は、9月の雇用統計が予想を大幅に上回る結果となったことを受けて上昇した。強い雇用データは米経済の底堅さを示しており、FOMCの利下げ期待が低下し、市場全体(株式市場)にポジティブな影響を与えています。ただし、一部の専門家からは、雇用統計がインフレとの闘いが続くことを意味するとの警告も出ている。

セクター別では、小型株や金融セクターがアウトパフォームした。エネルギーセクターは原油価格の上昇を背景に週間で7%の上昇を記録した。個別銘柄では、リビアンが生産見通しの下方修正で下落した一方、航空会社の多くは上昇した。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→6.57%(+6.57%)
• １回→93,43%(+30.17%)
• ２回→0%(-36.74%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→80.02%(+47.28%)
• ３回→19.98%(-47.28%)
• ４回→0%(%)

米国債利回りの上昇

主要指標の動向

• 米30年債利回り: 4.25% (+7.3bp, +1.74%)
• 米10年債利回り: 3.97% (+12.0bp, +3.11%)
• 米2年債利回り: 3.92% (+21.4bp, +5.79%)

強い雇用統計がFOMCの利下げ確率を変化させた

• 9月の非農業部門雇用者数は前月比25万4000人増（予想14万人増）
• 失業率は4.1%に低下
• 11月のFOMC での0.25ポイント利下げ確率が上昇

国債利回りの動き

• 10年債利回りは13.7bp上昇し3.981%（約2カ月ぶりの高水準）
• 2年債利回りは22.5bp上昇し3.925%
• 2年債と10年債の利回り格差は縮小（3日終盤の13.7bpからプラス5.5bpへ）

市場の反応

• 11月FOMC での25bp利下げ確率が99.8%に上昇（3日終盤は65%）
• 利下げなしの可能性は0.2%と低い

インフレ期待指標の動向

• 10年物ブレーク・イーブン・インフレ率（BEI）: 2.16%
• ドル建て5年先5年物インフレスワップ: 2.471%

まとめ

米国債市場では、9月の雇用統計が予想を大幅に上回る結果となったことを受けて利回りが急上昇した。強い雇用データはFOMCによる次回利下げ幅の縮小を示唆しており、トレーダーは金融政策の方向性を巡り再考を迫られている。

10年債利回りは約2カ月ぶりの高水準を付け、2年債利回りも大幅に上昇した。市場では11月FOMC での0.25ポイント利下げ確率が99.8%と高まっている一方、利下げなしの可能性は0.2%と低くなっている。

今後は、来週発表予定の消費者物価指数（CPI）と卸売物価指数（PPI）、そして米大統領選挙が焦点になると見られている。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑