【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米国株式市場：テスラ急騰、S&P500は上昇、ダウは続落

Ｓ＆Ｐ500種株価指数

• 今週初めて上昇、5800ドル台を回復
• 0.21%上昇し、5809.86ドルで終了

ダウ工業株30種平均

• 4日続落し、6月以来の長期連続安
• 0.33%下落し、42374.36ドルで終了

ナスダック総合指数

• 0.76%上昇し、18415.49ドルで終了
• ハイテク大手7社で構成する「マグニフィセント・セブン」に連動する指数は3カ月ぶりの高水準

注目企業の決算と株価動向

テスラ

• 好調な業績と来年の納車台数が最大3割増との見通しを示し、22%急伸
• 2013年5月以来の大幅高で終了

ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）

• 約2年ぶりの増収増益となり、5.3%値上がり

ＩＢＭとハネウェル

• 決算が投資家の期待に届かず、株価下落

経済指標と市場の反応

• 米新規失業保険申請件数は2週連続で減少
• 9月の米新築住宅販売は前月比で増加し、1年余りで最も高い水準
• 10月の米総合購買担当者指数（ＰＭＩ）データは企業活動が堅調なペースで拡大していることを示す
• 市場は経済指標に対して反応薄

市場関係者の見解

ダニエル・スケリー氏（モルガン・スタンレーのウェルス・マネジメント・マーケット調査・戦略チーム責任者）

• 決算シーズンの進行と11月の選挙が近づくにつれ、変動が大きくなる可能性あり
• 市場の長期的な見通しは依然として堅調

トム・エッセイ氏（ニュースレター「ザ・セブンズ・リポート」創業者、メリルリンチの元トレーダー）

• 株式と国債の継続的な持ち直しには、市場予想に沿ったゴルディロックス的なデータが最適

サム・ストーバル氏（ＣＦＲＡのチーフ投資ストラテジスト）

• 決算シーズンの予想、大統領選挙、米国債市場が織り込む金融政策見通しが株式市場を動かしている
• 経済と雇用の底堅さにより、米金融当局は利下げペースを落とさざるを得ないと投資家は考えている
• ＣＦＲＡでは年内に2回の25ベーシスポイント（0.25%）利下げを予想

クレイグ・ジョンソン氏（パイパー・サンドラー）

• 米大統領選を巡る不透明感や地政学的な不確実性、一連の決算発表を考慮すると、目先は揺り戻しや利益確定の売りも予想される
• パイパー・サンドラーでは年末時点のＳ＆Ｐ500種ターゲットを6100で維持

まとめ

米国株式市場では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数とナスダック総合指数が上昇した一方、ダウ工業株30種平均は4日続落となりました。テスラの好調な決算と見通しが市場を牽引しましたが、ＩＢＭとハネウェルの決算が期待外れとなり、相場の上値を抑えました。

経済指標は概ね良好でしたが、市場の反応は限定的でした。市場関係者からは、決算シーズンや大統領選挙、金融政策見通しが株式市場を動かしているとの見方が示されました。また、目先の相場については利益確定売りなどによる揺り戻しを予想する声もあります。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→5.08%(-1.88%)
• １回→94.92%(+1.88%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→29.78%(-6.93%)
• ２回→70.22%(+6.93%)
• ３回→0%(%)

米国債市場：買い戻し入るも、利回りは高止まり

利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.48% (-4.2bp, -0.94%)
• 米10年債利回り: 4.21% (-3.4bp, -0.80%)
• 米2年債利回り: 4.08% (+0.1bp, +0.02%)

市場の反応

• 原油価格の下落を受けて買い戻しが入り、今週に入っての激しい売りがいったん収まる
• 利回りは7月以来の水準近辺に高止まり
• 新規失業保険申請件数が予想外に減少したことなどで、相場は当初の上げ幅を削る場面もあった
• 利回りは総じて低下したが、期間長めの国債がアウトパフォーム

市場関係者の見解

エリアス・ハダッド氏（ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのシニア市場ストラテジスト）

• 最近の急落を受けたテクニカルな反発
• 堅調な米経済活動が示しているように、ファンダメンタルズの観点からは依然として米国債利回りは上昇方向にある

市場の関心事

• 底堅い景気を背景とする利下げ観測の後退
• 米大統領選でトランプ前大統領が返り咲き、財政拡張政策を実施するとの見方が重し

金融市場の利下げ期待

• 11月の25ベーシスポイント（bp）利下げを約85%の確率で織り込む
• 2025年末までの予想利下げ幅は約135bp

クリーブランド連銀総裁の見解

ベス・ハマック総裁

• ここ数カ月にインフレ抑制で再び進展がみられるものの、米金融当局はまだ任務完了を宣言できる段階にはない
• インフレ率は依然としてFOMCの目標である2%を上回っている
• 物価に継続的な上昇圧力をかけ得る複数の要因を指摘
  • 地政学的なイベントによるエネルギー価格の急速な反転の可能性
  • 既存テナントの段階的な家賃の値上がりによるインフレ率の高止まりの可能性
• 今後の利下げのペースや幅に関してはコメントせず

5年物インフレ連動米国債（ＴＩＰＳ）入札

• 最高落札利回りが1.670%と、入札前取引（ＷＩ）水準を約2bp上回り、需要の弱さを示す
• ＴＩＰＳは9月の50bp利下げ以降、普通国債をアウトパフォーム
• 原油先物の下落が5年物ＴＩＰＳの需要に影響

まとめ

米国債市場では、原油価格の下落を受けて買い戻しが入り、今週に入っての激しい売りがいったん収まりましたが、利回りは7月以来の高水準近辺で推移しています。市場関係者からは、最近の急落はテクニカルな反発であり、ファンダメンタルズの観点からは米国債利回りは上昇方向にあるとの見方が示されました。

また、金融市場では11月の25bp利下げを約85%の確率で織り込んでおり、2025年末までの予想利下げ幅は約135bpとなっています。クリーブランド連銀総裁は、インフレ抑制の進展を認めつつも、物価上昇圧力のリスクに言及しました。

5年物ＴＩＰＳの入札では、需要の弱さが示されましたが、ＴＩＰＳは9月の利下げ以降、普通国債をアウトパフォームしています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
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