【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況を簡潔にまとめ（１分解説）

株式市場

米株式市場の上昇

• S&P500、ダウ30種平均、ナスダックが揃って上昇
• PCE価格指数の小幅な伸びにより、9月の利下げ観測が強まる
• 小型株や景気敏感株へのローテーションが顕著

債券市場

米国債利回りの低下

• 30年債、10年債、2年債の利回りが低下
• 特に10年債利回りが1週間ぶりの低水準
• FRBの9月利下げ観測が強まり、3カ月連続の債券相場上昇が見込まれる

外国為替市場

円相場の上昇

• ドル／円: 週間で2.4％上昇、今年初の4週連続値上がり
• PCE価格指数の発表後、米国債利回り低下を背景にドル売り活発化

原油市場

原油先物相場の反落

• WTI先物、北海ブレントが共に下落
• 中国の需要懸念とアルゴリズム取引の売り圧力が影響
• EIAのデータでは原油在庫が4週連続で減少

金市場

金相場の動向

• 金スポット相場、金先物のどちらも若干上昇
• 週間では下落が続くも、早期の利下げ観測が後退し安定

主要なポイント

経済指標

• PCE価格指数: インフレが緩やかに鈍化、9月の利下げ観測を強める

 金融政策

• FRB: 9月の利下げ観測が強まる
• 日銀: タカ派的な政策変更の可能性が織り込まれる

 

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(26日)は金利低下、ドル横ばい、株高でした。

S&P500

• 11業種全て上昇
• 終値: 5459.10
• 前営業日比: +59.88 (+1.11%)

ダウ工業株30種平均

• 終値: 40589.34
• 前営業日比: +654.27 (+1.64%)

ナスダック総合指数

• 終値: 17357.88
• 前営業日比: +176.16 (+1.03%)

市場の注目点

PCEコア価格指数

• 6月は小幅な伸びにとどまる
• インフレ鈍化の兆し

FOMCの動向

• 9月利下げ観測が強まる
• 来週の会合で示唆の可能性

株式ローテーション

• 大型ハイテク株から小型株へ
• 景気敏感株への資金シフト

S&P500イコールウエート指数

• 3週連続でS&P500をアウトパフォーム
• 株高の裾野が拡大

専門家の見解

プリンシパル・アセット・マネジメント

• 小型株への投資意欲が高まる見込み

キー・ウェルス

• 9月のFOMC利下げ可能性を指摘

パイパー・サンドラー

• 大型グロース株から中小型バリュー株へのシフトを予想

トレードステーション

• インフレ懸念の後退を指摘

今後の注目点

• 来週の大手企業決算
• FOMCの金融政策決定

まとめ

26日の米国株式市場は、インフレ指標の改善を受けて全面高となりました。注目を集めたのは、FRBが重視するPCEコア価格指数の上昇が抑えられたこと。これにより、9月の利下げ期待が高まっています。

この背景から、投資家のリスク選好姿勢が強まり、これまで出遅れ気味だった小型株や景気敏感株への資金シフトが目立ってきました。

市場の関心は株高の広がりにも向けられており、S&P500イコールウエート指数の好調さがそれを裏付けています。

今後の焦点は、来週のFOMC会合での金融政策の方向性と、大手企業の決算発表になるでしょう。

総じて、インフレ懸念の後退と金融緩和期待が相まって、投資家心理は改善傾向にあると言えそうです。

 

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→28.21%(-6.82%) ３回→71.79%(+6.82%)

主要な関心事

米国債相場の上昇（利回りの低下）

• 米30年債利回り: 4.45% (-3.2bp)
• 米10年債利回り: 4.19% (-4.9bp)
• 米2年債利回り: 4.39% (-4.5bp)

経済指標

個人消費支出（PCE）価格指数

• 6月PCE価格指数:前年比2.5%上昇
  • 前月の2.6%から鈍化
  • 過去4カ月で最小の伸び

金融政策

利下げ観測の強まり

• 金利スワップ市場
  • 来週のFOMC会合で金利据え置き予想
  • 9月会合での緩和開始を予想
  • 年内に少なくとも2回の0.25ポイント利下げを織り込み
• ゴールドマン・サックスの見解
  • 9月利下げが順調に向かっていると予想

債券市場の動向

幅広い年限で利回り低下

• 10年債利回り: 1週間ぶりの低水準
  • 一時4.19%を記録（7月19日以来の低水準）
• 2年債利回り: 4.389%に低下
• 利回り格差: 2年債と10年債の間でマイナス19bp

 連続上昇

• 米国債の上昇
  • 3カ月連続の上昇見通し
  • 2021年半ば以来の長期連続高

市場の反応

トレーダーの見解

• FOMCへの注目
  • 7月30-31日のFOMC会合では利下げの可能性は低い
  • 9月の利下げ実施を巡る手がかり探し
• 年末までの利下げ予測
  • FRBが2回の利下げ実施を織り込み
  • 3回目の利下げの可能性も示唆

まとめ

米国債市場は、インフレ指標の改善を受けて買い優勢の展開となりました。(利回り低下)

焦点となったのは、FRBが注視するPCE価格指数の上昇率鈍化です。これにより、9月の利下げ期待がさらに高まりました。その結果、主要年限の国債利回りが下落し、10年債利回りは1週間ぶりの低水準をつけました。

金利スワップ市場では、来週のFOMC会合で金利据え置きを予想しつつ、9月会合での緩和開始を見込んでいます。さらに、年内に最低2回の0.25ポイント利下げを織り込む状況となっています。

専門家の間でも、9月利下げの可能性が高まっているとの見方が広がっており、市場全体でFRBの金融緩和期待が強まっています。

今後の注目点は、7月30-31日のFOMC会合での議論と、9月の利下げ実施を示唆する手がかりです。

総じて、インフレ懸念の後退と金融緩和期待が相まって、債券市場の雰囲気は改善傾向にあると言えるでしょう。

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

コモディティ市場

原油市場の動向

WTI原油先物（9月限）

• 終値: 77.16ドル/バレル
• 前日比: -1.12ドル (-1.4%)

北海ブレント原油（9月限）

• 終値: 81.13ドル/バレル
• 前日比: -1.24ドル (-1.5%)

市場の注目点

原油価格下落の要因

• アルゴリズム取引（CTA）からの売り圧力
• 株式相場の下落
• 中国経済成長への懸念

米国原油在庫

• 4週連続減少
• 2月以来の低水準

中国の動向

• 景気刺激策として利下げ実施

金相場の動向

スポット金

• 現在値: 2384.81ドル/オンス
• 前日比: +20.25ドル (+0.9%)
• 週間: -0.7%

COMEX金先物（12月限）

• 終値: 2427.90ドル/オンス
• 前日比: +28.00ドル (+1.2%)

専門家の見解

CIBCプライベート・ウェルス・グループ

• 原油市場はポジティブな材料を必要としている

ストーンXファイナンシャル

• 9月の利下げ予想は変わらず

今後の注目点

• 中国の経済指標
• 米国の金融政策動向
• 原油需給バランスの変化

まとめ

ニューヨーク原油先物市場は反落し、WTI原油は1.4%安の77.16ドルで取引を終えました。

価格下落の主な要因は、以下の2点です

1. アルゴリズム取引からの売り圧力
2. 中国の経済成長への懸念

米国の原油在庫が4週連続で減少し、2月以来の低水準となりましたが、市場への影響は限定的でした。

金相場は、週間ベースでは2週連続の下落となりましたが、当日は小幅な上昇を記録しました。6月の米PCE統計では、インフレの緩やかな鈍化が確認されましたが、市場参加者は依然として9月の利下げ観測を維持しています。

今後の市場動向を左右する主な要因は以下の3点です：

1. 中国の経済指標
2. 米国の金融政策の方向性
3. 原油の需給バランスの変化

特に注目されるのは、中国の景気刺激策の効果とFRBの金融政策決定です。

エネルギー市場と金融市場の両方で、経済指標と政策動向が引き続き重要な役割を果たすと予想されます。

 

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊