【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事（Bloomberg、Reuters）をAIを使い、主要なファンダメンタルを初心者にも分かりやすく要約しています。

株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです。

昨日何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います。

金融市場が開いていれば（平日）毎朝更新しています。

X（Twitter）でも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします。

　ファンダメンタル分析【オススメ】書籍紹介

経済ニュースを日々キャッチアップするのと同時に、ファンダメンタル分析の理解をさらに深めたい方に向けて、いくつかの優れた書籍を紹介します！

私自身も読んでいる本で、初心者の方にも読みやすく、金融リテラシーが上がること間違いなしです！是非ご覧になってください。

全てを一度に紹介しきれないので、定期的に更新します！

転換の時代を生き抜く投資の教科書　後藤 達也 (著)

「元日経新聞記者の後藤達也さんが、現代の複雑な経済環境をわかりやすく解説。新NISA、株高、円安、インフレなど、今日的なトピックを通じて、投資の基礎から経済の仕組みまで幅広く学べます。株式市場を通じて世界情勢や社会変化を理解し、ビジネスパーソンに必要な経済知識と教養を身につけられる一冊です。」

「Amazonの紹介リンクです。興味がありましたら上記のリンクから購入いただけると、日々の励みになります。よろしくお願いいたします。」

昨日の市況を簡潔にまとめ（１分解説）

全体として、米金融市場は不安定であり、リスク回避の動きが強まっている

主な原因は３つ:

1. アメリカの経済が減速しているかも？という不安
   • 製造業が縮小しているというデータが出てきたり、失業者が増えているという情報もあります。これらは、経済にとってあまり良いニュースではありません。
2. 世界のあちこちで、政治や軍事的な問題が起きていること
   • 特に、中東の情勢不安は深刻化しています。紛争などが起こると、世界経済にも大きな影響が出ます。
3. アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が、これから金利を上げるのか、下げるのか、はっきりしないこと
   • 経済状況を見極めて判断するようですが、投資家にとっては、この先の見通しが立ちにくく、不安材料となっています。

これらの影響で…

• 株価は乱高下: 特にハイテク株が多いナスダック市場は大きく下落しました。
• 原油価格は不安定: 一時は上昇したものの、経済減速への懸念から、再び下落しました。
• ドルとスイスフランは上昇: 安全な資産と見なされ、買われています。
• 金価格も上昇: こちらも安全資産として、投資家からの人気が高まっています。

今後の見通し

まだしばらくは、不安定な状態が続くと思われます。特に今週は、アメリカの雇用に関する重要なデータが発表されるので、その内容によって、市場が大きく動く可能性があります。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(31日)は金利低下、ドル安、株高でした。

主要指数の下落

• ナスダック100指数: 2.4%下落
• ラッセル2000: 3%下落

ボラティリティの上昇

• VIX: 4月以来の高水準に接近

テクノロジー企業の決算

• インテル: 弱気な見通しで株価下落
• アマゾン: 決算を嫌気して下落
• アップル: 決算発表後に乱高下

FRBの金融政策

利下げの条件

• 雇用市場の著しい悪化が必要

パウエル議長の発言

• 労働市場の正常化が進行中
• 状況悪化時の対応準備を表明

雇用統計への注目

予想

• 雇用者の伸び減速
• 失業率: 4.1%で横ばい

市場の反応予測

• 42%: リスクオフ
• 36%: 反応薄・まちまち
• 22%: リスクオン

企業決算と金融政策の関連性

FRBへの言及頻度

• S&P500種とストックス600企業の決算発表後の電話会見で約380回言及
• 2001年以来最高頻度の可能性

まとめ

8/1日米国株式市場は、主要指数の下落とボラティリティの上昇に直面した。この状況下で、投資家の関心はFRBの金融政策、特に利下げの可能性に集中しています。

FRBは雇用市場の動向を重視しており、7月の雇用統計が今後の政策決定に大きな影響を与える可能性があります。

企業も金融政策に高い関心を示しており、決算発表後の電話会見でFRBへの言及が急増しています。

市場予想では、7月の雇用統計で雇用者の伸びが減速すると見込まれており、これに対する市場反応はリスクオフ傾向が強いと予測されています。

このような環境下で、投資家は雇用者数と失業率の動向を注視し、FRBの今後の政策方針を見極めようとしています。

テクノロジー企業の決算も市場心理に影響を与えており、全体的に不確実性が高まっています。今後は、雇用統計の結果とそれに対するFRBの反応が、市場の方向性を決める重要な要因となるでしょう。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→0%(-12.32%) ３回→59.39%(-28.29%) ４回→40.61%(+40.61)

株価急落と米国債上昇

株価急落

• ナスダック100指数: 2020年5月以来の大幅下落
• 主要企業:
  • インテル: 弱気な見通しで時間外株価下落
  • アマゾン・ドット・コム: 決算発表を嫌気して下落
  • アップル: 決算発表後に乱高下

米国債上昇

• 10年債利回り: 4%を割り込む
• 安全資産: 米国債選好

FRBの動向と経済政策

パウエル議長の見解

• 現状評価: 労働市場の軟化リスク
• 今後の方針: 9月に金利を引き下げる方向性を示唆

投資家の反応

• 景気刺激策: 賢明な判断か疑問視
• 経済と企業業績の変動: 予測困難

経済データ悪化

• 新規失業保険申請件数: ほぼ1年ぶりの増加
• ISM製造業総合景況指数: 過去8か月で最大の活動縮小

雇用市場とサーム・ルール

労働市場の指標

• 失業率: リセッション示唆の水準に近づく

サーム・ルール

• 内容: 景気後退を100%の確率で予測
• 発案者: 元FRBエコノミスト、クラウディア・サーム氏

経済アナリストの見解

ホセ・トレス氏（インタラクティブ・ブローカーズ）

• 市場の反応: パニックモードに近い
• 経済状況: 完璧ではない状況

ニール・ダッタ氏（ルネサンス・マクロ・リサーチ）

• データ悪化: 継続的な悪化が明らかに
• 利下げのタイミング: 遅れの指摘

クリス・セニェック氏（ウルフ・リサーチ）

• 警告シグナル: 労働市場は数ヶ月前から警告
• 利下げ遅延のリスク: 手遅れになる可能性

結論と投資家へのポイント

• 市場のトレンド:
  • 株価急落と米国債上昇
  • 決算結果の影響
  • FRBの政策動向
• 経済指標:
  • 新規失業保険申請件数
  • ISM製造業総合景況指数
  • 雇用統計
• 重要なイベント:
  • 9月のFRB利下げタイミング
  • サーム・ルールによるリセッション予測

まとめ

債券市場では、10年債利回りが4%を割り込み、スワップ市場では年内3回の利下げが織り込まれるなど、金融緩和への期待が高まっています。特に注目されているのは、2日に発表予定の7月雇用統計です。失業率がサーム・ルールによるリセッション示唆領域に近づいていることから、この統計が今後のFRBの政策決定に大きな影響を与える可能性があります。

投資家の間では不確実性が高まり、リスク回避姿勢が強まっています。米国債への資金逃避が見られる一方で、資産クラス間やセクター間での急速なローテーションも特徴的です。市場はパニックモードに近づいているとの見方もあり、今後の経済指標とFRBの対応が注目されています。

この状況下で、投資家は経済と企業業績の予想に苦慮しており、慎重な姿勢が求められています。FRBの金融政策判断のタイミングが適切かどうかも議論の的となっており、市場の方向性を見極めるには、今後の経済指標と中央銀行の動向を注視する必要があります。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

コモディティ市場

価格の推移

• WTI先物（9月限）: 76.31ドル/バレル（前日比 -1.60ドル, -2.05%）
• 北海ブレント（10月限）: 79.52ドル/バレル（前日比 -1.20ドル, -1.5%）

市場要因

• 米経済減速の兆し
• 中東情勢の緊張化

金市場の動向

価格の推移

• 金スポット価格: 一時2462ドル/オンスまで上昇（過去最高値に接近）

市場要因

• 米経済指標の弱さ
• 年内利下げ観測の強まり
• 中東の地政学的リスク

経済指標

米新規失業保険申請件数

• 約1年ぶりの高水準に増加

投資家心理

リスク回避傾向

• 金融市場全体でリスク敬遠の動き

原油市場の見方

• 最近の上昇は行き過ぎとの指摘
• 実際の供給障害がない限り買われ過ぎの可能性

まとめ

原油と金の商品市場は、相反する動きを見せています。原油先物相場は反落し、WTI先物は前日比2.05%安の76.31ドル/バレルで取引を終えました。一方、金スポット価格は一時2462ドル/オンスまで上昇し、過去最高値に迫る場面もありました。

この背景には、米経済の減速懸念が大きく影響しています。特に、米新規失業保険申請件数が約1年ぶりの高水準に増加したことで、景気冷え込みへの警戒感が強まっています。これにより、FRBの年内利下げ観測が強まり、金価格を押し上げる要因となっています。

原油市場では、中東情勢の緊張化による供給懸念はあるものの、実際の供給障害がない限り、最近の価格上昇は行き過ぎだとの見方が出ています。世界的な景気減速の兆候を踏まえると、原油価格は買われ過ぎの領域にあるという分析もあります。

金融市場全体では、リスク回避の動きが広がっています。これは原油相場の下落要因となる一方、金への逃避需要を高めています。また、中東の地政学的リスクも金価格を支える要因となっています。

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊