【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

米国の金融政策に対する不透明感が各市場に大きな影響を与えています。株式市場は押し下げられ、為替市場ではドルが相対的に強くなりました。

債券市場では慎重な利下げの動向が見られ、コモディティ市場では特に原油が供給減少を背景に反発しています。

パウエルFRB議長のジャクソンホール会合での講演に注目

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(22日)は金利上昇、ドル高、株安でした。

米国株式市場

ハイテク株の売り

• 特に「マグニフィセント・セブン」がナスダック総合を押し下げ
• エヌビディア、インテルなどの大手ハイテク株が下落
• 原因として明確な材料はないが、ポジション調整やリスク回避行動が影響している可能性
  

  影響を受けたセクターと銘柄

  • 情報技術セクターが2.1％と最大の下落率
  • スノーフレークが急落(14.7％)
  • ズーム・ビデオが急伸(13.0％)

ジャクソンホール会議への注目

• 日程と注目講演

  • 8月23日にパウエルFRB議長の講演に注目が集まっている
  • 投資家は講演での利下げに関する発言を注視

利下げに関する予測

• 市場の動きと期待

  • パウエル議長が9月の利下げを示唆する可能性
  • 25ベーシスポイントずつの慎重な利下げが予測される
  • 年内に3回の利下げが行われると期待されている

労働市場と失業保険申請件数

• 現状分析

  • 新規失業保険週間申請件数が増加に転じた
  • 労働市場の鈍化は依然として緩やか

資源株とその他の上昇銘柄

• エネルギー株の上昇

  • 原油相場の上昇を受けてエネルギー株が高値を記録
  • フィットネス機器のペロトン・インタラクティブが35％高

まとめ

米国株式市場は、ハイテク株の売り圧力を受けて反落しました。特に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる超大型7銘柄の下落がナスダック総合指数を押し下げました。

市場の注目は、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演に集まっており、9月の利下げ開始と年内の利下げ回数・幅に関する期待が高まっています。

個別銘柄では、ペロトン・インタラクティブが好決算で急伸する一方、スノーフレークは見通しを巡り急落するなど、銘柄ごとの明暗が分かれました。セクター別では情報技術が最も下落し、不動産セクターが上昇を主導しました。

 

 

 

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→75.50%(＋11.00%)
• 2回→24.50%(-11.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→12.81%(+12.81%)
• ４回→87.19%(-5.59%)
• ５回→0%(-18.40%)

年内利下げ、5回→0%に減少、3回→12%上昇

米国債市場

利回り上昇

• 30年債：4.13%（5.2bp上昇）
• 10年債：3.86%（5.5bp上昇）
• 2年債：4.01%（7.9bp上昇）

全年限で上昇傾向

• 短期債を中心に上昇

株式市場の反応

S&P500種株価指数

• 朝方は上昇し過去最高値に接近、その後失速

FRBの金融政策に対する市場の見方

年内の利下げ予想

• 金利スワップ市場：約1ポイントの利下げを織り込み

パウエル議長の講演

• 積極的な利下げ示唆は少ないとの見方

FRB当局者の発言

カンザスシティー連銀シュミッド総裁

• さらなる経済データ確認の必要性を指摘

ボストン連銀コリンズ総裁

• 漸進的な利下げペースを支持

フィラデルフィア連銀ハーカー総裁

• 漸進的(ぜんしんてき)アプローチに賛同

専門家の見解

モハメド・エラリアン氏（ケンブリッジ大学）

• 市場の利下げ織り込みは行き過ぎと指摘
• 年末までに0.75ポイントの引き下げを予想

ホセ・トレス氏（インタラクティブ・ブローカーズ）

• パウエル議長は慎重な利下げアプローチを選択する可能性が高いと予想

市場の期待と現実のギャップ

過剰な利下げ期待

• 金利スワップ市場：年内1ポイント(1%)の利下げを織り込み
• 専門家：より慎重な0.75ポイント(0.75%)の引き下げを予想

今後の調整の可能性

• エラリアン氏：「市場はある時点で調整が必要になる」

まとめ

22日の米金融市場では、国債利回りが全年限で上昇し、株式市場は反落しました。市場参加者の間では、パウエルFRB議長が23日の講演で年内の積極的な利下げを示唆しないだろうとの見方が広がっています。

FRB当局者たちは、経済データの慎重な分析と漸進的な利下げアプローチを支持する発言を続けており、市場の期待と現実の間にギャップが生じています。金利スワップ市場は年内に約1ポイントの利下げを織り込んでいますが、専門家はこれを過剰とみなし、より控えめな0.75ポイント程度の利下げを予想しています。

モハメド・エラリアン氏をはじめとする専門家は、市場の利下げ期待が行き過ぎであると警告し、今後の調整の可能性を示唆しています。

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑