【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

昨日の市場は、CPI発表を控え、全体的には様子見ムードが漂っています。

地政学的リスクの高まりが投資家心理に影響を与えており、安全資産とされるドルや金が買われる一方、リスク資産である株式や原油は不安定な値動きとなりました。

今後の市場の動きを占う上で、今週発表される経済指標の内容が重要。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(12日)は金利低下、ドル横ばい、株横ばいでした。

米国株市場の現状

• S&P 500種株価指数
  • 終値：5344.39
  • 前営業日比：+0.23 (0.00%)
  • コメント：方向感に乏しい展開
• ダウ工業株30種平均
  • 終値：39357.01
  • 前営業日比：-140.53 (-0.36%)
• ナスダック総合指数
  • 終値：16780.61
  • 前営業日比：+35.31 (+0.21%)

経済指標と顧客信頼感

• 消費者物価指数（CPI）
  • 来週発表予定
  • 投資家はCPIデータのレンジ内での変動に注目

投資家の視線と懸念

• 地政学的リスク
  • 市場への影響継続
  • リスクオフの姿勢が強まる
• インフレ率の動向
  • 高すぎる場合：FRBの利下げ制約懸念
  • 低すぎる場合：リセッション懸念

投資家の戦略

• UBS分析
  • 市場の評価が重要
  • 重要指標の発表期待
• モルガン・スタンレー分析
  • 短期的なシグナル不足
  • 株価は限定的に推移（5000－5400ポイント）
• ゴールドマン・サックス予測
  • 押し目買いの機会到来
  • 自社株買いの活発化

まとめ

米国株市場は、CPI発表を前に様子見ムードが広がり、S&P500種はほぼ変わらずとなりました。

投資家はCPIデータが金融政策の先行指標として重要視しており、その発表内容に注目が集まっています。

一方、専門家の間では景気の不透明感や地政学的リスクの高まりを懸念する声が上がっており、今後の市場の動向には注意が必要です。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18　

• 1回→51.50%(0%)
• 2回→48.50%(0%)

 

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→2.82%(+2.82%)
• ４回→97.18%(+8.04%)
• ５回→0%(-10.86%)

米国債利回りの変動

• 30年債利回り
  • 最新利回り：4.20%
  • 前営業日比：-1.7bp (-0.41%)
• 10年債利回り
  • 最新利回り：3.91%
  • 前営業日比：-3.4bp (-0.87%)
  • コメント：利回りの低下、リスクオフの動きが背景
• 2年債利回り
  • 最新利回り：4.02%
  • 前営業日比：-3.6bp (-0.88%)

地政学的リスクの影響

• イスラエルとイラン
  • 攻撃に備えた緊張感の高まり
  • リスクオフのセンチメント拡大
• ウクライナのロシア領土制圧
  • ゼレンスキー大統領の発表
  • 地政学的情勢の変化が市場に影響

経済指標への注目

• 消費者物価指数（CPI）
  • 発表予定、FRBの政策金利決定に大きな影響
  • 夏季休暇の影響で市場は様子見
• 卸売物価指数（PPI）
  • CPIと共に注目される経済指標

市場の動き

• リスクオフの傾向
  • 地政学的要因による安全資産への移行
  • 債券利回りの低下に繋がる
• 米市場の参加者状況
  • 日本市場の休場、米国市場も夏季休暇
  • そのため、市場活動は限定的

まとめ

米国債市場は、イスラエルとイランの緊張の高まりなど地政学的リスクが意識され、リスクオフのセンチメントから買いが優勢となり上昇しました。

来週発表されるCPIを見極めたいとする投資家の様子見姿勢も強く、取引は比較的静かでした。10年債利回りは低下したものの、週間では大幅な上昇となるなど、金利市場は不安定な値動きが続いています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑