【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(4日)は米国休場、ドル小幅安でした。

株式市場動向

S&P500

• 終値: 5567.19
• 変化率: +0.54%
• 最高値更新: 今年に入って34回目
• 年内利下げ見通しが市場の主要関心事項
  • 投資アドバイス: S&P500指数の継続的な上昇に注目しつつ、利下げが確定する前に利益確定を検討。

ダウ工業株30種平均

• 終値: 39375.87
• 変化率: +0.17%
  • 投資アドバイス: ダウ平均は他の指数ほど強い動きがないため、特定のセクター株への分散投資を推奨。

ナスダック総合指数

• 終値: 18352.76
• 変化率: +0.90%
  • 投資アドバイス: テクノロジー株が多いナスダックへの投資を継続しつつ、バリュー株へのシフトも考慮。

経済指標

6月雇用統計

• 非農業部門雇用者数: +20万6000人
• エコノミスト予測: 19万人増
• 前月修正: 21万8000人（速報値27万2000人）
• 失業率: 4.1%
• 平均時給:
  • 前月比: +0.3%
  • 前年同月比: +3.9%

指標	結果	予想	前月(修正後)
非農業部門雇用者数変化	+20.6万人	+19万人	+21.8万人
失業率	4.1%	4.0%	4.0%
平均時給変化	+0.3%	+0.3%	+0.4%

 

詳細分析

• 非農業部門雇用者数の鈍化：経済成長の減速を反映。
• 失業率上昇：労働市場の冷え込みを示唆。
• 賃金の伸び鈍化：インフレ圧力の低下。
• 投資アドバイス：インフレ低下と雇用鈍化により、債券への投資を検討。長期国債が有望。

為替市場動向

• 米ドル/円: 主要な利下げ見通しによりドル安傾向
  • 投資アドバイス: ドル安による円高傾向を活用し、外債投資を検討。

国際的な影響

• 中国経済減速: 影響が広がる可能性
  • 投資アドバイス: 新興市場からの資金流出リスクを考慮し、慎重なアプローチを。

債券市場動向

• 米国債利回り: 利下げ観測強化により低下傾向
  • 投資アドバイス: 安全資産としての米国債を再考する。

市場関心事項

利下げ見通し

• 早ければ9月実施の可能性:
  • FOMC会合: 9月17−18日
  • 具体的な見通し: 7月または8月の指標次第で9月利下げ確定の可能性

市場リスク管理

• ネガティブサプライズリスク: 予期しない経済指標や地政学的リスク
• 投資アドバイス: 分散投資とヘッジ戦略の強化

今後のイベント

FRB議長証言

• 日時: 9日（上院）、10日（下院）
• 内容: 金融政策に関する半期に一度の証言
• 注目ポイント: パウエル議長の発言が市場に与える影響

 

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　82.75%(+3.97%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→86.43%(+12.46%) ３回→1.11%(+1.11%)

米国債市場

• 市場全体の動向
  • 米国債相場が上昇（利回りは低下）
  • 雇用統計の発表が影響
• 米国債利回りの詳細
  • 米30年債利回り
    • 現在: 4.47%
    • 前営業日比: -5.5 BP
    • 変化率: -1.21%
  • 米10年債利回り
    • 現在: 4.28%
    • 前営業日比: -8.2 BP
    • 変化率: -1.89%
  • 米2年債利回り
    • 現在: 4.60%
    • 前営業日比: -10.2 BP
    • 変化率: -2.18%
• 市場コンセンサス
  • デリバティブ市場では年内2回の利下げを完全に織り込み
  • 9月に利下げが開始される確率は約76%

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経済指標とデータ

• 6月米雇用統計
  • 非農業部門雇用者数：前月比20万6,000人増
  • 失業率：4.1%（前月の4.0%から上昇）
  • 5月分と4月分の雇用者数は総計で11万1,000人減少
• インフレ統計
  • 6月の米消費者物価指数（CPI）発表予定（11日）
  • 来週と来月のインフレデータが9月FOMCの決定において重要視される

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アナリストの見解

• ジェフリー・クリンゲルホーファー氏（ソーンバーグ・インベストメント・マネジメント）
  • 「国債相場には上昇余地がある」
  • 労働市場のバランス回復と穏やかな緩和サイクルの可能性を指摘
• ジェフリー・ローゼンバーグ氏（ブラックロック）
  • 重要なのは新たなデータ、特にインフレ統計
  • 「一部に相反する流れがあるのが少し厄介」
• デビッド・ワグナー氏（アプタス・キャピタル・アドバイザーズ）
  • 「大幅な下方改定により、労働市場に弱点があることが示された」
  • 9月のFOMCで利下げが活発に議論される見通し
• ジェフリー・ローチ氏（LPLファイナンシャル）
  • 「過去2カ月分の下方修正は経済減速と一致」
  • FRBの政策には労働市場の状況を反映すべきと指摘

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政治的・社会的要因

• バイデン大統領を巡る警戒感
  • 選挙戦からの撤退の圧力
  • 市場での不安要素として注目

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

その他の市場　金　原油

原油市場

• 全体の動向
  • 原油先物相場は反落
  • 週間ベースでは4週連続高
  • 2023年8月以降で初めての4週連続上昇
• 主要要因
  • 米原油在庫減少
    • 米エネルギー情報局（EIA）が発表
    • 約1年ぶりの大幅減少
    • 需給逼迫感が強まる
  • ガソリン消費
    • 4週間ベースで1年ぶりに増加
• ハリケーン「ベリル」
  • 再びハリケーンとなりメキシコ北部または米テキサス州南部に襲来見込み
  • 石油生産へ影響の可能性
• WTI（ウェスト・テキサス・インターミディエート）
  • 現状価格: $83.16（前営業日比-$0.72 / -0.9%）
  • 週間ベース: 2%上昇
  • 上値抵抗線: $84（ファワド・ラザクザダ氏の見解）
• 北海ブレント原油
  • 現状価格: $86.54（前営業日比-$0.89 / -1%）

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貴金属市場（特に金相場）

• 金相場の動向
  • 続伸し、6週間ぶりの高値
  • 週間ベースで2%以上の上昇
  • 金スポット価格: $2,391.52（1.5%高）
  • 金先物価格: $2,397.70（前営業日比+$28.30 / 1.2%）
• 主要要因
  • 米雇用統計
    • 労働市場の減速が確認される
    • 9月利下げの観測が強まる
• アナリストの見解
  • オレ・ハンセン氏（サクソバンク）
    • 雇用統計は9月利下げの可能性を維持
    • 金相場に力強い上昇をもたらした
    • 祝日の翌日でトレーダーが不在のため、上値余地が限られる可能性

まとめ

• 原油価格は、米国の原油在庫の大幅減とハリケーン接近による供給への影響懸念から、週間ベースでは4週連続で上昇した。
• 金価格は、米雇用統計を受けて米利下げ観測が強まり、6週間ぶりの高値を付けた。

 

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊