【経済ニュースまとめ】

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

各市場は米利下げ観測の後退や株式市場の回復による影響を受けています。株式市場は大規模な売りが一巡し反発、債券市場の利回りは上昇、円相場はもみ合いで推移、コモディティ市場では原油が反発、金が続落するなど、多様な動きが見られました。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(6日)は金利上昇、ドル横ばい、株小幅高でした。

株価指数の動向

• S&P500種株価指数
  • 終値: 5240.03 (+53.70, +1.04%)
• ダウ工業株30種平均
  • 終値: 38997.66 (+294.39, +0.76%)
• ナスダック総合指数
  • 終値: 16366.85 (+166.77, +1.03%)

押し目買いの活発化

• 大規模な売りが一巡
• 割安となった銘柄に買いが入る
• テクニカル上「売られ過ぎ」領域の影響
• VIX指数: 2010年以来の大幅低下

半導体銘柄の動向

• エヌビディア: +3.8%、半導体銘柄を牽引

マグニフィセント・セブン指数

• 上昇率: +1.2%

小型株指標

• ラッセル2000指数: +1.2%

個別銘柄の動向

• ウォルト・ディズニー: ストリーミングサービス「ディズニー+」の料金引き上げ
• キャタピラー: 強気な業績見通しを示し、買いが入る

世界市場: 落ち着きの兆し

• 要因:
  • 弱い経済指標
  • 期待外れのハイテク企業決算
  • 伸び切ったポジション
  • 季節的なトレンドの悪さ
  • 一定の落ち着きが戻る

 ゴールドマン・サックスの分析

• 注目ポイント:
  • S&P500種は直近の高値から5％下落した後の3カ月に中央値で+6％のリターン
• 期間: 1980年以降

専門家の意見

• LPLファイナンシャル: クインシー・クロスビー氏
  • 「いかなる指標で見ても相場は『売られ過ぎ』」
  • 反発の時期が来ている
  • 市場を売りの連鎖に追い込んだ懸念は和らいでいるか疑問
  • 一定のボラティリティーは続く
• ソーンバーグ・インベストメント・マネジメント: ベン・カービー氏
  • 「過剰なものは燃焼される」
  • 健全なプロセスの一環と捉える

 

まとめ

8/6日の米国株式市場は全面的に反発。大規模な売りが一巡し、「売られ過ぎ」感から押し目買いが活発化。

VIX指数の大幅低下は市場の落ち着きを示す。ハイテク株を中心に上昇が目立つが、専門家は今後もある程度の変動性を予想している。

 

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→0%(%) ３回→0%(%) ４回→74.07%(+25.59%) ５回→25.93%(-25.59%)

米国債利回りの動向

• 30年債利回り: 4.18% (+10.7bp, +2.63%)
• 10年債利回り: 3.89% (+10.2bp, +2.68%)
• 2年債利回り: 3.97% (+5.3bp, +1.35%)

 米国債入札

• 3年債入札
  • 規模: 580億ドル（約8兆4000億円）
  • 応札倍率: 2.55倍
  • 最高落札利回り: 3.810%

専門家の見解

• アメリベット・セキュリティーズ: グレゴリー・ファラネロ氏
  • 「まずまずの入札。高めの利回りが今後求められる」
• CIBCプライベート・ウェルスＵＳ: デービッド・ドナベディアン氏
  • 「FRBは金融市場のシステミックリスクを重視。株式相場の調整で方針を変える可能性は低い」
• ナティクシス・インベストメント・マネジャーズ: ジャック・ジャナシウィック氏
  • 「センチメントが行き過ぎている可能性。減速はリセッションとは異なる」

利下げ観測と市場の動向

• 年内の米利下げ観測後退
  • 金利スワップ市場が織り込む利下げ幅: 105bp (前日は150bp)

経済状況と景気見通し

• 米経済が急速に景気後退に陥る懸念が後退
• 株式市場の回復で、安全資産としての米国債の需要低下
• 2年債と10年債の利回り格差が-10bp（前日は1.50bpのプラス）

その他の見解

• FHNファイナンシャル: ウィル・コンパーノレ氏
  • 「金融政策は時間差で機能するため、先手を打つ必要あり」
  • 労働市場は景気の遅行指標
• サンフランシスコ地区連銀: メアリー・デイリー総裁
  • 7月の米雇用統計が景気の減速を示唆するかの判断は時期尚早
  • 労働市場の維持が重要

まとめ

米国債市場では利回りが上昇。景気後退懸念の緩和と株式市場の回復が背景。

3年債入札は堅調だが、今後はより高い利回りが求められる可能性。FRBの政策対応への注目が高まる中、景気減速とリセッションの境界線を見極めることが重要。

 

 

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
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