【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況を簡潔にまとめ（１分解説）

株式市場

米国株式市場は大幅に上昇し、S&P500指数が2月以来の高値を記録しました。これは、FOMCがハト派的な姿勢を示し、早ければ9月にも利下げの可能性を示唆したことが好感されたためです。特にテクノロジー株が好調で、AI関連銘柄を中心に上昇しました。

国債市場

米国債の利回りは全般的に低下しました。FRBの政策金利据え置きとインフレ抑制の進展が評価され、将来の利下げ期待が高まったことが要因です。

為替市場

円相場が対ドルで大きく上昇し、一時149円台をつけました。日銀の追加利上げ期待や、FRBの利下げ示唆が円高要因となりました。また、キャリートレードの巻き戻しも円高を後押ししています。

コモディティ市場

原油価格は急反発し、WTI原油が4.3%上昇しました。中東での緊張激化と米国原油在庫の減少が主な要因です。金価格も上昇し、地政学的リスクの高まりと将来の金融緩和期待から買われました

 

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(31日)は金利低下、ドル安、株高でした。

主要経済指標

• S&P500種株価指数: 5522.30 (前営業日比 +85.86, +1.58%)
• ダウ工業株30種平均: 40842.79 (前営業日比 +99.46, +0.24%)
• ナスダック総合指数: 17599.40 (前営業日比 +451.98, +2.64%)
• 米雇用コスト指数 (4-6月期): 前期比 +0.9% (予想: +1.0%)
• 7月 米ADP民間雇用者数: 12万2000人増 (1月以来の低い伸び)
• 6月 米中古住宅販売成約指数: 3ヶ月ぶりに上昇

FOMC声明 & 専門家分析

FOMCの決定と声明

• FF金利の誘導目標レンジを5.25-5.5%に据え置き。
• 声明文の修正: “２大責務の両面のリスクに留意する” (従来はインフレリスクのみに焦点)。

専門家コメント

• ニール・ダッタ氏 (ルネサンス・マクロ・リサーチ): パウエル議長の記者会見は声明文よりもハト派的。金融当局はデータが改善するのを待っている印象。
• グレッグ・マクブライド氏 (バンクレート): 9月利下げの可能性を示唆。ただし、インフレ統計が協力的であることが前提。雇用市場の冷え込みが確認されれば、利下げ幅は0.50ポイントになる可能性も。
• ラジーブ・シャルマ氏 (キー・ウェルズ): 9月利下げの可能性を残しつつも、明言は避けた。8月のジャクソンホール会合でのパウエル議長の発言に注目。

個別銘柄の動向

• エヌビディア: +13%急伸。モルガン・スタンレーのアナリストによる推奨が影響。
• メタ・プラットフォームズ: 時間外取引で上昇。決算発表で売上高が市場予想を上回る。
• マスターカード: 利益が市場予想を上回り、値上がり。
• ボーイング: 新たなCEO就任により、値上がり。

投資戦略 (ソリタ・マルチェリ氏, UBSグローバル・ウェルス・マネジメント)

• 米国株式市場は引き続き良好。
• 投資家には米国市場へのフルアロケーションを維持するよう助言。
• AI関連銘柄に注目。
• エネルギー移行、ブルーエコノミー、水不足関連銘柄にも妙味。

まとめ

7/31の米国株式市場は大幅に上昇、S&P500種株価指数は2月以来の高値を記録しました。この上昇はFOMC会合後のパウエルFRB議長のハト派的な発言を受けたものです。FOMCは金利を据え置きましたが、声明文でインフレと景気の両面のリスクに言及し、市場は9月の利下げ可能性を高く見ています。

テクノロジー株、特にAI関連銘柄が好調で、ナスダック100指数は3%上昇、エヌビディアは13%急伸しました。経済指標では、雇用コスト指数やADP民間雇用者数がインフレ圧力の緩和を示唆しています。

専門家は米国株への投資を引き続き推奨しており、AI関連銘柄を中心に、エネルギー移行やブルーエコノミーなどの長期トレンドにも注目しています。今後は8月下旬のジャクソンホール会合でのパウエル議長の発言が、9月の金融政策決定に向けた重要な指標になると見られています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→12.32%(-15.33%) ３回→87.68%(+15.33%)

市場のトレンド

パウエル議長のハト派発言

• 米30年債利回り: 4.30% (-9.1bp, -2.07%)
• 米10年債利回り: 4.03% (-11.0bp, -2.65%)
• 米2年債利回り: 4.26% (-10.3bp, -2.37%)

利回りの低下

• 10年債利回り: 一時4.091%まで低下
• 30年債利回り: 取引終盤に4.369% (-3bp)
• 2年債利回り:
  • 取引終盤に4.377% (+1.8bp)
  • 一時4.33%まで低下

重要な経済指標

米財務省の四半期定例入札

• 中長期債の発行規模を2四半期連続で据え置き
• 「向こう数四半期」は中長期債の発行を増やす必要はないとガイダンス

インフレおよび金利

• FF金利誘導目標: 5.25－5.5％据え置き
• インフレ: 2％の目標に向けて進展があるとする
• 早ければ次回9月の会合で利下げの可能性を示唆

その他

• 2年債と10年債の利回り格差: マイナス25.5bp

まとめ

米国債の利回りがパウエル議長のハト派発言を受けて年限全般で大幅に低下。

30年、10年、2年債全てで利回りが下落。

米財務省は中長期債の発行規模を継続的に据え置き、次回9月のFOMC会合で利下げの可能性を示唆しています。

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

コモディティ市場

市場のトレンド

原油先物相場の動き

• WTI先物(9月限): 1バレル＝77.91ドル (+3.18ドル, +4.3%)
• 北海ブレント(9月限): 1バレル＝80.72ドル (+2.09ドル, +2.7%)
• 中心限月のブレント(10月限): 80.84ドル

金相場の動き

• 金スポット価格: 2432.22ドル (+21.44ドル, +0.9%)
• 金先物(12月限): 2473ドル (+21.10ドル, +0.9%)

重要な経済指標

米国の原油在庫

• 先週の原油在庫: 344万バレル減少 (2月以来の低水準)
• 5週連続減少: 2022年1月以来の長さ

中東情勢

• イスラム組織ハマスの指導者: イスマイル・ハニヤ氏がイランで死亡（イスラエルによる空爆と見られる）
• 地政学的リスク: 中東産油国の生産と輸出への影響を注視

注目のニュースイベント

CIBCプライベート・ウェルス・グループの見解

• シニアエネルギートレーダー: レベッカ・バビン氏のコメント
  • 地政学的リスクプレミアムは一時的なショートカバーの動きと見られる
  • 実際の供給懸念ではない可能性が高い

まとめ

原油先物相場は急反発し、WTI先物(9月限)は1バレル77.91ドル、北海ブレント(9月限)は80.72ドルで引けました。これは、イスラエルによる空爆でイスラム組織ハマスの指導者イスマイル・ハニヤ氏がイランで死亡したとの報道により、中東情勢の緊張が高まったことが主な要因です。さらに、米国の原油在庫が344万バレル減少し、2月以来の低水準となったことも影響しました。

一方、金相場も続伸し、金スポット価格は2432.22ドル、金先物(12月限)は2473ドルとなりました。中東情勢の緊迫化や米経済指標、公表されるFOMC政策発表が市場に影響を与え、安全資産としての金の需要が高まっています。また、アジアでの現物需要の高まりや、中央銀行の買いが金相場を支えています。

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊