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FRB、慎重姿勢を維持 – 関税による経済不確実性に対応

FOMCの最新判断

FRB（連邦準備制度理事会）は5月6-7日のFOMC（連邦公開市場委員会）で金利を4.25-4.5%に据え置きました。議事要旨によると、経済の不確実性が高まる中、慎重な政策アプローチが適切だとの見解で一致しています。

特に注目すべきは以下の点です

• 経済成長と労働市場は依然として堅調
• 関税政策による影響が明確になるまで様子見の姿勢
• 3会合連続での金利据え置き

経済見通しの下方修正

FRBスタッフは以下のように経済見通しを調整しました

• 2025年と2026年の経済成長見通しを下方修正
• 失業率は年内に「自然失業率」を上回ると予測
• 関税がインフレを「顕著に」押し上げる可能性

自然失業率とは？

景気の過熱や後退がない状態で生じる構造的・摩擦的な失業率のことで、経済が長期的に安定する水準とされています。

インフレリスクと政策枠組み

議事要旨では「ほぼ全ての」参加者がインフレの持続リスクを指摘しています。関税による物価上昇が持続的なインフレにつながる懸念があり、消費者の長期インフレ期待が上昇傾向にあります。

また、FRBは現在の金融政策運営の枠組みについても見直しを検討中で、より柔軟なインフレ目標アプローチへの支持が示唆されています。

FRBは関税政策による経済への影響を見極めながら、慎重な金融政策運営を続ける方針

 

トランプ大統領の減税法案、財政赤字拡大を懸念する声―マスク氏も批判

トランプ氏の妥協姿勢

トランプ大統領は自身が主導する大規模減税法案について、法案可決に必要な支持を得るために妥協したことを認めました。「何よりも大量の賛成票を集める必要がある」と述べ、政治的現実との折り合いをつけた形です。

この発言は、トランプ政権で助言役も務める資産家イーロン・マスク氏による公然たる批判を受けての対応となりました。

マスク氏の批判内容

マスク氏はCBSニュースのインタビューで以下のように批判しています

• 「巨大な歳出法案には率直なところ失望した」
• 「財政赤字を減らすどころか、増やすものである」
• 「政府効率化省(DOGE)の取り組みを台無しにする」

政府効率化省（DOGE）とは？

トランプ政権下で新設された省庁で、マスク氏が率いています。政府機関のコスト削減と人員削減を目的としており、行政の効率化を図る組織です。

法案の今後と課題

「大きくて美しい法案」と呼ばれるこの法案には

• 新たな減税措置
• 軍事費と国境警備費の増額
• 数兆ドル規模の財政赤字拡大の懸念

この法案は下院を僅差で通過したものの、上院では大幅な修正が見込まれています。トランプ氏は「法案を巡る交渉はこれからだ」と述べ、一部には不満があるものの、「これだけの減税を実現できる」として最終的には価値のある法案になるとの見方を示しました。

減税重視と財政規律のバランスをめぐり、トランプ政権内での意見対立が表面化した形となっています。

米国株反落、FRB議事要旨と半導体企業への中国制限が影響

市場の動向

米国株式市場は反落して取引を終了しました。特にFRB（連邦準備理事会）のFOMC（連邦公開市場委員会）議事要旨の公表後に下落傾向が強まりました。

主な動きは以下の通りです

• エヌビディアは引け後に決算発表を控え、通常取引を0.5%安で終了
• ケイデンス・デザイン・システムズとシノプシスは終盤に下落

半導体企業への規制強化

英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）によると、トランプ政権が新たな対中制限措置を実施

• 半導体設計ソフトを提供する米企業に対し
• 中国企業へのサービス提供停止を命令

この報道が、特に半導体設計関連企業の株価下落に影響したと見られています。

FOMC議事要旨の内容

5月6-7日開催のFOMC議事要旨では、以下の点が明らかになりました

• 当局者らは「難しいトレードオフ」に直面する可能性を認識
• インフレと雇用悪化の両方のリスクを懸念
• 貿易政策の影響をより明確に見極める「様子見姿勢」

スパルタン・キャピタル・セキュリティーズのピーター・カーディロ氏は「議事要旨では新しいことは何も明らかにされなかった。FRBは基本的に様子見姿勢で、貿易に関してより明確な情報を得ようとしている」とコメントしています。

米ドル2日連続上昇、関税懸念後退で – 円は国債需要低迷で弱含む

米ドル上昇の背景

米ドルは2日連続で上昇しました。主な要因は以下の通りです

• トランプ大統領がEUからの輸入品に対する関税計画を延期
• 中国との関税引き下げ合意が今月初めに成立
• 米国経済に対する悲観論の後退

コーペイのカール・シャモッタ氏は「EUに対する関税警告の迅速な撤回がリスク選好を高め、米国の成長軌道に対する否定的な見方を和らげたため、ドルが上昇している」と分析しています。

円安の要因

ドル/円は0.33％高の144.8円となりました。円安の背景には

• 世界的な長期債への需要低下
• 日本の40年利付国債入札の不調（応札倍率が1年ぶりの低水準）
• 財政赤字への懸念

応札倍率とは？

国債入札における需要の強さを示す指標で、入札総額に対する応札額の比率を表します。低い応札倍率は国債に対する需要が弱いことを意味します。

主要通貨の動き

• ドル指数：0.39％高の99.92
• ユーロ/ドル：0.35％安の1.1288ドル
• オーストラリアドル：0.33％安の0.6422米ドル
• ニュージーランドドル：0.2％高の0.5958米ドル

NZ準備銀行の動き

ニュージーランド準備銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ3.25％としました。しかし、予想より早期に金融緩和を終了する可能性を示唆したことから、ニュージーランドドルは上昇しました。

なお、FOMC議事要旨の公開に対しては、ドルはほとんど反応を示しませんでした。議事要旨ではFRB当局者らがインフレと失業率上昇という「難しいトレードオフ」に直面する可能性を認識していました。

 

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