【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは?
このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。
株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
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株式市場(総合ニュース)
S&P500種株価指数
- 終値: 5473.17 (-0.25%)
- 動向:
- 一時5500を上回るも、その後下落。
- エヌビディアやアップルなどの大手ハイテク企業の株が売られたため。
- 短期間での買いが続いたため、一時的に調整が入るとの見方が強い。
ダウ工業株30種平均
- 終値: 39134.76 (+0.77%)
- 動向:
- 他の主要指数とは異なり上昇。
ナスダック総合指数
- 終値: 17721.59 (-0.79%)
- 動向:
- 8営業日ぶりに下落。
- 最高値更新が止まった。
主要銘柄の動き
- エヌビディア (NVDA): 3.54%下落。
- デル (DELL): 0.42%下落。
- スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI): 0.26%下落。
- クローガー (KR): 3.27%下落。
- トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT): 14.56%下落。
経済指標の影響
- 新規失業保険申請件数:
- 前週から減少したが、継続受給件数は高止まり。
- 労働市場が鈍化している兆候。
- 一戸建て住宅の着工件数:
- 前月から減少。
- 高い住宅ローン金利が影響している。
FRBの動向
- ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁:
- 賃金の伸びがまだ高すぎる可能性がある。
- インフレ率を2%に下げるには1~2年かかる可能性があり、高金利が長く続くとの懸念が強まる。
業種別の動向
- 上昇:
- エネルギー業種
- 公益事業
- 下落:
- 情報技術業種
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み(前日比)
今日
昨日
- 2024/09/18 70.33%(-2.04%)
- 2024/11/07 100%
年内利下げ確率 80.33%(-8.04%)
債券市場
- 米国債相場の動向:
- 30年債利回り: 4.40%(前日比 +4.2ベーシスポイント、+0.97%)
- 10年債利回り: 4.26%(前日比 +3.7ベーシスポイント、+0.87%)
- 2年債利回り: 4.74%(前日比 +2.5ベーシスポイント、+0.53%)
- TIPS入札: 210億ドル規模の5年物インフレ連動米国債(TIPS)の入札が行われ、その需要は堅調だった。
株式市場
- S&P500種指数の動向:
- 今年に入ってから31回最高値を更新。
- しかし、上昇は主に大手テクノロジー銘柄に限られており、これらの銘柄は過去3ヶ月で中央値17%上昇。
- その他の銘柄は1.3%下落。
- 予測: アナリストのバリー・バニスター氏によると、S&P500種は年内さらに10%上昇する可能性があるが、その後、2026年半ばまでには4800付近まで下落すると見られている。
経済指標
- 最近のデータ:
- 住宅着工件数: 5月の住宅着工件数は4年ぶりの低水準に低下。
- フィラデルフィア連銀製造業景況指数: 6月の指数は予想を下回った。
- 新規失業保険申請件数: 先週の申請件数は前週から減少したが、依然として10カ月ぶりの高水準付近にとどまっている。
- 経済サプライズ指数:
- シティグループの米経済サプライズ指数は2022年8月以来の低水準に達している。これは各種経済指標が市場予想を下回ったためである。
金融政策
- ミネアポリス連銀総裁の発言:
- カシュカリ総裁は、インフレ率を目標の2%に引き下げるためには1~2年かかる可能性が高いと述べた。
経済の展望
- ストラテガス・セキュリティーズの見解:
- 金利に敏感なセクター(例えば住宅部門)は一部で圧力を受けているが、雇用が大幅に悪化しない限り、米経済の基本的な支えは残っている。
- 経済が金利据え置きの長期化にも耐えられる堅調さを保っていると見られているが、失業保険申請件数の動向には引き続き注意が必要と指摘されている。
為替市場(FX) 通貨強弱(前日)
通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
その他の市場 金 原油
原油市場
原油価格の上昇
- 原油価格が上昇しています。具体的には、ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)という種類の原油の価格が0.7%上がり、1バレル=81ドルを超えました。7月のWTI先物は0.7%上がり、82.17ドルで終わりました。ロンドンで取引される北海ブレントという原油も0.8%上がって、1バレル=85.71ドルになりました。
原油在庫の減少
- 米国の原油在庫が減少しています。具体的には、在庫が255万バレル減ったことが発表されました。この減少が原油価格の上昇につながっています。
市場の動き
- 原油価格は堅調で、他の資産とも連動しています。特に、北海ブレントの価格変動(ボラティリティー)が6年ぶりの低水準まで落ち着いています。
金市場
金価格の上昇
- 金の価格も上昇しています。スポット価格は30.32ドル上がり、1オンス=2358.48ドルになりました。COMEX金先物も22.10ドル(0.9%)上がり、1オンス=2369.00ドルで終わりました。
要因
- 米国の経済指標や金融当局者の発言に注目が集まっています。経済データが弱くなる兆しが見えると、大口の投資家が金市場に参入しやすくなり、それが金価格の上昇につながっています。
まとめ
- 原油市場では、米国の原油在庫減少により価格が上昇。
- 金市場では、経済指標や当局者の発言を背景に価格が上昇。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊