2024/10

【経済ニュースまとめ】・わかりやすく要約・2024/10/22

【経済ニュースまとめ】

 わかりやすく要約とは?

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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目次

 ファンダメンタル分析【オススメ】書籍ブログサイト

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昨日の市況まとめ 1分解説

 

経済指標カレンダー

金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

 

株式市場(総合ニュース)

米国株式市場:テクニカル要因で小反落、決算シーズンに注目集まる

S&P500種株価指数の小反落

  • 終値:5853.98(前営業日比-10.69、変化率-0.18%)
  • テクニカル的に買われ過ぎの兆候が出ていたため、上げ一服

注目の決算

  • テスラ、ボーイング、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)などの決算に注目

S&P500種の好調な記録

  • 約30日間にわたり2日連続で下落することなく推移
  • 1928年以来の好調な記録(センチメントレーダーのデータ)

市場関係者の見解

ダン・ワントロブスキ氏(ジャニー・モンゴメリー・スコットの調査ディレクター)

  • S&P500種は複数の時間軸で買われ過ぎの状態が続いており、短期的には利益確定の売りが出やすい

マット・メイリー氏(ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト)

  • 米大統領選挙が2週間後に迫り、イスラエルが近い将来イランに報復することも明らかだ
  • 金価格とボラティリティー指数(VIX)が高水準にあることから、投資家が新たな悪材料への備えを求めていることが分かる

デービッド・ラウト氏(アバウンド・ファイナンシャル)

  • 特に11月と12月は株式市場にとって歴史的に好調
  • 株式にはまだ上昇余地がある
  • 2025年に15%を超えるような大幅な調整局面が訪れる可能性がある

まとめ

21日の米国株式市場では、S&P500種株価指数が小反落しました。テクニカル的に買われ過ぎの兆候が出ていたため、上げ一服となりましたが、約30日間にわたり2日連続で下落することなく推移しており、1928年以来の好調な記録を示しています。

市場ではテスラやボーイング、UPSなどの決算に注目が集まっています。今週はS&P500種構成企業の約20%が決算発表を予定しており、市場にとっては大きな正念場となります。

市場関係者の見解は、短期的には利益確定の売りが出やすいとする一方、11月と12月は株式市場にとって歴史的に好調であり、株式にはまだ上昇余地があるとの意見もあります。ただし、2025年に15%を超えるような大幅な調整局面が訪れる可能性も指摘されています。

 

債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み(前日比)

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC) 1回⇨0.25% 

  • 0回→13.31%(+13.31%)
  • 1回→86.69%(-12.61%)
  • 2回→0%(-0.70%)

年内利下げ確率

  • 1回→39.84%(+16.37%)
  • 2回→60.16%(-16.37%)
  • 3回→0%(%)

米国債相場、利回り急騰、大幅安

米国債相場の大幅安

  • 年限全般で利回りが跳ね上がる
  • 10年債利回りは約10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇

利回りの変化

  • 米30年債利回り:4.50%(前営業日比+10.8bp、変化率+2.46%)
  • 米10年債利回り:4.19%(前営業日比+11.1bp、変化率+2.71%)
  • 米2年債利回り:4.03%(前営業日比+8.1bp、変化率+2.06%)

市場関係者の見解

アリフ・フセイン氏(ティー・ロウ・プライスの債券部門最高投資責任者)

  • 今後6カ月内に10年物米国債利回りは5%の節目を試すことになり、イールドカーブはスティープ化するだろう
  • インフレ期待の高まりと米財政支出への懸念が背景
  • 米政府の赤字を補填するための米国債発行が市場をあふれさせている
  • FRBの量的引き締め政策(QT)により、米国債に対する需要の主要な源泉が失われた

トルステン・スロック氏(アポロ・グローバル・マネジメントのチーフエコノミスト)

  • 米経済が力強く成長していることから、11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合で政策金利が据え置かれる可能性が著しく高まっている

まとめ

米国債相場は大幅安となり、年限全般で利回りが跳ね上がりました。10年債利回りは約10ベーシスポイント上昇し、4.19%となっています。

ティー・ロウ・プライスの債券部門最高投資責任者であるアリフ・フセイン氏は、今後6カ月内に10年物米国債利回りが5%の節目を試し、イールドカーブがスティープ化すると予想しています。この背景にはインフレ期待の高まりと米財政支出への懸念があるとのことです。

また、フセイン氏は米政府の赤字を補填するための米国債発行が市場をあふれさせており、FRBの量的引き締め政策により米国債に対する需要の主要な源泉が失われたと指摘しています。

一方、アポロ・グローバル・マネジメントのチーフエコノミストであるトルステン・スロック氏は、米経済の力強い成長を理由に、11月のFOMC会合で政策金利が据え置かれる可能性が高まっていると述べています。

 

為替市場(FX) 通貨強弱(前日)

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

ドル、米国債利回りの上昇と大統領選を控え上昇 – 円は150円台に下落

ドルの上昇と円の下落(ドル高円安)

  • ニューヨーク外国為替市場でドルは米国債利回りと共に上昇
  • 円は対ドルでじりじりと下げを広げ、節目の1ドル=150円を超えて円安・ドル高が進む

主要通貨の変化

  • ブルームバーグ・ドル指数:1257.32(前営業日比+5.44、変化率+0.43%)
  • ドル/円:¥150.88(前営業日比+¥1.35、変化率+0.90%)
  • ユーロ/ドル:1.0813(前営業日比−0.0054、変化率-0.50%)

円の大幅安

  • 一時、0.9%安の150円88銭
  • 10月4日以来およそ2週間ぶりの大幅安

市場関係者の見解

JPモルガン・チェースのストラテジスト陣

  • 米大統領選挙に向けた先高観からドルの需要が先週急増
  • こうした買いは継続する可能性が高い
  • オプション市場では米ドルの買いとシンガポール・ドルおよびオーストラリア・ドルの売りの組み合わせが最も人気
  • メキシコ・ペソおよびユーロに対する米ドルの買い需要も強い
  • ドルのネットポジションは依然としてかなりニュートラルな状態であり、今後2週間の間にさらなる選挙ヘッジの余地がある
  • ユーロがドルに対してパリティー(等価)まで下落することを見込むプットオプションも取引されている

まとめ

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが米国債利回りと共に上昇し、円は対ドルで節目の1ドル=150円を超えて円安・ドル高が進みました。円は一時、0.9%安の150円88銭となり、10月4日以来およそ2週間ぶりの大幅安となっています。

JPモルガン・チェースのストラテジストによると、米大統領選挙に向けた先高観からドルの需要が先週急増しており、こうした買いは継続する可能性が高いとのことです。オプション市場では米ドルの買いとシンガポール・ドルおよびオーストラリア・ドルの売りの組み合わせが最も人気となっています。

また、ドルのネットポジションは依然としてかなりニュートラルな状態であり、今後2週間の間にさらなる選挙ヘッジの余地があるとストラテジストらは分析しています。ユーロがドルに対してパリティーまで下落することを見込むプットオプションも取引されているそうです。

コモディティ市場

原油先物相場は反発 – 中国の景気刺激策を好感

原油先物相場の反発

  • 前週は週間ベースで8.4%下落し、ここ1年余りで最大の値下がり
  • 中国が再び景気てこ入れに動いたことが意識される
  • 中東の緊張状態が供給に及ぼすリスクも注視

中東情勢

  • 親イラン民兵組織ヒズボラのドローンがイスラエルのネタニヤフ首相の私邸近くで爆発
  • イスラエルがレバノン国内のヒズボラ拠点に新たな攻撃

中国の動向

  • 中国人民銀行が貸出金利の指標となるローンプライムレート(LPR)を引き下げると発表
  • サウジアラムコのCEOは中国の石油需要について強気な見方を示す

原油価格の終値

  • WTI先物11月限:1バレル=70.56ドル(前営業日比+1.34ドル、+1.9%)
  • 北海ブレント12月限:74.29ドル(前営業日比+1.23ドル、+1.7%)

金価格は過去最高値を更新後、反落

金スポット価格

  • 過去最高値を再び更新した後、利益確定の売りに押される
  • 中東情勢の緊張や米大統領選を巡る不透明感が支援材料

金価格の変動

  • 一時0.7%上昇し、前営業日までは4日続伸
  • 先週に1オンス=2700ドルの節目を突破

アナリストの見解

  • 米選挙結果に対する不透明感や中東情勢を巡る懸念から安全資産としての需要が高まったことが要因(ストーンXのアナリスト、ローナ・オコネル氏)
  • 米外交政策の中期的な方向性が見えないことが不安感を強めている

金価格の終値

  • 金スポット価格:2720.57ドル(前営業日比-89セント、-0.1%未満)
  • 金先物12月限:2738.90ドル(前営業日比+8.9ドル、+0.3%)

まとめ

原油先物相場は反発し、中国の景気てこ入れ策や中東の緊張状態が供給に及ぼすリスクが意識されました。WTI先物11月限は1.9%高の70.56ドル、北海ブレント12月限は1.7%高の74.29ドルで終了しました。

金スポット価格は過去最高値を更新した後、利益確定の売りに押される展開となりましたが、中東情勢の緊張や米大統領選を巡る不透明感が引き続き支援材料となっています。アナリストは米選挙結果に対する不透明感や中東情勢への懸念から、安全資産としての金の需要が高まったと分析しています。