【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

堅調な経済指標が各市場に影響を与え、ドル高・株高・債券利回り上昇・コモディティ価格上昇の傾向が見られました。今後は、経済指標や中央銀行の動向、地政学的リスクなどが市場の焦点となりそうです

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(29日)は金利上昇、ドル横ばい、株高でした。

米国株式市場

S&P500種株価指数

• ほぼ変わらずで終了（5591.96、-0.22、0.00%）
• 構成銘柄の大半がプラス圏

ダウ工業株30種平均

• 上昇（41335.05、+243.63、+0.59%）

ナスダック総合指数

• 下落（17516.43、-39.60、-0.23%）

市場の注目点

堅調な経済指標

• 4-6月期GDP改定値：前期比年率3.0%増（速報値から上方修正）
• 個人消費：2.9%増（速報値から上方修正）
• 新規失業保険申請件数：23.1万件（前週比ほぼ変わらず）

エヌビディアの決算

• 株価6%余り下落
• 決算は予想上回るも、高い期待に届かず

テクノロジーセクターの動き

• 「マグニフィセント・セブン」のうち5社が値上がり
• エヌビディアの下落がハイテク株全体に影響

市場参加者の見方

経済の底堅さ

• モルガン・スタンレー：「経済が安定している」
• eToro：「米経済は底堅さを維持している」

金融政策への影響

• 利下げ予想への影響は限定的との見方

投資戦略

• ハイテクセクター以外への資金シフト（ローテーション）が継続

エヌビディアの状況

株価動向

• 1年で時価総額が約290兆円増加
• 決算後の株価下落は「押し目買いの機会」との見方も

今後の見通し

• 成長見通しは変わらずとの声が多数

まとめ（解説）

29日の米国株式市場は、堅調な経済指標を受けて総じて買い優勢となりました。S&P500種株価指数はほぼ変わらず、ダウ工業株30種平均は上昇、ナスダック総合指数は小幅下落で取引を終えました。

市場の注目は、予想を上回る4-6月期GDPの改定値や個人消費の伸びなど、米国経済の底堅さを示す指標に集まりました。これらの指標は、経済が安定しているという安心感を投資家に与え、買い意欲を支えました。

一方で、エヌビディアの決算発表が市場に影響を与えました。同社の決算は予想を上回ったものの、非常に高い期待に届かず、株価が6%以上下落しました。しかし、多くのアナリストは同社の成長見通しは変わらないとの見方を示しています。

テクノロジーセクター全体では、「マグニフィセント・セブン」のうち5社が値上がりするなど、まだら模様の展開となりました。市場参加者からは、ハイテクセクター以外への資金シフト（ローテーション）が続くとの見方が出ています。

全体として、米国経済の底堅さを示す指標が投資家の安心感につながり、金融政策への影響も限定的との見方が広がっています。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→67.50%(+4.00%)
• 2回→32.50%(-4.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(0%)
• ４回→97.88%(+8.93%)
• ５回→2.12%(-8.93%)

年内利下げ、4回→97%

米国債市場

利回りの上昇

• 30年債：4.15%（+2.4bp、+0.59%）
• 10年債：3.86%（+2.8bp、+0.74%）
• 2年債：3.90%（+3.1bp、+0.80%）

7年債入札

• 発行額440億ドル
• やや不調な結果

経済指標と金融政策予想

GDP改定値

• 第2四半期：年率3.0%増（速報値から上方修正）
• 個人消費が堅調
• 企業利益も回復

新規失業保険申請件数

• 23.1万件（前週比2000件減）
• エコノミスト予想を下回る

利下げ予想の変化

• 9月FOMC：31bpの緩和を織り込み
• 0.25ポイント利下げが確実視
• 0.50ポイント利下げの可能性も約25%

市場参加者の見方

BMOグローバル・アセット・マネジメント

• 金利は低下傾向だが、一直線ではない
• 10年債利回りが4%に上昇する可能性も

TDセキュリティーズ

• 年内利下げ観測がわずかに後退
• 雇用と消費データへの注目度が上昇

今後の注目点

金融政策の行方

• 年内3回のFOMC会合
• 50bpの大幅利下げの可能性も

まとめ（解説）

米国債市場では、堅調な経済指標を受けて利回りが全般的に上昇しました。特に注目されたのは、第2四半期のGDP改定値が年率3.0%増と、速報値から上方修正されたことです。これは個人消費の堅調さと企業利益の回復を反映しています。

この経済の底堅さを示す指標を受けて、市場参加者の間では年内の利下げ予想がわずかに後退しました。現在、9月の連邦公開市場委員会（FOMC）会合では0.25ポイントの利下げがほぼ確実視されていますが、0.50ポイントの可能性も約25%あるとみられています。

国債利回りは全体的に上昇し、10年債利回りは3.86%まで上昇しました。市場専門家からは、今後の金利動向について慎重な見方が示されており、一直線の低下は見込めないとの指摘もあります。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑