【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

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昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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株式市場（総合ニュース）

昨日(19日)は金利上昇、ドル高、株安でした。

市場のトレンド

続落（大手テクノロジー企業の決算発表を控え）

• S＆P500: -0.71%
• ダウ工業株30種平均: -0.93%
• ナスダック総合指数: -0.81%
• ナスダック100指数: 約1%安
• ラッセル2000指数: 0.6%下げ

セクター分析

テクノロジー株の動向

• マグニフィセント・セブン: 週間で5%安
• フィラデルフィア半導体株指数: 9%近く下落
  • エヌビディアやインテルが顕著
• ローテーション: 出遅れ銘柄への資金移動

主要企業の動向

マイクロソフト

• オンラインサービス障害: 連鎖的に発生
• 原因: クラウドストライク・ホールディングスのソフトウェア更新の不具合

投資家の動向

• 株価とインフレ: 決算とインフレ鈍化が重要
• 9月利下げ観測: 経済データの軟化がサポート

経済指標と政策

個人消費支出（PCE）価格指数

• 注目点: 経済指標の発表
• 金利の動向: 9月利下げの観測

注目すべきニュースイベント

米大統領選と市場の反応

• トランプ氏勝利: 勝利予想に伴い資金流入
• Smart Money: 米選挙に備えて資金を保留

資金流入動向

• 米株式ファンド: 450億ドルの流入
• 小型株ファンド: 99億ドルの流入
• 大型株ファンド: 274億ドルの流入

ヘッジファンドの戦略

ネットレバレッジの低下

• リスクテーク意欲: 54%に低下、1月以来の低水準
• 戦略: 波乱の米選挙に備えボラティリティーを活用

まとめ

米国株式市場は続落傾向にあり、特にテクノロジーセクターが弱さを見せています。来週の大手テクノロジー企業の決算発表を控え、投資家の警戒感が高まっています。一方で、9月の利下げ期待やトランプ氏の大統領選勝利への見方から、米国株全体への資金流入は継続しています。

市場では投資家のローテーション戦略が顕著になっており、大型ハイテク株から小型株へのシフトが見られます。ヘッジファンドは米大統領選に備えてリスク管理を強化しており、市場のボラティリティ上昇に備えている様子です。

経済指標や政治動向、そして来週の企業決算が今後の市場の方向性を左右する重要な要因となりそうです。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(0%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→53.10%(+1.46%) ３回→46.90%(-1.46%)

市場のトレンド

米国債利回りの上昇

• 米30年債利回り: 4.45% (+2.9BP, +0.65%)
• 米10年債利回り: 4.24% (+3.9BP, +0.92%)
• 米2年債利回り: 4.51% (+4.2BP, +0.93%)

市場環境

• 材料: 材料に乏しく、商いは薄かった
• 注目: 米連邦準備理事会（FRB）の利下げ時期が焦点

政治的要因

米政治への注目

• バイデン大統領: 選挙戦からの撤退を求める声が強まる
• トランプ・トレード: 混乱が生じる

債券市場の状態

• 市場のコメント: 「債券市場はひどい状態」と指摘される
• 圧力要因: 新たな米政策への懸念

主要経済指標

発表予定の指標

• 7月25日: 第2四半期の国内総生産（GDP）
• 7月26日: 6月の個人消費支出（PCE）
• 7月30-31日: FOMC会合（パウエルFRB議長の記者会見）

FRBの動向

利下げ予測

• 9月利下げ: 市場は確信、FRBは慎重
• パウエル議長: 7月のFOMCでの発言内容が注目される
• インフレ指標: 9月の利下げ開始が視野に

まとめ

米国債市場では利回りが上昇し、今週の高水準付近で推移しています。政治的不確実性や来週の経済指標発表、そしてFOMCへの注目が高まっています。市場参加者はFRBの9月利下げを期待していますが、FRB自体は慎重な姿勢を崩していません。

バイデン大統領の政治的立場の不安定さやトランプ氏の政策への懸念が市場に影響を与えており、投資家は政治動向にも注意を払っています。

来週のGDPやPCE指標、そして再来週のFOMCでのパウエル議長の発言が、今後の金融政策に注目したいです。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油市場

原油先物相場の動向

• WTI先物: 80.13ドル（-2.69ドル, -3.25%）
• 週間ベース: 2週続落
• 取引量: 10日間平均を下回る
• ボラティリティ: 数年ぶりの低水準

売買高と市場センチメント

• 売買高: 減少、原油取引が活発でない
• 市場センチメント: 商品市場全体に弱気

プロンプトスプレッド

• バックワーデーション: 需要が供給を上回る強気シグナル

ブレント原油

• 北海ブレント: 82.63ドル（-2.48ドル, -2.9%）

金市場

金スポット相場の動向

• 最新価格: 2398.74ドル（-46.34ドル, -1.9%）
• 週間ベース: 0.5％の下げ、4週ぶりの下落
• 過去最高値: 1オンス＝2483.73ドル

投資家と市場の見方

• 利下げ観測: 金融当局が早期かつ大幅な利下げを実施する見方が強まる
• 地政学リスク: 逃避先として金が買われる

戦術的投資家とETF

• 季節的需要: 市場の一部では上昇が行き過ぎとの見方
• スタンダード・チャータード: ETFへの流入維持が不可欠
• T.D.セキュリティーズ: CTAが売りに動く可能性

ポジショニングのリスク

• 非対称: 下方に傾くポジショニングリスク
• 上海先物取引所: アジアの買い手が手控え

まとめ

原油市場ではWTI、ブレント共に下落し、取引は低調でした。需給バランスは依然としてタイトな状況が続いていますが、商品市場全体の弱気センチメントが価格に影響を与えています。

金市場は3日連続で下落し、過去最高値を更新した後の調整局面に入っています。投資家の関心の持続性や季節的需要の変化が今後の価格動向のカギとなりそうです。

両市場とも、短期的には下落リスクに注意が必要ですが、中長期的な需給バランスや地政学リスクなどの要因も引き続き重要です。

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊