経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
情報収集の時短にぜひ活用してください。
国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(9日)は金利低下、ドル小幅安、株横ばいでした。
米国株市場
主要指数
- S&P500種株価指数
- 終値: 5209.91
- 変化: +7.52 (0.14%)
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38883.67
- 変化: -9.13 (-0.02%)
- ナスダック総合指数
- 終値: 16306.64
- 変化: +52.68 (0.32%)
個別銘柄動向
- テスラ: 高い
- エヌビディア: 下落
- インテル: 新型AI向け半導体発表で反応
- ボーイング: 「787ドリームライナー」の安全性調査報道で値下がり
市場分析
- バーンセン・グループのデービッド・バーンセン氏
- 現在の市場バリュエーションは非常に伸長していると分析
- 経済データが予想を下回るか、地政学的なノイズで市場が大幅に下落する可能性を指摘
注目のイベント
- 3月消費者物価指数(CPI)の発表
- 銀行決算発表: JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、シティグループ
セクター動向
- 上昇セクター: 主要11セクター中9セクターが上昇、不動産が上昇率トップ
- 下落セクター: 金融が下落率最大
その他の動向
- ビットコインの下落: 暗号資産やブロックチェーン関連銘柄が下落
- モデルナ: がんワクチンの前向きな臨床試験結果で6.2%高
- アルファベット: 1.1%上昇、時価総額が2兆ドルに接近
市場の反応
- NYSE: 値上がり銘柄が値下がり銘柄を上回る
- ナスダック: 同様に値上がり銘柄が多い
- 出来高: 米取引所の合算出来高は約103.1億株
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
国債相場の上昇
- 国債利回りの動き
- 米30年債利回り: 4.50%（前営業日比 -5.3BP, 変化率 -1.18%）
- 米10年債利回り: 4.36%（前営業日比 -5.8BP, 変化率 -1.32%）
- 米2年債利回り: 4.74%（前営業日比 -4.6BP, 変化率 -0.96%）
市場の関心事
- 米消費者物価指数（CPI）の注目
- 3月のCPIデータが金融政策の見通しに影響
- 利下げ観測の後退
- 米経済の底堅さと金融当局者の発言により、利下げに対する市場の期待が後退
専門家の見解
- マルタ・ノートン氏（モーニングスター・ウェルス）
- 6月の政策転換に対する疑問の強まり
- インフレデータの上振れが政策転換の遅れを示唆
- クリシュナ・グハ氏（エバコア）
- 3月と4月のインフレ指標が利下げ決定に大きな役割
- 利下げに向けた十分なデータの可能性
- ジェームズ・ブラード氏（前セントルイス連銀総裁）
- 米経済の底堅さとインフレ率の鈍化による年内3回の利下げの見込み
市場の見方
- スワップ市場
- 年末までに約65ベーシスポイントの利下げが織り込まれる
- 22Vリサーチ調査
- 投資家の53％が10日発表のCPIに対して「リスクオン」の反応を示す
- 長期的なインフレ見通しに対する懸念
投資戦略
- UBSのソリタ・マルチェリ氏
- 質の高い債券への投資を推奨
- 償還期間が1-10年の債券とサステナブル債に価値を見出す
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
外国為替市場の動向
ブルームバーグ・ドル指数
- 直近値: 1240.75
- 前営業日比: -0.27
- 変化率: -0.02%
- 備考: 一時0.2％下落も、概ね変わらず
ドル/円
- 直近値: ¥151.76
- 前営業日比: -¥0.06
- 変化率: -0.04%
- 備考: 対円では151円76銭近辺で横ばい、一時151円57銭まで下落
ユーロ/ドル
- 直近値: $1.0857
- 前営業日比: -$0.0002
- 変化率: -0.02%
- 備考: 対ドルではほぼ変わらず
主要な注目点
金融政策の相違
- 発言者: モハメド・エラリアン氏（英ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ学長）
- 内容: 米金融当局と欧州中央銀行（ECB）の緩和ペースの相違は債券市場や為替市場に大きな影響を及ぼす可能性があると指摘
米消費者物価指数（CPI）の影響
- 日付: 10日発表予定
- 現状: 慎重な取引が行われており、ドルはほぼ変わらず
利下げ確率の変動
- 情報源: CMEのフェドウオッチ
- 6月の利下げ確率: 58%（前は52%）
- 年内の利下げ幅予想: 約74ベーシスポイント
ドルの動向
- 分析者: ユージン・エプスタイン氏（マネーコープ北米ストラクチャードプロダクツ部門責任者）
- 見解: 短期的にはドルが米債利回りに追いつくために上昇する可能性あり
地政学的リスク
- 影響: 地政学的リスクにより、ドルを含む安全資産への需要が高まる可能性
米首脳会談と日米フィリピン首脳会談
- 日付: 米首脳会談（10日）、日米フィリピン首脳会談（11日）
- 備考: 介入リスクは岸田文雄首相の訪米中は非常に低いとの見解あり
ECB理事会
- 日付: 11日
- 予想: 金利据え置き
その他の市場 金 原油
原油市場
- ニューヨーク原油相場の動向
- 続落し、1バレル=85ドル近くで終了。
- 地政学的要因
- 中東情勢
- イスラエルとパレスチナ自治区ガザの停戦交渉進展の指摘とハマスの否定。
- イラン革命防衛隊幹部のホルムズ海峡封鎖否定。イランの戦争関与は原油供給に大きな支障。
- 市場分析
- FGEアナリスト: 相場は技術的に買われ過ぎ。利益確定の動きが主な下落要因。地政学的要因も価格に影響。
- 中東情勢
- 市場データ
- NYMEXのWTI先物5月限は前日比1.20ドル安の85.23ドルで終了。
- ロンドンICEの北海ブレント6月限は96セント下落し89.42ドル。
金市場
- 金スポット相場の動向
- 米国債利回りの低下を背景に上昇。一時1.1％高の1オンス=2365.35ドルと最高値を更新。
- 市場の期待と戦略
- 米金融当局の政策動向と3月のCPI発表に注目。インフレ鈍化予想で金への投資魅力が増す可能性。
- 地政学的リスクと中央銀行による購入が強気モメンタムを支える。
- 専門家の見解
- サクソバンクのオレ・ハンセン氏: トレーダーは押し目買い戦略。強気材料豊富で値固め必要、FOMO感が強い。
- 市場データ
- ニューヨーク時間午後1時52分現在、金スポット相場は0.4％高の1オンス=2349.25ドル。
- COMEXの金先物6月限は11.40ドル高の2362.40ドルで引け。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
