【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(11日)は金利低下、ドル安、株安でした。

S&P500

• 8営業日ぶりの下落
• 終値: 5584.54
• 前日比: -49.37 (-0.88%)

ダウ工業株30種平均

• わずかな上昇
• 終値: 39753.75
• 前日比: +32.39 (+0.08%)

ナスダック総合指数

• 大幅下落
• 終値: 18283.41
• 前日比: -364.04 (-1.95%)

市場の関心事

セクターローテーション

• 大型テクノロジー株から他セクターへの資金移動
• 小型株（ラッセル2000指数）が3%以上上昇
• S&P500イコールウエート指数の上昇

インフレ動向

• 6月CPIでインフレ鈍化の兆候
• 9月の利下げ観測の強まり

テクノロジーセクターの動向

• マグニフィセント・セブンの指数が大幅下落
• テスラ株が8.4%下落
• ロボタクシー発表の延期（8月→10月）

市場の健全性

• 株高の裾野拡大への期待
• S&P500の400銘柄近くが上昇

専門家の見解

リソルツ・ウェルス・マネジメント（キャリー・コックス氏）

• 市場の転換点の可能性
• 大型テクノロジー株のトレーディングの自滅傾向
• 他業種の市場参加の増加

ジャニー・モンゴメリー・スコット（ダン・ワントロブスキ氏）

• 市場参加の改善を指摘
• 健全な拡大サイクルには裾野の広がりが必要

まとめ

1. これまで人気だった大手IT企業の株が下がり、他の業種の株が上がっています。
2. 物価の上昇ペースが遅くなってきたので、アメリカの中央銀行が9月にも金利を下げるかもしれないという期待が高まっています。
3. 有名なS&P500指数は下がりましたが、実は多くの企業の株価が上がっています。これは、株式市場全体が元気になってきている証拠かもしれません。
4. 専門家たちは、この変化が長く続けば、株式市場がより健全になると考えています。
5. これからは、大手IT企業だけでなく、幅広い業種の企業の株価が上がるかどうかに注目が集まりそうです。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　99.22%(+22.57%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→58.29%(%) ３回→41.71%(+40.49%)

利回りの急低下

• 30年債: 4.42% (-5.9bp)
• 10年債: 4.21% (-7.6bp)
• 2年債: 4.51% (-10.9bp)

市場の反応

• 2年債利回りが一時13bp下落
• 9月の利下げを完全に織り込む

6月のCPIデータ

コアCPI

• 前月比: +0.1%（予想+0.2%）
• 前年同月比: +3.3%（予想+3.4%）

総合CPI

• 前月比: -0.1%（予想+0.1%）
• 前年同月比: +3.0%（予想+3.1%）

注目ポイント

インフレ鈍化の兆候

• 住居費の伸び鈍化
• サービス価格の低下傾向

雇用統計

• 新規失業保険申請件数: 22.2万件（予想23.5万件）
• 失業率: 3カ月連続上昇

専門家の見解

RSM USのジョセフ・ブルスエラス氏

• インフレ率は2%目標に向かって低下中
• 9月利下げの可能性を示唆

JPモルガン・チェース

• 利下げ開始予想を11月から9月に前倒し

ナットアライアンス・セキュリティーズのアンドルー・ブレナー氏

• 9月の利下げはほぼ確実
• 年内3回の利下げを予想

まとめ

アメリカの物価上昇のペースが予想以上に遅くなっています。これは良いニュースです。

1. 6月の物価データは、全体的に落ち着いた内容でした。特に、住宅関連の費用の上昇が遅くなったことが大きなポイントです。
2. この結果を受けて、多くの専門家は、アメリカの中央銀行（FRB）が9月にも金利を下げ始めるかもしれないと考えています。
3. 国債市場では、金利が大きく下がりました。これは、投資家たちが金利低下を予想していることを示しています。
4. 一方で、失業に関するデータは少し悪化しています。これも、FRBが金利を下げる理由になるかもしれません。
5. 多くの専門家は、今年中に2回以上の金利引き下げがあると予想しています。

このような状況は、株式市場にとってはプラスになる可能性があります。ただし、経済の先行きはまだ不透明なので、慎重に見守る必要があります。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

WTI原油先物

• 前日比: +0.52ドル (+0.6%)
• 終値: 82.62ドル/バレル

ブレント原油先物

• 前日比: +0.4%
• 終値: 85.40ドル/バレル

市場動向の要因

需要側

• IEA: 4-6月期の世界石油需要の伸びが鈍化
• 中国の需要回復が失速

供給側

• OPECプラスの減産継続
• 一部加盟国の生産枠超過
• ロシアの6月産油量が顕著に減少

金相場の動向

スポット価格

• 前日比: +1.9%
• 現在値: 2416.09ドル/オンス

COMEX金先物（8月限）

• 前日比: +42.20ドル (+1.8%)
• 終値: 2421.90ドル/オンス

金価格上昇の要因

経済指標

• 6月米CPI総合指数が予想外に低下
• コアCPIも0.1%の小幅上昇

金融政策への影響

• FRBの早期利下げ期待が強まる
• パウエル議長: 2%インフレ率到達前の利下げ可能性を示唆

その他の要因

• 中央銀行の積極的な金購入
• 地政学的リスクによる逃避需要
• 中国の消費者需要

専門家の見解

TDセキュリティーズ（ライアン・マッケイ氏）

• インフレ鈍化により金相場の上昇ペースが加速
• マクロ投資家の金への関心が強まる

まとめ

1. 原油価格：
   • わずかに上昇しましたが、大きな変動はありませんでした。
   • 世界の石油需要の伸びが鈍っているという報告があり、特に中国での需要回復が遅れています。
   • 一方で、主要な産油国は生産を抑えており、これが価格を支えています。
2. 金価格：
   • 大幅に上昇し、過去最高値に近づきました。
   • この上昇の主な理由は、アメリカの物価上昇率（インフレ）が予想より低かったことです。
   • インフレが落ち着いてきたことで、アメリカの中央銀行（FRB）が金利を下げるかもしれないという期待が高まりました。
   • 金利が下がると、金の魅力が増すため、金価格が上がりやすくなります。
3. 今後の見通し：
   • 原油価格は、需要と供給のバランスに注目が集まります。
   • 金価格は、FRBの金融政策や世界経済の不確実性に影響されそうです。

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊