【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(14日)は長期金利低下、ドル小幅高、株横ばいでした。
株式市場の動向
- S&P 500種株価指数
- 終値: 5431.60
- 前営業日比: -2.14
- 変化率: -0.04%
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38589.16
- 前営業日比: -57.94
- 変化率: -0.15%
- ナスダック総合指数
- 終値: 17688.88
- 前営業日比: 21.32
- 変化率: 0.12%
- コメント
- ミラー・タバクのマット・メイリー氏: 「欧州の状況は危ういが、新たなソブリン債危機には程遠い。フランスの動向が市場に懸念をもたらしている。」
債券市場
- 安全資産への逃避
- 債券、金、ドルが買われる
経済指標
- 米ミシガン大学消費者マインド指数（速報値）
- 予想外に7カ月ぶりの低水準
- 物価高が家計の見方を圧迫
連邦準備制度（FRB）の動向
- クリーブランド連銀のメスター総裁
- 「インフレリスクは依然として上向き」
- 今年1度の利下げを示唆
- 利下げ前に数カ月の良好なデータが必要
- 米CPIコア
- 2カ月連続でインフレ抑制を示す
- FOMC会合
- 今年の利下げ予測は1回に減少
連邦準備制度理事会（FRB）総裁交代
- クリーブランド連銀総裁交代
- メスター総裁が退任
- 後任: ゴールドマン・サックス・グループ出身のベス・ハマック氏
コメント
- シカゴ連銀のグールズビー総裁
- 5月のCPIは「非常に良好」だが、1カ月のデータに過ぎない
- インフレ率を2%に押し下げることに言及
個別銘柄
- アドビ
- 通期利益見通しを上方修正
- 株価15%上昇
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 76.40%(-1.97%)
- 2024/11/07 100%
欧州市況
フランス債とドイツ債のスプレッド
- 拡大幅：週間ベースで29ベーシスポイント（0.29％）
- 現在のスプレッド：77ベーシスポイント（0.77％）
- 2017年以来の大幅な開き
フランス総選挙の影響
- 左派系政党連合：極右政党・国民連合（RN）に次ぐ第２勢力の可能性
- マクロン大統領の選挙実施表明：フランス株下落、時価総額約2100億ドル相当減少
欧州中央銀行（ECB）
- 利下げ観測：10月末までの25ベーシスポイント利下げ確率100%
- 年末までの利下げ予想：44ベーシスポイント（前日の39bpから引き上げ）
英国債
- 金利据え置き：イングランド銀行（英中央銀行）予想
- 25年の利下げ見通し：4ベーシスポイント引き上げ
株式市場
フランス株
- 週間ベースの下落：時価総額約2100億ドル減少
- CAC40指数：年初来の上げを消失
ストックス欧州600指数
- 1％安：週間では昨年10月以来の大幅下げ
- ディフェンシブ銘柄上昇：ヘルスケアや消費者必需品
- 自動車や工業製品サービス：特に下げ
債券市場
米国債利回り
- 30年債：4.351％、前営業日比 -5bp、変化率 -1.10%
- 10年債：4.217％、前営業日比 -2.3bp、変化率 -0.64%
- 2年債：4.692％、前営業日比 +0.4bp、変化率 +0.11%
長期債利回り低下
- 原因：インフレ鈍化の経済指標
- 5月輸入物価指数：前月比 -0.4％
- 6月消費者信頼感指数：65.6（前月69.1、予想72.0）
- 2・10年債の利回り格差：マイナス47.7bp
- ブレーク・イーブン・インフレ率（BEI）
- 5年物：2.136％
- 10年物：2.185％
投資家のコメント
BMOキャピタル・マーケッツ
- イアン・リンジェン、ベイル・ハートマン両氏の見解
- 質への逃避：フランス経済とEUの関連性、英国のEU離脱の記憶
- EUの長期的な見通し：フランスが英国に続いてEUを離脱した場合の影響
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
ドル上昇
- 週間ベース: 4週連続で上昇
- 直近値: ブルームバーグ・ドル指数 1266.91 (+0.20%)
ユーロ下落
- 直近値: $1.0705 (-0.30%)
- 5月1日以来の安値水準: 一時 $1.0668
- 週ベース: 2カ月ぶりの大幅な下げ (-0.95%)
フランス議会選挙の影響
- 安全通貨買い: 欧州資産が軟調
- リスクプレミアム: 仏債のリスクプレミアムが2011年以来の高水準
- 銀行株: 急落
ドル／円
- 直近値: ¥157.37 (+0.22%)
- 一時高値: ¥158.26 (日銀の政策発表後)
日銀政策発表
- ハト派的内容
- 次回会合で減額計画: 今後1-2年程度の具体的な減額計画を決定予定
米連邦準備理事会（FRB）
- 年内利下げ: 1回のみ、12月に開始の可能性
- ドル高要因: 欧州や新興国での選挙が材料視
その他の市場 金 原油
原油市場
NY原油先物相場の動向
- 週間で大幅上昇
- 4月以来の大幅上昇
- 10日の値上がりが主要因
- OPECプラスの影響
- 生産削減幅縮小計画を発表
- 必要に応じて縮小を停止または撤回可能性
石油製品の需要
- 季節的な需要の高まり
- ガソリン先物価格：0.7％上昇
- 欧州のディーゼル市場：製油マージンが2か月ぶりの高水準
航空業界の回復
- 航空便の運行状況
- 新型コロナウイルス流行前の水準に戻る
金市場
金スポット価格の動向
- 週間で4週ぶりに上昇
- 米金融当局の利下げ開始予測
- フランスの政治危機による支援
市場の要因
- 逃避買いの増加
- フランスの極右政党勝利懸念
- 米国債利回りの低下がドル高影響を相殺
- 需要
- 中央銀行や中国消費者による買い
- 今年に入って約13％上昇
- 中国人民銀行の動向
- 1年半続けた金購入を停止
- 市場のセンチメントに打撃
将来の見通し
- 高値からの下落予測
- 米金融当局の利下げに慎重姿勢
- 中央銀行の支援減少
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
