【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

米国株式市場：テクノロジー企業決算に注目、ナスダックは最高値更新

Ｓ＆Ｐ500種株価指数と主要指数の終値

• Ｓ＆Ｐ500種株価指数：5832.92（前営業日比+9.40、変化率+0.16%）
• ダウ工業株30種平均：42233.05（前営業日比-154.52、変化率-0.36%）
• ナスダック総合指数：18712.75（前営業日比+145.56、変化率+0.78%）、最高値を更新

市場の注目点

• 大手テクノロジー企業の決算発表
  • 29－31日に相次いで発表
  • これらの企業の時価総額は合わせて約1800兆円を超える
• 投資家は売上高と利益の大きなサプライズを期待
• 堅調な決算シーズンとなれば、年末にかけてアウトパフォームの可能性

個別企業のニュース

• アルファベット（グーグル親会社）
  • 時間外取引で上昇
  • 決算で売上高と利益が市場予想を上回る
• アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）
  • 時間外取引で下落
  • 低調な売上高見通しを示す
• アップル
  • 小型デスクトップＰＣ「Mac mini」のデザインを約15年ぶりに刷新
• マクドナルド
  • 第３四半期決算の売上高が市場予想を下回る
  • 米国以外の市場で弱さが見られる
• ペイパル・ホールディングス
  • 第４四半期の売上高見通しが市場予想に届かず

市場関係者の見解

• ウルフ・リサーチのクリス・セニェック氏
  • 大手テクノロジー企業が今後アウトパフォームするには、売上高と利益の大きなサプライズが必要
  • 堅調な決算シーズンとなれば、年末にかけて再びアウトパフォームの可能性

まとめ

米国株式市場は、ナスダック総合指数が最高値を更新し、Ｓ＆Ｐ500種株価指数も続伸しました。一方、ダウ工業株30種平均は下落しました。市場の関心は、大手テクノロジー企業の決算発表に集まっています。これらの企業の時価総額は合わせて約1800兆円を超えており、投資家は売上高と利益の大きなサプライズを期待しています。

個別企業では、グーグル親会社のアルファベットが決算で市場予想を上回り、時間外取引で上昇しました。一方、ＡＭＤは低調な売上高見通しを示し、時間外取引で下落しました。

市場関係者は、大手テクノロジー企業が今後アウトパフォームするには、売上高と利益の大きなサプライズが必要だと指摘しています。堅調な決算シーズンとなれば、年末にかけて再びアウトパフォームの可能性があるとの見方もあります。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→1.47%(-3.71%)
• １回→98.53%(+3.71%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• １回→22.84%(-6.80%)
• ２回→77.16%(+6.80%)
• ３回→0%(%)

米国債券市場：需要旺盛な7年債入札で利回り低下も、月間では大幅安か

国債利回りの変化

• 米30年債利回り：4.50%（前営業日比-3.1bp、変化率-0.68%）
• 米10年債利回り：4.25%（前営業日比-2.8bp、変化率-0.65%）
• 米２年債利回り：4.10%（前営業日比-4.2bp、変化率-1.00%）

市場の注目点

• 月間ベースでは約２年ぶりの大幅安の可能性(金利上昇)
  • 景気の底堅さを示唆する指標
  • 来週の米大統領選に備える動き
  • 中長期債の大量供給
• 投資家のセンチメントは脆弱
• 来週の四半期定例入札の規模発表

市場の反応

• ７年債入札で旺盛な需要、国債相場の下げを埋める
• １０年物利回りがほぼ４カ月ぶりの高水準を付ける場面
  • 米大統領選挙を前に投資家が米国債購入に慎重
• 終盤では７年国債入札の好調を受けて利回りは低下

米大統領選挙の影響

• 賭け市場では共和党候補のトランプ前大統領の勝利可能性も
• 債券市場でもトランプ氏勝利の可能性を織り込みつつある
  • トランプ氏の政策はインフレ上昇とより大きな赤字につながる可能性
• 金利オプション市場は共和党の圧勝を織り込み、選挙後の利回り変動を予想

まとめ

米国債市場では、国債相場が小幅に上昇し、利回りは低下しました。７年債入札での旺盛な需要が下げを埋める要因となりました。一方で、月間ベースでは約２年ぶりの大幅安となる可能性があります。背景には、景気の底堅さを示唆する指標や、来週の米大統領選に備える動き、中長期債の大量供給などがあります。

市場では、来週の米大統領選挙を前に投資家のセンチメントが脆弱になっています。賭け市場では共和党候補のトランプ前大統領の勝利可能性もあるとみられており、債券市場でもこの可能性を織り込みつつあります。トランプ氏の政策はインフレ上昇とより大きな赤字につながる可能性が高いとみられています。

金利オプション市場は共和党の圧勝を織り込んでおり、選挙後に米国債利回りが大幅な変動を見せると予想しています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑