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米9月CPI市場予想下回る、FRBの12月利下げ期待高まる

9月CPI、予想より低い伸びに

9月の米消費者物価指数（CPI）は市場予想を下回る結果となりました。総合CPIは前月比0.3%上昇（予想0.4%）、前年同月比では3%上昇（予想3.1%）でした。

コアCPIとは？

食品やエネルギーなど価格変動の大きい品目を除いた物価指数です。経済の基調的なインフレ傾向を把握するために重視されます。

FRBの利下げ判断に追い風

今回の予想を下回る数値は、米連邦準備制度理事会（FRB）にとって歓迎すべき結果となりました。来週の会合での利下げ実施はほぼ確実視されており、12月のさらなる利下げの可能性も高まっています。

主な価格動向

• 住居費：伸びが減速（帰属家賃は0.1%上昇と2021年1月以来の小幅）
• 中古車：価格が下落
• 航空運賃：伸びが鈍化
• 自動車保険料：下落

今後の懸念材料

関税による物価押し上げ圧力は現時点では限定的ですが、一部エコノミストは今後数カ月で企業が関税コストを消費者価格に転嫁する可能性を警戒しています。また、政府閉鎖が続けば10月分以降の統計発表に影響が出る恐れがあります。

トランプ政権、中国への新関税調査開始－米中首脳会談前に緊張高まる

第1段階貿易合意の履行を調査

グリア米通商代表部（USTR）代表は24日、2020年に結ばれた米中第1段階貿易合意を中国が順守しているかどうかの調査を開始すると発表しました。調査では、中国による約束の不履行が米国の商業活動にどのような影響を与えているかを検討します。

通商法第301条とは？

有害な貿易慣行があると判断した国からの輸入品に対し、米政権が関税などの調整措置を講じることを認める法律です。大統領が一方的に関税を発動する法的根拠となります。

米中首脳会談への影響

今回の調査開始は、来週30日に韓国で予定されているトランプ大統領と習近平国家主席との会談において、トランプ氏にとって新たな交渉材料となる可能性があります。

現在の主な対立点

• 農産物購入：中国は米国産大豆の購入を停止し、米国農家に打撃
• レアアース規制：中国がエネルギーや半導体分野に不可欠な希土類鉱物の輸出を規制
• 関税警告：トランプ氏は中国が規制を緩和しない場合、11月1日から100％の関税を予告

今後の展望

両国は報復の応酬を繰り返しており、関税休戦は11月中旬に期限を迎えます。トランプ氏は首脳会談で習主席と幅広い分野で合意に達することを期待していますが、調査開始により交渉は一層複雑化する見通しです。

トランプ大統領、カナダとの貿易交渉を打ち切り－関税反対広告に反発

レーガン元大統領発言めぐり対立

トランプ大統領は23日、カナダとの全ての貿易交渉を打ち切ると発表しました。カナダのオンタリオ州政府が制作したテレビ広告で、レーガン元大統領の1987年の演説が引用され、関税を「時代遅れの考え方」と批判したことに強く反発した形です。

トランプ氏は「カナダがレーガン氏の発言を悪用した」と批判し、広告を「フェイク（虚偽）」と非難しました。

問題となった広告の内容

• レーガン元大統領の演説から自由貿易擁護の部分を抜粋
• 関税は技術革新を抑制し、物価を押し上げると主張
• 米共和党支持者に疑念を生じさせる意図があったと見られています

オンタリオ州が広告を一時停止

オンタリオ州のフォード首相は、貿易協議の再開を期待し、カーニー首相と協議の上、27日から広告キャンペーンを一時停止すると発表しました。ただし、週末の米大リーグ・ワールドシリーズでは放映される見通しです。

カナダへの影響

カナダは米国の第2位の貿易相手国で、昨年の物品輸出の約4分の3が米国向けです。特にオンタリオ州は鉄鋼・自動車産業の中心地であり、トランプ政権の関税で深刻な打撃を受けています。

今後の展開

来週、トランプ大統領とカーニー首相はマレーシアや韓国で開催される国際会議で顔を合わせる可能性が高く、交渉再開の機会となるかが注目されます。また、11月5日には連邦最高裁でトランプ政権の関税政策の合憲性を審理する口頭弁論が予定されています。

ドル小幅高、円は6日連続安－米CPI低下でも利下げ織り込み済み

米CPIで一時下落も小動き

24日の外国為替市場でドルは小幅高となりました。9月の米消費者物価指数（CPI）は前年比3.0%上昇と、市場予想の3.1%を下回りました。これを受けてドルは一時下落しましたが、その後下げ幅を縮小しています。

CPI（消費者物価指数）とは？

家計が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。インフレ（物価上昇）の状況を把握するために重視されます。

円は6営業日連続安

円は対ドルで152.85円と、2週間ぶりの安値水準まで下落しました。週間ベースでは1.5%の下落となっています。

円安の主な要因

• 日本のCPI：前年比上昇率が4カ月ぶりに拡大したものの、日銀の利上げ観測は限定的
• 高市首相の政策：財政・金融政策でハト派とされる新首相の姿勢が注視されています
• 原油価格上昇：米国の対ロシア制裁による原油高が円の重しに

来週の金融政策会合に注目

市場では来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）と日銀決定会合が注目されています。FOMCでは25bp（0.25%）の利下げがほぼ確実視されており、12月会合での追加利下げも織り込まれつつあります。

一方、日銀は政策維持が大方の見方ですが、高市首相の政策スタンスが今後の金融政策に影響を与える可能性があります。

専門家の見方

ソシエテ・ジェネラルのキット・ジャックス氏は「ドル・円相場は『オーバーシュート（行き過ぎ）』の領域に入った」と指摘。「155円や160円でピークを付けた後、140円を割り込む可能性も十分にある」と分析しています。

その他の主要通貨

• ユーロ：対ドルで0.06%高の1.163ドル（ユーロ圏PMI改善が支援）
• ポンド：0.15%安の1.33ドル（英小売売上高が予想外のプラス）
• カナダドル：小幅安（トランプ大統領の貿易交渉打ち切り表明にも反応は限定的）

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