【経済ニュースまとめ】

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株式市場（総合ニュース）

昨日(17日)は短期金利上昇、ドル安、株安でした。

主要指数の動向

• S&P 500種株価指数
  • 終値: 5588.27
  • 前営業日比: -78.93
  • 変化率: -1.39%
• ダウ工業株30種平均
  • 終値: 41198.08
  • 前営業日比: 243.60
  • 変化率: 0.59%
• ナスダック総合指数
  • 終値: 17996.92
  • 前営業日比: -512.42
  • 変化率: -2.77%

半導体銘柄の動向

• フィラデルフィア半導体株指数
  • 変化率: 約-7%
  • 2020年以来の大幅下落
• 個別半導体株
  • エヌビディア: 下落
  • アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）: 下落
  • ブロードコム: 下落
  • インテル: 上昇
  • グローバルファウンドリーズ: 上昇

その他の主要銘柄

• 「マグニフィセント・セブン」
  • 構成企業でハイテク大手7社の株価指数
  • 変化率: -3.4%
• ラッセル2000指数（小型株）
  • 変化率: -1.1%

市場のボラティリティ

• シカゴ・オプション取引所（CBOE）のボラティリティー指数（VIX）
  • 現状: 5月初旬以来の高水準

経済的および政策的背景

• 米国の対中半導体規制強化
  • 影響: 半導体株への売り圧力
  • 主要政策: バイデン政権による貿易制限措置の強化
• 中国半導体企業への制裁検討
  • ターゲット: ファーウェイと関係のある企業

専門家の見解

• ミラー・タバクのマット・メイリー氏
  • 意見: 「予期せぬ出来事による調整の売り」
  • 評価: 株価指数が過買いの状態
• ベスポーク・インベストメント・グループ
  • 意見: 「ニュースの影響は短期的」
  • 注意点: 過去数週間のアンダーパフォーム
• インタラクティブ・ブローカーズのホセ・トレス氏
  • 意見: 「一握りの銘柄による相場上昇」
  • 問題点: 「マグニフィセント・セブン」の勢い失速を補えるか
• ゴールドマン・サックス・グループのスコット・ルブナー氏
  • 意見: 「今後の下落見込み」
  • 戦術: 「押し目買いはしない」

歴史的データに基づく予測

• 1928年以降のデータ
  • 7月17日: S&P500のリターンにとって節目
  • 8月: パッシブ株式投資と投資信託からの資金流出が多い月

まとめ

米国株式市場は、半導体セクターを中心に大きく下落しました。

これは主に、米国政府が検討している対中半導体規制強化への懸念が原因です。

特にテクノロジー株や半導体関連株が大幅に下落し、市場全体にネガティブな影響を与えました。

一方で、ダウ工業株平均は上昇を続け、金融株も堅調な動きを見せました。

専門家らは、この動きが一時的な調整なのか、それとも長期的なトレンドの変化の始まりなのかを注視しています。

今後は、米国の政策動向や半導体セクターの業績、そして市場全体の資金フローに注目が集まりそうです

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(0%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→43.64%(+6.96%) ３回→56.36%(-6.96%)

利回りカーブのフラット化

• 20年債入札の順調な結果が支え

国債利回りの変動

• 30年債：4.37%（+0.3bp）
• 10年債：4.16%（-0.2bp）
• 2年債：4.43%（+1.6bp）

FRBベージュブックの主要ポイント

経済全般

• 7-9月期にわずかなペースで拡大
• 一部地区で横ばいや低下も報告

雇用状況

• わずかな伸び
• 離職率の低下
• 採用の厳選化傾向

先行き見通し

• 今後6ヶ月で成長減速の見込み
• 不確実性要因：選挙、国内政策、地政学的対立、インフレ

賃金と物価

• 賃金：緩慢ないし緩やかな増加
• 物価：総じて緩慢な伸び

個人消費

• ほぼ変わらず、または横ばい
• 消費者の価格感応度の上昇

ウォラーFRB理事の発言

金融政策の方向性

• 利下げが可能になる地点に近づきつつある
• インフレの持続的低下の確認が必要

経済見通し

• ソフトランディング達成と整合的なデータ
• 今後2ヶ月のデータを注視

次回FOMC

• 7月30-31日開催予定
• 市場は9月までの利下げ開始を予想

まとめ

米国債市場では利回りカーブのフラット化が進み、経済状況に対する慎重な見方が反映されています。

FRBのベージュブックは、経済の緩やかな拡大を報告しつつも、先行きの成長減速を予想しています。

雇用、賃金、物価のいずれも緩やかな動きにとどまっており、インフレ圧力の低下が示唆されています。

このような状況下、ウォラーFRB理事は利下げの可能性に言及しましたが、さらなるデータ確認の必要性も強調しています。

市場は9月の利下げ開始を予想していますが、7月末のFOMCの結果と、それまでの経済指標の推移が今後の金融政策の方向性を左右する重要な要因となりそうです。

全体として、経済の軟着陸への期待と、なお残る不確実性のバランスが、現在の市場環境を特徴づけていると言えます。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

WTI原油先物

• 3週ぶりの安値から上昇
• 終値：82.85ドル/バレル（前日比+2.09ドル、+2.6%）

ブレント原油先物

• 終値：85.08ドル/バレル（前日比+1.35ドル、+1.6%）

上昇要因

• テクニカル水準による下値支え
• 米原油在庫の減少（487万バレル減）

懸念材料

• ガソリン在庫の大幅増加（1月以来）
• 夏季の燃料需要に対する疑問

金相場の動向

金スポット価格

• 過去最高値（2483.73ドル/オンス）を更新後に下落
• 現在値：2457.34ドル/オンス（前日比-11.74ドル、-0.5%）

金先物（COMEX）

• 8月限：2459.90ドル/オンス（前日比-7.90ドル、-0.3%）

価格変動要因

• 米国の利下げ期待
• 不透明な政治見通し

専門家の見解

• ペッパーストン・グループ：ファンダメンタルズの変化、2500ドル到達の可能性
• 相対力指数（RSI）：買われ過ぎの兆候

まとめ

原油市場では、WTI原油先物が3週間ぶりの安値から反発し、2.6%上昇して取引を終えました。

米国の原油在庫減少が上昇を後押ししましたが、ガソリン在庫の増加が夏季の燃料需要に対する懸念を引き起こしています。

一方、金相場は過去最高値を更新した後に下落に転じました。

米国の金融政策に関する期待と政治的な不確実性が、金価格の変動要因となっています。

FRBのウォラー理事が利下げの可能性に言及したことで、市場の利下げ期待が支持される形となりました。

両市場とも、短期的には上昇傾向にありますが、経済指標や政策決定、季節要因などが今後の動向を左右する可能性があります

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊