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FRB理事「雇用悪化のリスク、インフレより深刻」

FRBとは？

米国の中央銀行制度で、金利政策を通じて物価の安定と雇用の最大化を目指す機関です。

雇用リスクの方が深刻との判断

FRBのクック理事は3日、労働市場が冷え込むリスクの方が、インフレ再加速のリスクより大きいとの見方を示しました。先週の利下げ判断は適切だったと述べています。

最近の雇用の伸び鈍化について、クック氏は移民政策による人口増加の減速が主な原因と説明しました。

12月の利下げは未定

慎重な姿勢を維持

クック氏は「12月を含むすべての会合がライブとなる」と述べ、追加利下げを明言しませんでした。FRBは先週、2会合連続で0.25ポイントの利下げを実施済みです。

トランプ関税の影響は一時的

トランプ大統領による関税措置の影響で、今後1年間はインフレの高止まりが続く見通しです。しかしクック氏は「関税による物価上昇は一時的」とし、影響が薄れればインフレ率は2％目標に向かうと予測しました。

米製造業、8カ月連続縮小　トランプ関税の不透明感が重荷に

ISM製造業景況指数とは？

供給管理協会（ISM）が発表する製造業の景気動向を示す指標です。50を上回れば拡大、下回れば縮小を意味します。

生産と需要の弱さが継続

10月のISM製造業総合景況指数は48.7に低下しました。予想の49.5を下回る結果です。

生産指数は48.2に低下し、過去3カ月で2度目の縮小を記録。生産の弱さが人員抑制につながり、雇用指数は9カ月連続で縮小圏にとどまっています。

12業種が縮小

活動が縮小したのは繊維や衣料、家具など12業種に上りました。拡大したのは一次金属や輸送機器など6業種のみです。

トランプ関税政策の不透明感

ISM委員長のスペンス氏は、製造業者の間でトランプ政権の通商政策を巡る不透明感への懸念が根強いと指摘。「次にどの国が対象になるのか分からない」という雰囲気が広がっています。

企業はサプライチェーンの再編を迫られており、発注から納品までの時間も長期化しています。

仕入れ価格は低下傾向

仕入れ価格指数は58と1月以来の低水準を記録。関税発表後のピークから12ポイント近く低下しており、関税による最も厳しい時期は過ぎた可能性があります。

米株続伸、アマゾンとOpenAIの5.9兆円契約でAI株に弾み　年末ラリーへの期待高まる

マグニフィセント・セブンとは？

アップル、マイクロソフト、アマゾン、エヌビディア、メタ、アルファベット、テスラの大型ハイテク7社を指します。

AI関連契約が相場をけん引

3日の米株式市場でS&P500種株価指数が小幅続伸しました。アマゾンのクラウド部門がOpenAIと380億ドル（約5兆9,000億円）規模の契約を締結し、AI関連株が上昇をけん引。アマゾン株は4％高となりました。

テクノロジー株が主導

大型ハイテク株「マグニフィセント・セブン」の指数は1.2％上昇。エヌビディアも2.2％上昇し、ナスダック総合が上げを主導しました。

11月相場への期待と警戒

過去30年間の統計では、11月は最も高いリターンが期待できる月とされています。しかし、S&P500が年初来で大きく上昇している現状で、既に年末の上昇分が織り込まれているのではないかとの懸念も出ています。

高値警戒感も浮上

ヤルデニ・リサーチのヤルデニ氏は「強気派が多過ぎる」と指摘。上昇銘柄の裾野が限られる中、予想外の出来事が起きれば株価は高値から転落しかねないと警告しています。

FRB高官は意見分かれる

金融当局者の発言が相次ぎました。シカゴ連銀のグールズビー総裁はインフレを懸念し、追加利下げを急がない姿勢を示した一方、FRBのマイラン理事は大幅利下げを主張。12月の利下げ観測を巡り不透明感が高まっています。

M&Aも活発化

日用品大手キンバリークラークがケンビューを400億ドル超で買収することで合意。AI投資熱とともに、M&A活動も市場を活性化させています。

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