【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(15日)は長期金利上昇、ドル横ばい、株高でした。

市場全体の動向

📈 続伸する市場

• 主要株価指数の上昇
  • S&P 500種株価指数: 5631.22 (+0.28%)
  • ダウ工業株30種平均: 40211.72 (+0.53%)
  • ナスダック総合指数: 18472.57 (+0.40%)
  • ラッセル2000指数: +1.8%
• 最高値付近の推移
  • S&P 500種株価指数が最高値付近で推移

トランプ前大統領の影響

• トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
  • 株価: +31% 急伸
• 関連株の上昇
  • 石油生産会社
  • 銃器メーカー
  • 民間刑務所運営会社
• 副大統領候補の決定
  • バンス上院議員を選出
• ポジティブな市場反応
  • トランプ氏のホワイトハウス返り咲きの確率が高まるとの見方

業種別動向

ハイテク株

• アップル
  • 新高値更新
  • モルガン・スタンレーがトップピック銘柄に指定
• エヌビディア
  • 株価: 下落

エネルギー関連

• テスラ
  • 株価: 上昇
  • イーロン・マスクがトランプ氏に献金
• 太陽光発電関連企業
  • 株価: 下落
  • 民主党政権下で有利とみられる

その他の業種

• メーシーズ
  • 株価: 急落
  • 自力再建計画を公表、投資会社との身売り交渉を打ち切り
• ゴールドマン・サックス
  • 株価: 上昇
  • 自社株買いの減速計画にもかかわらず、大幅な増益が好感

経済指標と政策

パウエルFRB議長の発言

• インフレの進捗
  • インフレが2%目標に向かって低下
  • 直近の経済データを引用
• 利下げのタイミング
  • 具体的なメッセージはなし
• 労働市場
  • 労働市場も冷え込み、リスクを強調

まとめ

15日の米株式市場は続伸し、主要株価指数がそろって上昇しました。

トランプ前大統領の副大統領候補選出に関連するニュースが市場に影響を与え、特にトランプ関連株が急伸しました。

ハイテク株ではアップルが新高値を更新した一方、エヌビディアは下落しました。

また、パウエルFRB議長はインフレが目標に近づいているとの見解を示しつつも、利下げ時期については具体的な言及を避けました。

これらの要因が市場全体の動向に影響を与えています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(0%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→34.28%(%) ３回→65.72%(%)

利回り逆転解消

• 30年債利回りが2年債利回りを上回る
• 1月以来初めての現象

主要国債利回り

• 30年債：4.46% (+6.1bp)
• 10年債：4.23% (+4.7bp)
• 2年債：4.46% (+0.6bp)

トランプ氏再選期待の影響

長期債への影響

• 利回り上昇
• 経済成長加速への期待
• インフレ上昇懸念
• 政府債務増加予想

利回り曲線の変化

• 2年債と30年債の逆転解消
• 2年債と10年債の格差縮小（-23bp）

金融政策の見通し

パウエルFRB議長の発言

• 第2四半期のインフレ指標に言及
• 目標達成への確信強まる

市場の反応

• 利下げ可能性への期待継続

投資家の見方

オッペンハイマー・アセット・マネジメント

• 政治的事件の影響は限定的
• 景気と企業業績に注目

TDセキュリティーズ

• 選挙よりも経済指標に注目
• CPIの下振れを好感

ルネサンス・マクロ・リサーチ

• 7月の利下げ見送りに疑問

まとめ

15日の米国債市場では、30年債利回りが1月以来初めて2年債利回りを上回り、利回りの「逆転」が解消されました。

背景には、トランプ前大統領の再選の期待があり、拡張的な財政政策による経済成長の加速が見込まれています。

パウエルFRB議長の発言では、インフレが目標に向かって改善していると言及されましたが、利下げについては明確な言及はありませんでした。

全体として市場は安定しており、経済指標や企業業績が今後の注目ポイントとなります。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油市場動向

WTI原油先物

• 小幅安
• 終値：81.91ドル/バレル (-0.4%)

ブレント原油先物

• 小幅安
• 終値：84.85ドル/バレル (-0.2%)

原油価格下落要因

需要懸念

• 米国の夏季需要ピーク通過
• 中国の経済指標が予想下回る

季節性

• 7月中旬以降の下落傾向

アルゴリズム取引

• 下方モメンタムを強化

金市場動向

スポット金価格

• 上昇
• 1オンス = 2422.10ドル (+0.4%)

金先物（COMEX）

• 上昇
• 終値：2428.90ドル/オンス (+0.3%)

金価格上昇要因

金融政策期待

• FRBの利下げ姿勢への期待

地政学的要因

• トランプ前大統領暗殺未遂事件

需要要因

• 中央銀行の購入
• 中国の消費者需要

市場の見方

BOKファイナンシャル・セキュリティーズ

• 原油相場の季節性を指摘
• トレーダーの利益確定モードを示唆

MKS・PAMP

• 金相場のトランプ関連ニュースへの反応を分析
• 金と米国株をトランプ・トレードとして評価

まとめ

15日の商品市場では、原油先物相場が小幅安となり、需要低調の兆候が意識されています。

特に米国の原油消費がピークを迎え、中国の経済データが予想を下回ったことが影響しています。

一方、金市場では金が避難資産として選好され、スポット金と金先物の価格が上昇しました。

背景には、パウエルFRB議長の発言によるインフレ低下の期待とトランプ前大統領の暗殺未遂事件がありました。

投資家は引き続き、経済指標や地政学的緊張に注目する姿勢を見せています。

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊