【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは?
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株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。
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昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。
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株式市場(総合ニュース)
米国株式市場の状況
市場全体
- S&P500種株価指数
- 終値: 5475.09
- 前営業日比: +14.61 (+0.27%)
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 39169.52
- 前営業日比: +50.66 (+0.13%)
- ナスダック総合指数
- 終値: 17879.30
- 前営業日比: +146.70 (+0.83%)
セクター別動向
- 成長株: アップル、マイクロソフト、アマゾンが買われ、ナスダック総合指数を押し上げた。
- バリュー株: 金利見通しの手がかりを得るため、投資家は今週発表される雇用統計を待っている。
個別銘柄
- テスラ (TSLA.O)
- 上昇率: +6.1%
- 注目点: 第2四半期の納車データ発表を控え、ウェルズ・ファーゴが第3四半期の「戦術的アイデアリスト」に追加
- 懸念: 納入台数の伸び鈍化と値下げリスク
- アップル (AAPL.O)
- 上昇率: +2.9%
- マイクロソフト (MSFT.O)
- 上昇率: +2.0%
- アマゾン・ドット・コム (AMZN.O)
- 上昇率: +2.2%
- 半導体株
- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD.O): -2.8%
- アーム・ホールディングス: -2.9%
- フィラデルフィア半導体指数 (.SOX): 1週間ぶりの安値付近
- 不動産株 (.SPLRCR)
- 下落率: -1.0%
- 銀行株 (.SPXBK)
- 上昇率: 約1か月ぶりの高値
- JPモルガン・チェース (JPM.N): 史上最高値を更新、第3四半期の配当増額と自社株買い承認
- チューイー (CHWY.N)
- 下落率: -6.0%
- 注目点: キース・ギル氏が株式6.6%を保有
市場のリスクと機会
- モルガン・スタンレーの見解
- ストラテジスト: マイケル・ウィルソン氏
- 見解: 選挙シーズンに向けて株式投資家は「選別的」な姿勢を保ち、優良株選好を維持すべき
- 成長リスク: 共和党勝利シナリオでは移民制度改革と関税の影響でダウンサイドに偏る
- 影響銘柄: 相対的に質が低くシクリカルな銘柄や小型株に逆風
- ゴールドマン・サックスの見解
- ストラテジスト: ベン・スナイダー氏
- 見解: 収益の最も重要な原動力はGDP、米成長率が2%超とトレンドを上回る見通し
- 企業売上高: 引き続き堅調な伸びを示すと予想
経済指標と市場の動向
- 雇用統計発表
- 注目点: 今週発表される雇用統計に投資家は注目し、金利見通しの手がかりを待っている
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み(前日比)
今日
昨日
- 2024/09/18 70.78%(+0.86%)
- 2024/11/07 100%
年内利下げ確率 2回→78.64(+4.65%)
債券利回りの動き
- 10年債利回り:
- 直近値: 4.48%
- 変動: +13.8bp
- 高水準: 5月下旬以来の水準に上昇
- 理由: インフレ期待の上昇や財政赤字の懸念
- 30年債利回り:
- 直近値: 4.64%
- 変動: +14.2bp
- 理由: 長期的な金利上昇期待
- 2年債利回り:
- 直近値: 4.77%
- 変動: +5.2bp
- 理由: 短期金利の見通しに対する変化
経済指標と市場反応
- 米供給管理協会(ISM)製造業景気指数(6月):
- 総合指数: 48.5(5月: 48.7)
- 価格指数: 52.1(5月: 57.0)
- 影響: 製造業の活動が3ヶ月連続で縮小、価格上昇ペースが鈍化。これにより一時的に10年債利回りが低下。
モルガン・スタンレーの見解
- 米統領選挙の影響:
- トランプ氏勝利の可能性: 高まる
- 債券イールドカーブのスティープ化取引: 有望
- 理由: トランプ政権下での財政拡大期待
経済専門家の意見
- ピーター・ブックバー氏(ブック・リポートの著者):
- 債務と財政赤字の影響:
- 金利や政府の資金調達コストへの影響を実感
- 米財政状況の悪化:
- 連邦政府支出が対GDP比で23-24%と過去のトレンド(約20%)を大きく上回る
- 債務と財政赤字の影響:
- ホセ・トレス氏(インタラクティブ・ブローカーズ):
- 大統領選討論会:
- 財政赤字削減の政策提案なし
- バイデン氏のパフォーマンス:
- 一部メディアや民主党議員から撤退を求める声
- 大統領選討論会:
市場の展望
- 今週の取引:
- 3日: 短縮取引
- 4日: 独立記念日で休場
- 低調な商いが予想される
その他の関連経済指標
- 雇用統計(6月):
- 非農業部門雇用者数: 増加が予想
- 失業率: 低下傾向
- 消費者信頼感指数:
- 最新値: 減少
- 影響: 消費者の購買意欲低下が懸念
グローバルな視点
- 欧州中央銀行(ECB)の動向:
- 利上げ予測: 継続
- 影響: 欧州債券市場にも波及
- 中国の経済成長:
- 最新GDPデータ: 減速傾向
- 影響: 米国債市場へのリスクオフの流れ
為替市場(FX) 通貨強弱(前日)
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
その他の市場 金 原油
ニューヨーク原油先物相場
- 高値更新
- 約2カ月ぶりの高値
- WTI:1バレル=83.38ドルで終了(+2.3%)
- 北海ブレント:1バレル=86.60ドルで終了(+1.9%)
- 地政学的リスク
- 欧州
- フランス国民議会選の第1回投票で極右政党「国民連合(RN)」が優勢
- 政治的不安定が市場に影響
- 中東
- イスラエルのネタニヤフ首相がイスラム組織ハマスの壊滅を宣言
- ゴラン高原での無人機攻撃による兵士18人の負傷
- 欧州
- ハリケーン「ベリル」
- カリブ海を進行中
- 力を増しながらグレナダに接近
- メキシコ湾岸での石油操業への影響は限定的と専門家
- ハリケーンシーズンの厳しさを示唆
市場反応
- WTI先物
- 前週末比1.84ドル(2.3%)高
- 終値:83.38ドル
- 北海ブレント先物
- 前週末比1.60ドル(1.9%)高
- 終値:86.60ドル
金相場
- 相場変動
- ほぼ変わらず
- 金スポット価格:1オンス=2327.77ドル
- 金先物8月限:2338.90ドル
- 経済指標の影響
- 米国の多数の経済指標発表予定
- 利下げの時期に関する手掛かりを期待
- 利子の付かない金への支援材料
- 長期上昇局面
- 四半期ベースで3四半期連続の上昇
- 2020年以来の長期上昇局面
その他の経済指標
- 米経済指標
- 1-3月期GDP速報値:前期比+2.5%と予想
- 前期の+3.4%から減速予測も高い個人消費が支え
- ドルの動向
- GDP発表後のドルの動向に注目
- 市場のリアクションがカギ
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊