【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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目次
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昨日の市況を簡潔にまとめ（１分解説）
株式市場の動向
- FOMCでの利下げ開始時期や、企業業績への影響を見極めたいという思惑から、方向感に欠ける展開となっています
- 主要中央銀行の政策決定や ハイテク株4銘柄の決算 が今週の焦点となっています。FRBのパウエル議長は利下げのシグナルを発信する可能性があり、これが市場の主要な関心事となっています。
債券市場の状況
- 米国債市場 は安定して推移しており、月間では2021年以来の3カ月連続プラスの見込みです。7-9月の連邦政府借り入れ見通しは下方修正されています。
- FRBの31日の会合では据え置きが予想され、9月の利下げの可能性も高まっています。これにより、金利の将来的な方向性に注目が集まっています。
外国為替市場の動向
- ドル指数が2週間ぶりの水準に上昇 し、30－31日のFOMCでの利下げ期待が市場で高まっています。ドル／円は日銀とFOMCの結果次第でレンジを抜け出す可能性があり、円のボラティリティが高まっています。
- イングランド銀行は政策金利を0.25ポイント引き下げる見方が強く、これはポンドに対して圧力をかけています。ビットコインも下落しているため、暗号資産市場も注視が必要です。
原油市場の状況
- 原油先物相場は続落 し、7週間ぶりの安値に。これは世界的な需要懸念と中国経済の低成長が主な要因です。OPECプラスの会合が供給見通しに影響を与える可能性があり、注目されています。
- 地政学リスク（イスラエルとヒズボラの争い）が市場のセンチメントを悪化させています。BofAは2024年末までに原油価格が63.02ドルまで急落する可能性があると予測しています。
金市場の動向
- 金相場は反落 し、ドル高が主な要因。米FOMC会合など中銀政策発表への注目が投資家心理に影響を与えています。
- 金ETFへの資金流入が続き、投資家は利下げサイクルへの期待を高めています。金スポット価格と金先物価格はそれぞれ下落しました。
株式市場（総合ニュース）
昨日(29日)は短期金利上昇、長期金利低下、ドル小幅高、株横ばいでした。
主要中央銀行の政策決定
- FRB（連邦準備制度理事会）の動向
- パウエル議長の会見（31日）
- 利下げのシグナル可能性
重要経済指標
- 今週発表予定の指標
- 市場への影響予測
大型テクノロジー企業の決算
- マイクロソフト
- メタ・プラットフォームズ
- アップル
- アマゾン・ドット・コム
株式市場の動向
- S&P500種株価指数の上昇
- ナスダック総合指数の微増
- ダウ工業株30種平均の微減
セクター別パフォーマンス
- 大型ハイテク株の上昇
- 小型株の下落
- エネルギー株の下落
注目銘柄
- テスラの急伸
- マクドナルドの株価上昇
市場のトレンド
ローテーション
- 大型ハイテク株から小型株へ
- 再び大型ハイテク株へ回帰の兆し
投資家心理
- 高成長期待の妥当性検証
- 金利の将来方向性への注目
まとめ
今週の米国株式市場は、重要なイベントが目白押しです。主に以下の3点に注目が集まっています：
- 中央銀行の政策決定： FRBの動向、特にパウエル議長の31日の会見で利下げに関するシグナルが発信されるかどうかが焦点となっています。
- 大型テクノロジー企業の決算： マイクロソフト、メタ、アップル、アマゾンといった時価総額合計が約1540兆円に達する大型企業の決算発表が予定されています。これらの結果は、高成長期待の妥当性を検証する重要な指標となるでしょう。
- 市場のセクターローテーション： 最近の市場では、大型ハイテク株から小型株へのローテーションが見られましたが、再び大型ハイテク株に回帰する兆しが見えています。
S&P500種株価指数は上昇し、大型ハイテク株が市場をけん引しています。一方で、小型株やエネルギー株は下落傾向にあります。テスラやマクドナルドなど、個別銘柄の動きも注目されています。
今週の経済指標と企業決算の結果、そしてFRBの政策決定が、今後の市場動向を大きく左右する可能性があります。
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 100%(%)
- 2024/11/07 100%
年内利下げ確率 ２回→37.33%(+9.43%) ３回→62.67%(-9.43%)
経済記事概要
-
米国債市場はほぼ変わらず
- 3カ月連続でプラスの見込み（2021年以来の長期）
- 米財務省が7-9月の連邦政府借り入れ見通しを下方修正
国債の動向
米30年債利回り
- 直近値: 4.42%
- 前営業日比: -3.2bp（-0.73%）
米10年債利回り
- 直近値: 4.17%
- 前営業日比: -2.3bp（-0.56%）
米2年債利回り
- 直近値: 4.40%
- 前営業日比: +1.5bp（+0.33%）
市場の関心事
中央銀行の政策決定
- 連邦準備制度理事会（FRB）
- 政策金利について、31日の会合では据え置きが予想されている
- 9月の利下げの可能性が高まり、その先も複数回の利下げが議論されている
主要経済イベント
-
米四半期入札
- 選挙を控えたデリケートな問題
- 規模は据え置きが予想されている
-
日本銀行とイングランド銀行
- 日本銀行の利上げとイングランド銀行の利下げも注目
市場のトレンドとニュースイベント
米国の株式市場
- UBSグローバル・ウェルス・マネジメント
- 米経済がソフトランディングに向かっていると判断
- 投資家に米国株への投資配分を続けるよう推奨
- 背景要因: 底堅い成長、インフレ率の低下、利下げの可能性、AI支出
個別企業の決算
- オッペンハイマー・アセット・マネジメント
- 9月の利下げを見越した株高の一環として、広範な株高が進行中
- バンク・オブ・アメリカ
- 売上高と1株当たり利益が予想を上回った企業は、決算発表翌日の取引でS&P500種を2.4ポイント上回った
- S&P500のパフォーマンスが2018年第4四半期以来高い
経済テーマの変化
- AI以外の新たなテーマ出現
- 投資家がインフレ鈍化による価格決定力への影響を懸念
- 景気敏感株に対するリスクが増大
- モルガン・スタンレー
- 投資家は米企業利益の見通し悪化を警戒
- シクリカル銘柄で利益予想の上方修正が困難に
市場の反応と予測
- FOMC会合での金利据え置きが広く予想
- 9月の利下げ予測も高まりつつあり、市場に影響を与える見込み
まとめ
米国債市場は安定して推移しており、月間では2021年以来の3カ月連続プラスの見込みです。
米財務省が連邦政府の借り入れ見通しを下方修正し、FRBの31日の会合での金利据え置きが予想されています。
さらに、AI支出などの新しいテーマが市場に影響を与える中、米経済の成長とインフレ率の低下が期待されています。ただし、投資家は景気敏感株のリスクも警戒すべき
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
経済記事概要
- ドル指数が2週間ぶりの水準に上昇
- 月末のフローが主な要因
- 30-31日のFOMCで利下げの可能性に対する期待
為替相場の状況
ブルームバーグ・ドル指数
- 直近値: 1260.34
- 前営業日比: +3.26（+0.26%）
ドル／円
- 直近値: ¥154.03
- 前営業日比: +¥0.27（+0.18%）
ユーロ／ドル
- 直近値: $1.0821
- 前営業日比: -$0.0035（-0.32%）
市場の関心事
中央銀行の政策決定
- 連邦準備制度理事会（FRB）
- 30-31日のFOMCで据え置きが予想されるも、利下げのシグナルが期待されている
- 日本銀行（BOJ）
- 追加利上げの可能性
- 植田総裁の会見に注目が集まる
その他の注目イベント
- 米雇用統計 (8月2日発表予定)
- 米労働市場の状況が注目
- イングランド銀行（BOE）
- 8月1日の金融政策委員会で0.25ポイントの利下げが予想される
市場のトレンドとニュースイベント
ドルの動向
- ドル／円
- 日銀とFOMCの結果次第で152～155円のレンジを抜け出す可能性
- 金利に敏感なクロス取引であるドル／円の動きに注目
円のボラティリティ
- 円のボラティリティが3カ月ぶりの高水準
- 日銀の政策発表を控えたポジション調整
他の主要通貨
- ポンド／ドル
- 英中銀が政策金利を5％に引き下げる予想
- 英国債利回りの低下がポンドを圧迫
暗号資産
- ビットコイン
- 直近値: $67,390
- 前営業日比: -1.22%
市場の反応と予測
- ドルの動向
- FOMC以後のドル下落は短命かつ浅いと予想
- ドルが12月までに142円に下げても驚かないとの見解
- 米国株が市場の鍵
- 米国株の安定性が主要要因と見なされる
まとめ
為替市場は、FOMC、日銀、イングランド銀行と主要中央銀行の金融政策決定会合を控え、注目すべきイベントが続きます。
ドルは月末のフローを背景に上昇しましたが、今後の動きはFOMCでの利下げ示唆の有無に左右される可能性があります。
円は日銀の金融政策決定会合の内容次第で大きく動く可能性があり、特に追加利上げやQTに関する発表が注目されます。
市場は全体的に不安定な状況が続いており、今週のイベントの結果次第で相場が大きく変動する可能性もあります。
コモディティ市場
経済記事概要
- 原油先物相場の続落
- 世界的な需要懸念から7週間ぶり安値
- 北海ブレント先物が80ドルを割る
- OPECプラス会合に注目
- 金相場の反落
- ドルの上昇が主因
- 米FOMC会合など中銀政策発表への注目
原油市場の状況
北海ブレント先物
- 直近値: 79.78ドル
- 前営業日比: -1.35ドル（-1.7%）
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）
- 直近値: 75.81ドル
- 前営業日比: -1.35ドル（-1.75%）
原油市場の関心事
需要懸念
- 中国のGDP
- 4-6月の国内総生産が5四半期ぶり低成長
地政学リスク
- イスラエルとヒズボラの争い
- ゴラン高原でのロケット弾攻撃
- 全面戦争の恐れ
OPECプラスの動向
- 週内の会合に注目
- 供給見通しに影響
テクニカル分析
- BofAの見解
- 価格は狭いレンジで推移
- マクロリスクの消失で2024年末までに63.02ドルまで下落の可能性
金市場の状況
ニューヨーク金先物（COMEX）
- 12月限: 2425.50ドル
- 前営業日比: -2.40ドル（-0.1%）
金スポット価格
- 直近値: 2378.99ドル
- 前営業日比: -0.3%
金市場の関心事
ドルの動向
- ドル上昇が影響
- 中銀政策発表への注目
中央銀行の政策発表
- FOMC会合
- 利下げ時期に関するメッセージ待ち
投資トレンド
- 金ETFへの資金流入
- 5週連続で増加
まとめ
原油先物相場は世界的な需要懸念と地政学リスクにより7週間ぶりの安値に下落しています。
北海ブレント先物は80ドルを割り込み、OPECプラス会合が注目されます。
中国経済の低成長やイスラエルとヒズボラの争いが市場のセンチメントを悪化させています。
BofAは原油価格が2024年末までに63.02ドルまで急落する可能性を示唆しています。
一方、金相場はドル高と中銀政策発表への注目から反落し、金ETFへの資金流入が続いています。投資家は米FOMC会合での利下げ時期に関するメッセージに注目
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
