【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(9日)は金利上昇、ドル高、株高でした

米株式市場の概況

S&P500種株価指数

• 5800の大台に接近
• 今年44回目の過去最高値更新

業種別の動向

• テクノロジーセクターが相場を主導
  • アップル: 1.7％上昇
  • エヌビディア: 小反落
  • テスラ: 1.4％安（「ロボタクシー」発表イベントを控える）

市場関係者の見解

• ソリタ・マルチェリ（UBSグローバル・ウェルス・マネジメント最高投資責任者）
  • テクノロジーセクターとAIの見通しに楽観的
  • ボラティリティー（価格変動性）を活用し、AIへの長期的なエクスポージャー（投資配分）を構築すべき

連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨

• 0.5ポイント利下げを推進したパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が抵抗に遭う
• 一部の当局者は0.25ポイントの方が好ましいと考えていた

9月消費者物価指数（CPI）への注目

• 前月比0.1％上昇と予想（3カ月で最小の伸び）
• 前年同月比では2.3％上昇の見込み（6カ月連続で伸び鈍化、2021年初頭以来最も緩やかな上昇）

強気相場の継続条件

• インフレの沈静化
• 経済のソフトランディング（軟着陸）
• 米企業の利益成長の強さと広がり

まとめ

9日の米株式市場はS&P500種株価指数が過去最高値を更新し、テクノロジーセクターが相場を主導した。市場の関心は10日発表の9月消費者物価指数（CPI）に移っており、インフレの鈍化が予想されている。連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では、利下げ幅をめぐる意見の相違が明らかになった。

市場関係者は、テクノロジーセクターとAIの見通しに楽観的であり、ボラティリティーを活用した長期的な投資を推奨している。強気相場の継続には、インフレの沈静化、経済のソフトランディング、米企業の利益成長の強さと広がりが必要とされている。

CPIの発表がボラティリティーを招く可能性があることに注意が必要だが、金融当局の焦点がインフレから労働市場に移っていることから、インフレ関連のデータの影響は限定的になりつつある。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→29.67%(+16.40%)
• １回→70.33%(-16.40%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→17.19%(+15.45%)
• ２回→82.81%(-15.45%)
• ３回→0%(%)
• ４回→0%(%)

米国債相場の動向

利回りの変化

• 米30年債利回り: 4.34% (+4.9bp, +1.14%)
• 米10年債利回り: 4.07% (+6.1bp, +1.51%)
• 米2年債利回り: 4.02% (+6.3bp, +1.60%)

10年債入札の結果

• 最高落札利回り: 4.066%（入札前取引を上回る）
• 応札倍率: 2.48倍（8月以来の低水準）

市場の反応

• 22Vリサーチの調査結果
  • 投資家の42％が消費者物価指数（CPI）統計に対する市場の反応を「反応薄・まちまち」と予想
  • 「リスクオフ」の予想は32％、「リスクオン」はわずか25％

市場関係者の見解

• デニス・デブシェール（22Vリサーチ創業者）
  • インフレについては全般的に楽観的な見方
  • リセッション（景気後退）を予想する投資家の割合は低下
  • 金融環境を引き締める必要があると考える人の割合は6月以来の高水準

利回り上昇の背景

• 連邦準備制度理事会（FRB）の利下げサイクルが予想より緩やかになるとの見方が織り込まれている
• 10年債入札が軟調だったことも影響

まとめ

米国債相場は下落し、利回りが上昇した。10年債利回りは一時4.078％と7週間ぶりの高水準を付け、2年債利回りも過去6営業日のうち5日で上昇している。この動きは、FRBの利下げサイクルが予想より緩やかになるとの見方が織り込まれていることと、10年債入札が軟調だったことが背景にある。

22Vリサーチの調査によると、投資家の多くはCPI統計に対する市場の反応が「反応薄・まちまち」になると予想しており、「リスクオフ」の予想が「リスクオン」を上回っている。ただし、同社創業者のデニス・デブシェール氏は、インフレについては全般的に楽観的な見方があり、リセッションを予想する投資家の割合は低下していると指摘している。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑