【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

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株式市場（総合ニュース）

昨日(5日)は短期金利低下、ドル小幅安、株安でした。

株価指数の動向

• S&P500種株価指数
  • 終値: 5186.33
  • 前営業日比: -160.23 (-3.00%)
• ダウ工業株30種平均
  • 終値: 38703.27
  • 前営業日比: -1033.99 (-2.60%)
• ナスダック総合指数
  • 終値: 16200.08
  • 前営業日比: -576.08 (-3.43%)

「パーフェクトストーム」の要因

• 弱い経済指標
• 期待外れの企業業績
• 伸び切ったポジション
• 季節的なトレンドの悪化

経済指標及びデータ

• シカゴ・オプション取引所（CBOE）ボラティリティー指数（VIX）
  • 一時、1990年までさかのぼるデータで最大の上昇

市場の見解

• リソルツ・ウェルス・マネジメント キャリー・コックス氏
  • 米経済はまだ危機に陥っていないが、「危険ゾーン」に入った。
  • 米金融当局は雇用市場の状況をきちんと認識する必要がある。
• JPモルガン・チェース ミスラフ・マテイカ氏
  • 企業活動の軟化、債券利回りの低下、業績見通しの悪化が株価に圧力。
  • 株式には引き続き慎重な姿勢を取るべきと指摘。
• モルガン・スタンレー マイケル・ウィルソン氏
  • 「不利な」リスクリワードを警告。
• UBSインベストメント・バンク マクスウェル・グリナコフ氏
  • 「リセッション」という言葉が復活。
  • ファンダメンタルズ面において高水準のリスクプレミアム。

市場のトレンドと投資家への提言

今後の市場動向

• 景気懸念と金融市場のボラティリティーが増加。
• 株価の上昇は行き過ぎとの見方が強い。

まとめ

8/5日の米国株式市場は急落、主要指数が軒並み3%前後の下落を記録しました。

この急落は、弱い経済指標や期待外れの企業業績、過度に伸びたポジションなど複数の要因が重なった「パーフェクトストーム」によるものです。

市場のボラティリティを示すVIX指数は急上昇し、投資家の不安が高まっています。

専門家らは、経済が危機には陥っていないものの「危険ゾーン」に入った可能性を指摘しています。雇用市場の亀裂や企業活動の軟化、業績見通しの悪化など、複数の懸念材料が浮上しています。

短期的には株式市場への慎重な姿勢が続き、ボラティリティの高い状態が継続すると予想されます。今後は金融当局の対応や経済指標の推移、企業業績の動向が注目されるでしょう。

 

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→0%(%) ３回→0%(%) ４回→48.18%(+7.50%) ５回→51.82%(-7.50%)

米国債の動向

• 米30年債利回り
  • 直近値: 4.07%
  • 前営業日比: -3.9bp (-0.94%)
• 米10年債利回り
  • 直近値: 3.78%
  • 前営業日比: -0.6bp (-0.15%)
• 米2年債利回り
  • 直近値: 3.91%
  • 前営業日比: +3.0bp (+0.78%)

主要経済指標

• ISM非製造業総合景況指数 (7月)
  • 予想を上回り、活動拡大を示唆。
  • 雇用指数、受注指数、業況指数が回復。
  • 鉱業、建設、食品サービスなど10業種で活動拡大。
  • コスト増加の報告、次期大統領選の様子見コメントあり。

労働市場と製造業

• 米失業率
  • 上昇しており、雇用者数は予想以上に減速。
• ISM製造業
  • 生産指数は約5ポイント上昇し、新規受注も拡大。

金融市場の見解

• FRBの利下げ
  • 短期金融市場は1週間以内の25bp緊急利下げの確率を60%と織り込み。
  • その後確率は低下。
• ビル・グロース氏
  • 市場は極端に不安定で、過剰なレバレッジが見られる。
  • 主な巻き戻しとして円の上昇や米国債利回りの低下が起きている。
• シーマ・シャー氏
  • 景気の弱さを巡る懸念は行き過ぎだが、悲観的なシナリオが強い。
  • 市場の持続的な回復には、円相場の安定化や強い業績の数字などが必要。

 

まとめ

米国債市場では10年債が上昇しましたが、ISM非製造業指数の好結果を受けて上昇幅は縮小しました。

経済指標ではISM非製造業総合景況指数が市場予想を上回り、サービス業の緩やかな成長を示唆しています。

一方で、債券市場は依然として景気悪化のリスクを織り込んでおり、金融緩和への期待が高まっています。専門家は市場の不安定性を指摘しつつ、持続的な回復には円相場の安定化や強い企業業績、堅調な経済指標が必要だと分析しています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

まとめ

外国為替市場では、円が対ドルで上昇後、上げ幅を縮小しました。

ドルは主要通貨に対して幅広く下落し、ユーロは1月以来の高値を記録しました。

この動きの背景には、米国の景気減速懸念とFRBによる大幅利下げ観測があります。

ISM非製造業指数は活動拡大を示しましたが、専門家は依然として米国経済がリセッションに近いと警告しています。

市場ではキャリートレードの巻き戻しが進み、株式や原油、高利回り通貨の売りが広がっています。

また、暗号資産市場も大幅な下落を記録しており、全体的に不安定な市場環境が続いています

 

 

コモディティ市場

原油市場の動向

原油先物相場

• 3営業日続落
• 7カ月ぶりの安値を記録

主要指標

• WTI先物9月限: $72.94 (-0.8%)
• 北海ブレント10月限: $76.30 (-0.51%)

下落要因

• 世界経済減速の兆候
• 金融市場の世界的な混乱
• リスク資産からの資金逃避

支援材料

• リビア最大の油田での生産停止

金相場の状況

金価格の動き

• 続落後、下げ渋り
• 一時3.2%下落（6月上旬以来の大幅安）

金先物12月限

• $2,444.40 (-1%)

金スポット価格

• $2,405.54 (-1.5%)

年初来のパフォーマンス

• 約15%上昇

金相場の影響要因

下落要因

• 世界的な株安による換金売り
• ポジション解消の動き

上昇要因

• 中央銀行の買い
• アジアの消費者需要
• 米利下げ観測
• 中東情勢の緊張

市場の見方

ブリオン・ボールトの分析

• 株式市場の損失カバーのための金ポジション解消
• 金の下落は株式と比べて小さく、早期に底打ちする傾向

今後の注目点

• 世界経済の動向
• 金融政策の方向性
• 地政学的リスク

まとめ

原油先物相場は3営業日続落し、7カ月ぶりの安値を記録しました。

世界経済減速の兆候と金融市場の混乱が主な要因です。

一方、金相場も続落しましたが、下げ渋る展開となりました。

金は世界的な株安による換金売りで一時3.2%下落しましたが、年初来では約15%上昇しています。

中央銀行の買いやアジアの消費者需要、米利下げ観測、中東情勢の緊張が支援材料となっています。

専門家は、金の下落は株式と比べて小さく、早期に底打ちする傾向があると指摘しています

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊