【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

総括すると、7月のCPIが市場全体に影響を与え、インフレ鈍化のトレンドを確認する結果となりました。

これにより、FRBの金融政策に対する期待が各市場で異なる反応を引き起こしています。

株式市場ではポジティブに受け止められた一方、債券市場と為替市場では利下げ観測の調整が見られました。

コモディティ市場は、マクロ経済要因に加えて、需給バランスや地政学的リスクなど、個別の要因にも影響を受けています。

今後は、労働市場のデータや中央銀行の動向、地政学的リスクなどが市場の焦点となりそうです。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(14日)は金利横ばい、ドル高、株高でした。

米国株式市場の動向

S&P500

• 5455.21ポイント（+0.38%）
• 5営業日連続上昇
• 1ヶ月余りで最長の連続高

ダウ工業株30種平均

• 40008.39ポイント（+0.61%）

ナスダック総合指数

• 17192.60ポイント（+0.03%）

7月の米消費者物価指数（CPI）

概要

• ほぼ予想通りの結果
• コア指数が4カ月連続で減速

市場への影響

• ディスインフレのトレンドを裏付け
• 市場に安堵感を提供

金融政策の見通し

FOMCの9月会合

• 利下げ開始の可能性が高まる
• 利下げ幅は今後のデータ次第
  • 25bpsか50bpsかが焦点

注目ポイント

• 労働市場関連のデータ
• インフレよりも雇用データを重視

市場の反応

VIX指数

• 16前後まで低下
• 先週の急上昇（65超）から落ち着き

セクター別動向

• 金融とエネルギーセクターが主導

個別銘柄

• エヌビディア：上昇
• アルファベット：下落

アナリストの見解

モルガン・スタンレー

• CPIは市場を揺るがさない結果

エバコア

• CPIは十分良好な内容

ネーションワイド

• マクロ面での懸念後退

TDセキュリティーズ

• 9月利下げ開始の可能性が高まる

インディペンデント・アドバイザー・アライアンス

• 「ニュースがないのは良いニュース」

プレミア・ミトン・インベスターズ

• 「鈍いニュースは良いニュース」

プリンシパル・アセット・マネジメント

• 9月利下げ開始の障害が取り除かれた

まとめ

米国株式市場は、7月の消費者物価指数（CPI）がほぼ予想通りとなったことを受けて上昇しました。

この結果はディスインフレのトレンドを裏付け、市場に安心感をもたらしました。

これにより、連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを開始する可能性が高まりましたが、具体的な利下げ幅については今後の経済指標、特に労働市場関連のデータに左右されると見られています。

市場のボラティリティを示すVIX指数も低下し、投資家心理の改善を示しています。ただし、アナリストらは引き続き慎重な姿勢を保っています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18　

• 1回→63.00%(+16.50%)
• 2回→37.00%(-16.50%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(%)
• ４回→92.25%(+21.25%)
• ５回→7.75%(-21.25%)

 

米国債は小動き、CPI統計受け利下げ観測後退で

米国債利回り

• 全体的に小動き。
• 10年債利回りは小幅低下。
• 2年債利回りは上昇。

9月FOMC

• 利下げ観測は後退。
• 25bpの利下げ予想が優勢に。
• 50bp利下げの可能性は低下も完全には消失せず。

7月米国消費者物価指数（CPI）

• 緩やかなインフレ鈍化を示唆。
• ほぼ予想通り。
• CPI発表前に高まっていた利下げ期待を後退させる。

今後の注目材料

• 15日発表の新規失業保険申請件数と小売売上高。
• ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長発言。
• 9月初め発表の8月雇用統計。

まとめ

7月のCPI統計を受けて、米国債市場は小動きとなりました。データが緩やかなインフレ鈍化を示したことで、9月のFOMC会合での25ベーシスポイントの利下げ観測が強まる一方、50ベーシスポイントの利下げ確率は低下しました。

市場は現在、9月会合で33ベーシスポイントの緩和を織り込んでおり、年内には1ポイントの利下げを予想しています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑