【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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株式市場（総合ニュース）

昨日(18日)は金利上昇、ドル高、株安でした。

株式市場全体の動向

米株式相場の下落

• 主要株価指数の下落
  • S&P500: -0.78%
  • ダウ工業株30種平均: -1.29%
  • ナスダック総合指数: -0.70%
• 大型テクノロジー株の影響
  • 大型テクノロジー株の下げが他の銘柄にも拡大
  • ナスダックが約1週間にわたり影響を受ける

業種別動向

小型株・金融銘柄の影響

• 小型株の影響
  • ラッセル2000指数は約2%安
  • 過去最高水準からの調整
• 金融銘柄の動向
  • 幅広い分野への資金流入

個別銘柄の動向

パフォーマンスの違い

• エヌビディア: 上昇
• アップル: 下落

経済指標と金融政策

米金融政策の動向

• インフレ対策
  • 金融当局がインフレと闘う姿勢
  • 利下げの楽観が市場に影響
• 労働市場の変化
  • 新規失業保険申請件数の急増

市場の見方と戦略

投資家の行動

• ローテーションの動き
  • 大型株からの資金引き揚げ
  • 小型株や他の分野への資金シフト

まとめ

米国株式市場は18日、大型テクノロジー株の下落を起点に全面安の展開となりました。

S&P500、ダウ、ナスダックの主要3指数がそろって下落し、これまで牽引役だった大型株から小型株へのローテーションが顕著になっています。

投資家の間では利下げ期待が続く一方で、景気懸念も強まっており、市場心理は複雑な状況です。

新規失業保険申請件数の急増など、弱い経済指標が注目を集めています。

また、S&P500の頻繁な最高値更新を背景に、市場の過熱感も指摘されており、短期的な調整や値固めの可能性が高まっています。

このような状況下で、投資家は大型株偏重から脱却し、より幅広いセクターへの分散投資を検討する動きが見られます。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(0%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→51.64%(+8.00%) ３回→48.36%(-8.00%)

利回りの上昇

• 30年債: 4.42% (+4.5bp)
• 10年債: 4.20% (+4.4bp)
• 2年債: 4.47% (+3.4bp)

イールドカーブの変化

• 2年債と10年債のスプレッド拡大
• イールドカーブのスティープ化

経済指標の影響

新規失業保険申請件数

• 24.3万件（前週比+2万件）
• エコノミスト予想（23万件）を上回る

労働市場の弱さ

• 予想以上の申請件数増加
• 経済減速の兆候

金融政策への影響

利下げ期待の高まり

• 9月の利下げ観測が強まる
• FRBの政策転換への期待感

債券市場の反応

取引終盤の動き

• 2年債利回り: 4.463% (+3.4bp)
• 10年債利回り: 4.19% (+4.4bp)

利回り格差

• 2年債と10年債の格差: -27bp（1bp拡大）

まとめ

債券市場では、失業保険申請件数の増加を受けて利下げ観測が高まり、利回りが低下しました。

しかしその後、FRBの金融政策の先行き不透明感などから買い戻しが入り、利回りは上昇に転じた。

2年債と10年債の利回り格差の拡大は、今後の景気減速懸念を反映している可能性があります。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

WTI原油先物

• 8月限: 82.82ドル/バレル（ほぼ横ばい）
• 前日比2.6%上昇から一服

ブレント原油先物

• 9月限: 85.11ドル/バレル（ほぼ横ばい）

原油市場の要因

在庫状況

• 米原油在庫: 487万バレル減少
• 2月以来の低水準

プロンプトスプレッド

• 1.5ドルのバックワーデーション
• 需要超過の強気シグナル

供給リスク

• カナダの山火事による生産影響
• 日量40万バレルの生産リスク

金市場の動向

金スポット相場

• 2453.17ドル/オンス (-5.62ドル, -0.2%)

金先物（COMEX）

• 8月限: 2456.40ドル/オンス (-3.50ドル, -0.1%)

金市場の要因

金融政策への注目

• 弱いインフレ指標
• 早期利下げ期待

労働市場の軟化

• 新規失業保険申請者数の増加
• 継続受給者数の増加

地政学リスク

• 米国選挙への注目
• 中国・欧州との緊張懸念

今後の展望

原油市場

• 供給リスクと需要動向のバランス
• 在庫水準の推移

金市場

• FRBの政策動向
• 地政学リスクの影響
• モルガン・スタンレーは第4四半期に2650ドル/オンスを予想

まとめ

WTI原油価格はほぼ横ばいで取引されたが、米原油在庫の減少とカナダの山火事の影響で強気シグナルが点灯。ブレント原油価格も同様に安定。

金価格は若干の下落。米失業保険申請件数の増加やFRBの利下げ観測が影響しつつ、市場は金への資金流入を予測。地政学リスクも依然として金の支援材料となっている。

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊