【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

米国株が下落、ハイテク銘柄が重し

主要指数の動向

• S&P500種株価指数: 5998.74 (-22.89, -0.38%)
• ダウ工業株30種平均: 44722.06 (-138.25, -0.31%)
• ナスダック総合指数: 19060.48 (-115.10, -0.60%)

ハイテク銘柄の不調

• 大手ハイテク7社「マグニフィセント・セブン」の指数が約1%下落
• デル・テクノロジーズとHPが決算不振で大幅安
• マイクロソフトがFTCの反トラスト法調査対象に

市場関係者の見解

• ジョナサン・クリンスキー氏（BTIG）
  • ハイテク銘柄の相対的な落ち込みは2025年に向けての懸念材料
  • 他の領域へのローテーションによりトレーディングの裾野は維持

経済指標と金融当局の姿勢

• 10月の米個人消費支出（PCE）統計
  • PCEコア価格指数が前年同月比2.8%上昇、伸びが加速
• 7-9月（第3四半期）の米実質国内総生産（GDP）改定値
  • 経済が底堅いペースで拡大
• 労働市場の健全性と経済の力強い成長により、利下げを急ぐ必要性は低い

JPモルガン・チェースの株式戦略チームが強気に転換

• ドゥブラフコ・ラコスブハス氏が年末のS&P500種株価指数の目標水準を6500に設定
• 地政学的な不確実性と政策アジェンダの複雑さはあるが、チャンスがリスクを上回る可能性が高い

まとめ

27日の米国株式市場では、主要指数が下落し、特にハイテク銘柄が全体の重しとなりました。決算不振や反トラスト法調査などがハイテク銘柄の不調につながりました。一方、経済指標は利下げに対する金融当局の慎重姿勢を裏付ける内容となり、市場関係者からは他の領域へのローテーションによる市場の広がりが指摘されました。JPモルガン・チェースの株式戦略チームは、リスクを上回るチャンスを見込んで強気な見方に転じています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

アメリカ　利下げ織り込み

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨450-475(4.50%)

2024/12/18(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• ０回→33.49%(-3.44%)
• １回→66.51%(+3.44%)
• ２回→0%(%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(-12.84%)
• ３回→95.39%(+8.23%)
• ４回→4.61%(+4.61%)

米国債が全年限で上昇、強い需要と経済指標が手掛かり

主要な債券利回りの動向

• 米30年債利回り: 4.43% (-4.7bp, -1.06%)
• 米10年債利回り: 4.25% (-5.5bp, -1.27%)
• 米2年債利回り: 4.22% (-3.5bp, -0.82%)

米国債の上昇要因(金利低下)

• PCEコア価格指数の伸びが予想と一致
• 7年債入札で強い需要
• 独消費者信頼感指数の大幅な悪化を受けた買い

市場関係者の見解

• ガン・フー氏（ウィンショア・キャピタル・パートナーズ）
  • インフレ予想通りで、12月に25bpの利下げの可能性が高い
  • 政策は依然として景気抑制的、中立スタンスまで進み再評価が戦略

経済指標の概要

• 10月の個人消費支出（PCE）価格指数
  • 前年比2.3%上昇、前月の2.1%上昇から伸びが加速
  • コアPCE価格指数は前年比2.8%上昇、前月は2.7%上昇
• 10月の個人消費
  • 0.4%増でエコノミスト予想の0.3%増を上回る
  • インフレ調整後の消費支出は0.1%小幅に増加
  • サービスへの支出は0.5%増、モノ（財）への支出は横ばい

まとめ

米国債は全年限で上昇しました。PCEコア価格指数の伸びが予想と一致し、7年債入札で強い需要が見られたことが手掛かりとなりました。独消費者信頼感指数の大幅な悪化も米国債の買いを支えました。市場関係者からは、12月の利下げの可能性が高いものの、2025年の利下げ予想は消えつつあるとの見方が示されています。経済指標では、10月のPCE価格指数の伸びが加速し、個人消費はエコノミスト予想を上回りました。

為替市場（FX）　通貨強弱

通貨全体(前日)
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑