【経済ニュースまとめ】

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1 　ファンダメンタル分析【オススメ】書籍紹介
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一週間の為替市場　まとめ

週前半（10月7日～8日）

ドルは横ばい、円が上昇：前週の大幅上昇後、ドルはほぼ横ばいで推移。一方、円は主要10通貨の中で上昇が目立ち、1ドル＝148円前後で推移。市場では、米雇用統計が米金融政策見通しの劇的な再調整につながったとの指摘があった。
日本当局の為替への警戒感：加藤財務相は「為替の急激な変動は企業活動や国民生活にマイナス」と述べ、村淳財務官も「為替市場の動向を緊張感を持って注視する」と発言。円高進行に対する日本当局の警戒感が強まった。
中東情勢と中国経済への懸念：中東情勢の緊張や中国経済の減速懸念がドルの安全資産需要を支え、市場では今週の米消費者物価指数（CPI）とFOMC議事要旨に注目が集まった。

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週中盤（10月9日～10日）

ドル買い継続、円は下落：ドル買いが続き、ドル指数は8営業日連続で上昇。FOMC議事要旨で0.5%の利下げに反対意見があったものの、ドルの上昇は維持。ドル円は150円に接近し、市場ではその節目を意識した慎重な取引が行われた。
米インフレと雇用データ：9月の米CPIは前年比2.4%上昇と予想を上回ったが、約3年半ぶりの小幅な伸び。新規失業保険申請件数は大幅増加した。
安全資産としての円とスイスフラン：市場のリスク選好度が低下する中、円とスイスフランが堅調に推移。円は一時的に下落したが、その後は安全資産として買われ、ドル円は148円台半ばまで下落。

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9月の米消費者物価指数（CPI）と新規失業保険申請件数に対する市場の反応

9月の米消費者物価指数（CPI）

結果：前年比2.4%上昇し、市場予想の2.3%をわずかに上回りました。しかし、伸び率としては約3年半ぶりの小幅な上昇にとどまりました。
市場の反応：
- FRBの利下げペースに対する見方の変化：インフレ率が予想を上回ったものの、上昇幅が小さいことから、FRBが今後積極的な緩和策を継続する可能性は低いとの見解が広がりました。
- ドルの動向：データ発表直後、ドルは一時的に上昇し、ドル指数は8月16日以来の高値を更新しました。しかし、その後は上昇が限定的となり、方向感に欠ける動きとなりました。
- リスク選好度の低下：インフレデータが市場予想をわずかに上回ったものの、経済成長への懸念が残り、市場のリスク選好度が低下しました。

新規失業保険申請件数

結果：10月5日までの1週間の新規失業保険申請件数は、前週比33,000件増の25万8,000件となり、2021年7月以来の大幅な増加となりました。
市場の反応：
- 労働市場の軟化懸念：申請件数の増加は労働市場の弱さを示唆し、経済の減速懸念が高まりました。
- FRBの政策判断への影響：労働市場のデータ悪化により、FRBが今後の利下げペースを慎重に進める可能性があるとの見方が強まりました。
- ドルの下落：労働市場の弱さが明らかになったことで、ドルは対主要通貨で下落。特に、安全資産とされる円やスイスフランに対して弱含みました。

総合的な市場の反応

FRBの利下げ観測の後退：インフレ率が予想をわずかに上回り、失業保険申請件数が増加したことから、FRBが11月のFOMCで0.25%の利下げを行う可能性が高まったとの見方が市場で広がりました。過度な利下げ期待は後退し、FRBが慎重な政策運営を行うとの予想が強まりました。
ドルの動向：当初はインフレデータを受けてドルが上昇しましたが、その後は失業保険申請件数の増加を受けて下落に転じました。市場では、FRBの利下げペースが緩やかになるとの見方から、ドルの上昇圧力が弱まりました。
安全資産への資金流入：経済指標から米経済の先行き不透明感が高まったため、投資家はリスク回避姿勢を強め、安全資産とされる円やスイスフランが買われました。これにより、ドル円相場は一時的に下落し、円は主要通貨に対して堅調に推移しました。

まとめ

9月の米CPIと新規失業保険申請件数の結果を受け、市場では米経済のインフレ圧力が限定的である一方、労働市場の軟化が懸念されました。

これにより、FRBの積極的な利下げ策への期待が後退し、今後はより慎重な金融政策が行われるとの見方が強まりました。

為替市場では、ドルの上昇が一服し、安全資産である円やスイスフランが買われる展開となりました。

週後半（10月11日）

ドル指数は小幅下落も週間では上昇：ドル指数は小幅に下落したものの、週間ベースでは2週連続で上昇。市場では、米利下げペースが以前の想定より緩やかになるとの見方が強まった。
米PPIとFRB当局者の発言：米卸売物価指数（PPI）は予想を上回ったが、7カ月ぶりの小幅な伸び。FRB当局者からは金利を緩やかなペースで正常化すべきとの発言があり、11月のFOMCでの0.25%の利下げがほぼ確実視された。
円の下落と今後の見通し：円は下落し、ドル円は再び149円台を回復。来週は重要指標の発表が一巡したため、米金融政策の行方を見極める展開が続くとみられる。