【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは?
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
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昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。
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株式市場(総合ニュース)
昨日(14日)は長期金利低下、ドル小幅高、株横ばいでした。
株式市場の動向
- S&P 500種株価指数
- 終値: 5431.60
- 前営業日比: -2.14
- 変化率: -0.04%
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38589.16
- 前営業日比: -57.94
- 変化率: -0.15%
- ナスダック総合指数
- 終値: 17688.88
- 前営業日比: 21.32
- 変化率: 0.12%
- コメント
- ミラー・タバクのマット・メイリー氏: 「欧州の状況は危ういが、新たなソブリン債危機には程遠い。フランスの動向が市場に懸念をもたらしている。」
債券市場
- 安全資産への逃避
- 債券、金、ドルが買われる
経済指標
- 米ミシガン大学消費者マインド指数(速報値)
- 予想外に7カ月ぶりの低水準
- 物価高が家計の見方を圧迫
連邦準備制度(FRB)の動向
- クリーブランド連銀のメスター総裁
- 「インフレリスクは依然として上向き」
- 今年1度の利下げを示唆
- 利下げ前に数カ月の良好なデータが必要
- 米CPIコア
- 2カ月連続でインフレ抑制を示す
- FOMC会合
- 今年の利下げ予測は1回に減少
連邦準備制度理事会(FRB)総裁交代
- クリーブランド連銀総裁交代
- メスター総裁が退任
- 後任: ゴールドマン・サックス・グループ出身のベス・ハマック氏
コメント
- シカゴ連銀のグールズビー総裁
- 5月のCPIは「非常に良好」だが、1カ月のデータに過ぎない
- インフレ率を2%に押し下げることに言及
個別銘柄
- アドビ
- 通期利益見通しを上方修正
- 株価15%上昇
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み(前日比)
今日
昨日
- 2024/09/18 76.40%(-1.97%)
- 2024/11/07 100%
欧州市況
フランス債とドイツ債のスプレッド
- 拡大幅:週間ベースで29ベーシスポイント(0.29%)
- 現在のスプレッド:77ベーシスポイント(0.77%)
- 2017年以来の大幅な開き
フランス総選挙の影響
- 左派系政党連合:極右政党・国民連合(RN)に次ぐ第2勢力の可能性
- マクロン大統領の選挙実施表明:フランス株下落、時価総額約2100億ドル相当減少
欧州中央銀行(ECB)
- 利下げ観測:10月末までの25ベーシスポイント利下げ確率100%
- 年末までの利下げ予想:44ベーシスポイント(前日の39bpから引き上げ)
英国債
- 金利据え置き:イングランド銀行(英中央銀行)予想
- 25年の利下げ見通し:4ベーシスポイント引き上げ
株式市場
フランス株
- 週間ベースの下落:時価総額約2100億ドル減少
- CAC40指数:年初来の上げを消失
ストックス欧州600指数
- 1%安:週間では昨年10月以来の大幅下げ
- ディフェンシブ銘柄上昇:ヘルスケアや消費者必需品
- 自動車や工業製品サービス:特に下げ
債券市場
米国債利回り
- 30年債:4.351%、前営業日比 -5bp、変化率 -1.10%
- 10年債:4.217%、前営業日比 -2.3bp、変化率 -0.64%
- 2年債:4.692%、前営業日比 +0.4bp、変化率 +0.11%
長期債利回り低下
- 原因:インフレ鈍化の経済指標
- 5月輸入物価指数:前月比 -0.4%
- 6月消費者信頼感指数:65.6(前月69.1、予想72.0)
- 2・10年債の利回り格差:マイナス47.7bp
- ブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)
- 5年物:2.136%
- 10年物:2.185%
投資家のコメント
BMOキャピタル・マーケッツ
- イアン・リンジェン、ベイル・ハートマン両氏の見解
- 質への逃避:フランス経済とEUの関連性、英国のEU離脱の記憶
- EUの長期的な見通し:フランスが英国に続いてEUを離脱した場合の影響
為替市場(FX) 通貨強弱(前日)
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
その他の市場 金 原油
原油市場
NY原油先物相場の動向
- 週間で大幅上昇
- 4月以来の大幅上昇
- 10日の値上がりが主要因
- OPECプラスの影響
- 生産削減幅縮小計画を発表
- 必要に応じて縮小を停止または撤回可能性
石油製品の需要
- 季節的な需要の高まり
- ガソリン先物価格:0.7%上昇
- 欧州のディーゼル市場:製油マージンが2か月ぶりの高水準
航空業界の回復
- 航空便の運行状況
- 新型コロナウイルス流行前の水準に戻る
金市場
金スポット価格の動向
- 週間で4週ぶりに上昇
- 米金融当局の利下げ開始予測
- フランスの政治危機による支援
市場の要因
- 逃避買いの増加
- フランスの極右政党勝利懸念
- 米国債利回りの低下がドル高影響を相殺
- 需要
- 中央銀行や中国消費者による買い
- 今年に入って約13%上昇
- 中国人民銀行の動向
- 1年半続けた金購入を停止
- 市場のセンチメントに打撃
将来の見通し
- 高値からの下落予測
- 米金融当局の利下げに慎重姿勢
- 中央銀行の支援減少
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊