経済ニュース速報まとめ
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(12日)は金利上昇、ドル高、株高でした。
- Ｓ＆Ｐ500種が新記録を更新、市場はCPI発表後も安定
- テクノロジー株の上昇が市場を牽引
- 米CPI統計、インフレ抑制の最終段階での伸びに注目
- 専門家は年内の利下げ可能性を示唆、経済指標がカギ
- 企業業績の予測上方修正、AI発展が追い風
Ｓ＆Ｐ500種が記録更新、米ＣＰＩ統計後の市場動向
概要
12日の米株式市場では、Ｓ＆Ｐ500種株価指数が最高値を更新しました。
朝方は一時的に下落する場面も見られましたが、その後持ち直しました。
この日発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は、市場の年内利下げ予想を変えるには至りませんでした。
株式市場の動き
- Ｓ＆Ｐ500種：1.12%上昇（終値5175.27）
- ダウ工業株30種：0.61%上昇（終値39005.49）
- ナスダック総合：1.54%上昇（終値16265.64）
主にテクノロジー株が市場を牽引し、オラクルが12％、エヌビディアが7％それぞれ上昇しました。
一方、ボーイングは3日連続で下落しました。
ＣＰＩ統計と市場の反応
2月のＣＰＩ統計では、食品とエネルギーを除くコア指数が市場予想を上回る伸びを見せましたが、インフレ抑制の「最後の１マイル」が伸びたものの、市場に大きな衝撃は与えませんでした。
株式市場はＣＰＩ発表直後の変動後、相対的に落ち着きを取り戻しました。
専門家の見解
市場関係者は、コアＣＰＩの上昇がインフレに対する懸念を和らげるものではないものの、今年の利下げ実施の可能性を排除していません。
米金融当局が利下げに踏み切るかは、今後の経済指標によりますが、現在のところ、市場は比較的安定しているとの見方が多いです。
企業業績の見通し
ＢｏｆＡのストラテジストによると、Ｓ＆Ｐ500種に採用されている企業の今年の利益は、堅調な経済成長とAIの発展を背景に、予想を上回る可能性が高いとのことです。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債は10年債入札の需要低調を受けて下落。
- FOMCの金利予測と対照的に、2月のCPI上昇で利下げの期待が後退。
- 専門家は利回り曲線の動向から経済の先行きに対する市場の懸念を指摘。
米国債の下落とその背景
米国債利回りの動向
最近の米国債市場では、10年債を中心に国債利回りが上昇しました。
具体的には、390億ドル規模の10年債入札での需要低調が影響し、利回りが拡大したとされています。
米30年債利回りは4.31%に、10年債利回りは4.15%に、そして2年債利回りは4.59%にそれぞれ上昇しました。
経済の先行きと金融政策
市場参加者は、連邦公開市場委員会（FOMC）が以前に示した通り、2024年に入って0.25ポイントの利下げが3回以上行われると予想しています。
しかし、2月の消費者物価指数（CPI）の伸びが予想を上回ったことで、FRBが予想されているように早期に利下げに踏み切ることが困難になる可能性が指摘されています。
インフレと市場の見方
2月のCPIは前月比0.4%、前年同月比3.2%上昇し、エコノミストの予想をやや上回りました。
このデータは、インフレが「粘着性」を持っていることを示唆し、FRBの目標である2%への低下が困難である可能性を示しています。
専門家の分析
リーガン・キャピタルのウィナンド氏は、米国債利回り曲線に逆イールドが続いている状況を指摘し、市場が依然として経済の先行きに懸念を持っていることを示唆しました。
さらに、リセッションが発生しなくても、利回り曲線が今年スティープ化する可能性があると述べ、市場のセンチメント変化が10年債利回りを2年債利回り以上に押し上げる可能性があると分析しています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- 米インフレ統計受けドル上昇、6月利下げ観測後退か
- 終盤の外為市場、不安定ながらドルは上昇
- 米CPI、予想上回るもFRBの利下げには慎重さ示す
不安定な市場でドルが上昇、米インフレ統計を受けて
米インフレ統計の影響
終盤のニューヨーク外為市場では、不安定な地合いの中でドルが上昇しました。
この動きは、予想を上回る米インフレ統計が影響し、6月の米利下げ開始観測がやや後退したためです。
2月の消費者物価指数（CPI）は前月比で0.4％、前年同月比で3.2％上昇しましたが、これは市場の予想を上回る数値でした。
外為市場の反応
インフレ統計発表直後、ドルは急上昇しましたが、その後下落。
しかし、市場がデータを消化する過程でドルは再び上昇し、ドル指数は0.2％高の102.95を記録しました。
コアCPIの前年同月比上昇率は3.8％で、2021年5月以来の低い伸びとなりました。
専門家の見解
UBSの外為ストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は、「CPIは大きなサプライズではなかったが、予想より堅調だった」と述べ、FRBが利下げに踏み切るまでにはまだ時間がかかることを示唆しました。
FRBの次回FOMCで示されるドットチャートが注目され、年内の3回の利下げを下回る可能性が議論されるでしょう。
その他の影響
ドル/円は0.5％高の147.66円となり、日銀の植田和男総裁の発言や財務相のコメントが影響しました。
一方、ユーロ/ドルは横ばいで推移。
暗号資産では、ビットコインが1.3％安の71197ドルに、イーサは1.5％安の3971.50ドルに下落しました。
その他の市場 金 原油
- 原油相場が4営業日連続で下落、OPECの供給削減が停滞
- 米原油生産予想が上方修正される中、金相場は9日間の連続上昇後に反落
- 金の魅力はインフレと地政学的リスクに左右される可能性
ＯＰＥＣの石油供給削減は停滞、イラクが生産枠上回る供給を継続
ニューヨーク原油相場は4営業日連続で下落し、米国のインフレ指標が市場を揺るがした一日となりました。
ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油先物は78ドルを下回り、北海ブレント原油も82ドルを割り込む結果となりました。
石油輸出国機構(OPEC)の報告では、特にイラクが生産枠を上回る供給を続けていることが明らかになりました。
サクソバンクの見解
サクソバンクの商品戦略責任者は、最近の米CPI指数が米政策金利に大きな影響を与えることはないとの見解を示しました。
原油市場は、OPECプラスの供給削減と他国の増産、中国の需要に対する不安が交錯し、今年に入ってから一進一退の状態が続いています。
今年の米原油生産、日量1319万バレルに－政府が予想を上方修正
一方で、米国内の原油生産は増加傾向にあり、政府は生産予想を上方修正しました。
WTI先物と北海ブレント先物はそれぞれ前日比で下落し、市場の不透明感が続いています。
金相場、９日続伸後に反落
金現物相場は過去最長の9日連続上昇後、反落しました。
米CPIのコア指数が予想を上回り、FOMCの利下げに対する慎重姿勢が示されました。
TDセキュリティーズの商品戦略責任者は、FOMCが利下げに踏み切る段階ではないとの見方を示しました。
金投資の魅力は、インフレが2％目標に向かって進むまで、政策当局者が利下げを見送ることによって高まるかもしれません。
金相場のサポート要因
MKS PAMPの金属戦略責任者は、穏やかなインフレが金相場を支える材料となると述べています。
金相場は今月に入ってから大きく上昇しましたが、その動きには明確な根拠が欠けているとの見方もあります。
それでも、新興市場国の中央銀行による購入や地政学的リスクの上昇が、金を逃避先資産としての魅力を高めています。
金スポット価格とCOMEXの金先物はいずれも下落し、市場参加者の間での見方には依然として多様性が見られます。
市場動向（まとめ）
不安定な市場の中でドルが上昇、米インフレ統計を受けた市場の動き
米インフレ統計と市場の反応
終盤のニューヨーク外為市場では、予想を上回る米インフレ統計の発表を受け、ドルが上昇しました。
インフレ統計の詳細は、前月比0.4％上昇、前年同月比3.2％上昇で、エコノミストの予想をやや上回る結果となりました。
この結果を受けて、6月の米利下げ開始の観測が後退しました。
債券市場の動向
米金融・債券市場では、国債利回りが上昇しました。
インフレ圧力の持続が示されたことで、FRBが早期に利下げに踏み切る可能性が低下したとの見方が広がりました。
株式市場の反応
一方、米国株式市場は上昇し、S&P総合500種が最高値を更新しました。
インフレ統計が予想を上回ったにも関わらず、市場は利下げへの期待を維持しました。
金と原油の市場動向
金先物相場は、早期の利下げ期待がやや後退したことを受けて反落しました。
原油先物相場も、ドル高の影響を受けて4日連続の下落となりました。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
