【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株式市場（総合ニュース）
昨日(26日)は長期金利上昇、ドル高、株横ばいでした。
S&P 500種株価指数
- 状況: 小幅続伸
- 背景: 主に大型ハイテク銘柄の影響が強い
- 影響: 投資家心理が安定
主要企業の動向
エヌビディア (NVDA)
- 状況: ボラティリティー再燃
- 詳細: 引け際にプラス圏に浮上
- 影響: 半導体市場全体に影響
アマゾン・ドット・コム (AMZN)
- 状況: 上昇
- 背景: 時価総額2兆ドル突破
- 影響: テクノロジー株全体の安定感を強化
フェデックス (FDX)
- 状況: 強気な業績見通しで急伸
- 背景: 2025年度利益見通しが市場予想を上回る
- 影響: 物流セクター全体の上昇要因
マイクロン・テクノロジー (MU)
- 状況: 時間外取引で下落
- 背景: 業績見通しが期待に届かず
- 影響: 半導体セクターへの一時的な不安材料
アップル (AAPL)
- 状況: 約2%高
- 背景: 投資判断の引き上げ
- 影響: テクノロジー株全体の信頼性向上
テスラ (TSLA)
- 状況: 4.81%上昇
- 背景: 投資判断の引き上げ
- 影響: EV市場の活性化
市場全体の動向
- 状況: 大型株以外の物色の動きが短命
- 背景: 不安定な値動きと投資家心理
- 影響: 相場上昇の持続力に不透明感
投資家のセンチメント
- バーンセン・グループ
- 見解: ハイテク株依存が強い
- 警告: 過度な投資家センチメントに警戒
- パイパー・サンドラー
- 見解: 市場のエンジン警告灯が点灯
- 懸念: S&P 500種は調整が起きてもおかしくない
注目イベント
- 米国大統領のテレビ討論会
- 影響: 政策への期待と不安
- インフレ指標の発表
- 背景: FRBの注視する指標
- 影響: 市場のインフレ懸念を左右
重要指標
- 個人消費支出（PCE）価格指数
- 発表日: 6月28日
- 影響: 消費動向とインフレの見通し
市場ストラテジストの見解
- 見解: インフレ指標が緩やかなら、ハイテク株から他の銘柄へのシフトが促される可能性
その他の個別銘柄動向
- ワールプール (WHR)
- 状況: 17.1%急伸
- 背景: ロバート・ボッシュによる買収検討
- 影響: 家電セクターの活性化
- リビアン (RIVN)
- 状況: 23.24%急伸
- 背景: フォルクスワーゲンによる出資
- 影響: EV市場の活性化
株式市場全般の動き
- 状況: 不安定な値動き
- 背景: 値下がり銘柄が値上がり銘柄を上回る
- 影響: 投資家心理の不安定化
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 68.30%(-5.03%)
- 2024/11/07 100%
年内利下げ確率 ２回→70.84%(-13.60%)
米国債市場の状況をわかりやすく解説
債券市場の現況
- 米国債が下落: 最近、米国債の価格が下がっています。これは、円安が進行し、日本の通貨防衛措置としての米国債売却の懸念が影響しています。
債券の入札
- 5年債の入札: 米国政府は700億ドルの5年債を発行し、入札が行われました。この入札では多くの投資家が購入希望を示し、需要が旺盛でした。
国債利回りの動向
- 利回り上昇:
- 30年債利回り: 4.46%（8ベーシスポイント上昇）
- 10年債利回り: 4.33%（7.8ベーシスポイント上昇）。特に10年債の利回りは約2週間ぶりの高水準となりました。
- 2年債利回り: 4.75%（0.9ベーシスポイント上昇）
- 利回りが上がると債券の価格が下がるため、これらの利回り上昇は債券市場の動揺を反映しています。
円安の影響
- 通貨防衛のための米国債売却: 円安が進行する中、日本が通貨を守るために保有している米国債を売却する可能性があります。これにより米国債利回りが上昇するという懸念があります。
国際インフレの影響
- インフレの影響:
- オーストラリア: 消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、国債が下落しました。
- カナダ: 前日に同様の現象が見られました。これにより、世界的なインフレ懸念が高まっています。
市場の見解
- 専門家の意見:
- ミシュラー・ファイナンシャル・グループのトニー・ファレン氏は、日本が国内要因や介入を理由に米国債を売る可能性が高いと指摘しています。
- DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズのジョージ・カトランボーン氏は、カナダやオーストラリアでのインフレ上昇が市場に悪影響を与えていると述べています。
為替市場の動向
- 円安の進行: 円が対ドルで1986年以来の安値を更新し、政府や日銀の介入への警戒感が高まっています。
米国の金利政策
- FRBの動き:
- FRB（米連邦準備制度理事会）の関係者が利下げに慎重な姿勢を示しています。これにより、金利の動向が注目されています。
- 5月のPCE（個人消費支出）価格指数の発表が近づいており、市場の注目が集まっています。
国債利回りの終盤の動向
- 最終的な利回りの動き:
- 10年債: 約8ベーシスポイント上昇して4.316%
- 30年債: 7ベーシスポイント上昇して4.447%
- 5年債: 約8ベーシスポイント上昇して4.339%
- 2年債: 約2ベーシスポイント上昇して4.749%
- 2年債と10年債の利回り格差: マイナス43ベーシスポイント。前日はマイナス51.6ベーシスポイントで、昨年12月以来の水準でした。
投資家への影響
- 具体的な影響: 米国債の利回りが上昇すると、既存の債券の価格が下がり、新規の投資家にとっては利回りの高い債券を購入する機会が生まれます。一方、既存の債券保有者にとっては資産価値の下落となります。また、円安が進むと、日本の輸出企業には有利ですが、輸入コストが上昇しインフレが加速する可能性があります。
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
1. 円安進行と為替レートの詳細
- 対ドル
- 現在のレート: 1ドル = 160円80銭台
- 歴史的低水準: 1986年以来の安値
- 変動率: 前営業日比 +1.15円 (+0.72%)
- 対ユーロ
- 現在のレート: 1ユーロ = 171円79銭
- 歴史的低水準: ユーロ創設以来の安値
- 変動率: 前営業日比 +0.52円 (+0.30%)
2. 神田真人財務官の発言と市場反応
- 発言内容: 「最近の為替の動きは一方向に進んでおり、行き過ぎた動きには必要な対応を取る」
- 市場の反応: 発言後、一時的に円相場は160円台前半まで回復も、再び円売りが優勢に。
3. 通貨当局の介入の可能性
- 介入の警戒感: 円買い介入への警戒感が高まっている
- 専門家の見解:
- ウェルズ・ファーゴ: 165円まで下がるのを待つ可能性
- ブラウン・ブラザーズ・ハリマン: 160円を超える円安・ドル高水準での無秩序な動きには介入の可能性
4. 次の重要なイベント
- 米個人消費支出（PCE）価格指数
- 発表日: 6月28日
- 重要性: 米金融当局が重視するインフレ指標で、金利見通しに重要な影響を与える
5. 円安の背景と原因
- 高金利政策: 米国の短期金利が高止まりし、ドル高が続いている
- 日本の低金利政策: 日本の金利が低いままであるため、円が売られやすい
6. 専門家の意見と分析
- ナットアライアンス・セキュリティーズ: 米金融当局次第でドル高が続く
- BNYメロン: 日本のドル需要を低下させる必要がある
- ブラウン・ブラザーズ・ハリマン: 日銀がタカ派に転じるまで、円売りが続く
- バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア: ボラティリティーが高まると介入の可能性が高い
7. グローバルな影響
- 世界経済への影響: 円安が続くと、日本の輸出産業にはプラスの影響があるが、輸入コストが増加し、国内のインフレを引き起こす可能性がある
その他の市場 金 原油
原油市場
原油先物相場
- 小反発
- WTI先物8月限: 80.90ドル
- 北海ブレント8月限: 85.25ドル
米エネルギー情報局（EIA）の週間統計
- 原油在庫: 359万バレル増加
- 石油全体の在庫: 2021年2月以来の高水準
- 過去のトレンド: 通常、夏のドライブシーズンに向けて在庫は減少する傾向。
市場予想
- アナリスト調査: 在庫減少を予想
- 通常の予測方法: ドライブシーズンの需要増加に基づく。
市場の見通し
- ロブ・サメル氏（トータス・キャピタル・アドバイザーズ）
- レンジ取引からの脱却が難しい
- 今後数カ月で相場の方向性が明らかに
影響と見通し
- 在庫増加の影響: 原油価格の下押し圧力
- 投資家へのアドバイス: 短期的な市場の変動に注意し、レンジ取引内での対応を検討
金市場
金相場
- 続落
- 金先物8月限: 2313.20ドル
要因
- 米金融当局者のタカ派的発言
- 金融引き締めの予測: 金利上昇が予測され、ドル高に。
- ドルの上昇
- ドルと金の逆相関: ドル高が金価格の下落を招く。
市場の関心
- 6月28日発表予定
- 米個人消費支出（PCE）価格指数
- PCE価格指数の重要性: インフレ目標の基準
- 予測: PCE価格指数の上昇はさらなる金利引き締めの可能性を示唆
- 米個人消費支出（PCE）価格指数
将来の見通し
- 短期的: ドルの動向に注意
- 長期的: 米経済指標の影響を注視
- 投資家へのアドバイス: インフレ指標を監視し、適時のポジション調整を
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
