【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

市場全体として、地政学的リスクや景気後退懸念が影響を与え、不安定な状態が続いています。

株式市場は景気後退懸念と米10年債入札の不調で反落し、特にテクノロジー株が大幅に下落しました。債券市場では米国債利回りが上昇し、短期的な利回りの上昇トレンドが続く見込みです。

為替市場では日銀のハト派的金融政策発言により円が対ドルで軟調に推移し、円キャリー取引の巻き戻しが進行しています。コモディティ市場では、地政学的リスクと供給不足が原油先物相場を押し上げています。

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(7日)は長期金利上昇、ドル小幅高、株安でした。

主な市場トレンド

米国株の反落

• 米10年債入札の需要が弱い
• 主要株価指数の下落
  • S&P500種株価指数: -0.77%
  • ダウ工業株30種平均: -0.60%
  • ナスダック総合指数: -1.05%

株式市場の脆弱性

歴史的なボラティリティ

• 米国株市場は引き続き脆弱
• 投資家は神経質な状況
• 株価の配分は2015年以降の平均水準に未達

市場センチメント

• 利益確定売りや景気後退の懸念
• 一部企業の業績見通しの弱さ

注目ニュースイベント

主要テクノロジー株の下落

• エヌビディア株の下落
• 決算が期待外れのスーパー・マイクロ・コンピューター: -20%
• 低調な業績見通しのエアビーアンドビー

企業業績への影響

• ウォルト・ディズニーのテーマパーク需要減速見通し: -4.5%
• サーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューターの株価急落: -20.1%
• 同業デル・テクノロジーズも急落: -4.9%

経済指標と見通し

日銀の政策

• 日銀副総裁の発言: 金融資本市場が不安定では利上げをしない
• 日銀の利上げで円が上昇、キャリートレード解消

未来の注目指標

• 来週発表予定の米消費者物価指数（CPI）

まとめ

8/7日の米国株は、10年債入札の需要が弱かったことで反落しました。主要株価指数では、S&P500が0.77%、ダウ工業株が0.60%、ナスダックが1.05%下落しました。エヌビディアをはじめとする大型テクノロジー株が売られ、スーパー・マイクロ・コンピューターが決算期待外れで20%急落したことが注目されます。

日銀のハト派的なシグナルを受け、円が上昇し、キャリートレードの解消が続いています。投資家は、来週の米消費者物価指数（CPI）の発表に注目しており、市場は引き続き高いボラティリティの中にあります。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→0%(%) ３回→0%(%) ４回→59.29%(-14.78%) ５回→40.71%(+14.78%)

主な市場トレンド

米国債利回りの上昇

• 米30年債利回り: 4.25% (+6.7bp, +1.61%)
• 米10年債利回り: 3.94% (+5.1bp, +1.32%)
• 米2年債利回り: 3.97% (-0.9bp, -0.22%)

10年債入札の不調

• 10年債入札規模: 420億ドル
• 最高落札利回り: 3.960%
• 応札倍率: 2.32倍 (2022年12月以来の低水準)

市場センチメント

投資家のリスク選好の改善

• 低利回りの10年債が敬遠される
• 高格付け企業の社債発行が増加

短期的な利回り上昇の見通し

• 米国債利回りの上方向への調整が続く可能性
• 雇用統計を受けたリプライシング

広範な証拠の不足

• 「労働市場や市場機能における深刻な悪化」がない限り、利回りは低過ぎるとの見方

注目ニュースイベント

企業の社債発行

• メタ・プラットフォームズなど高格付け企業の社債発行が米国債に影響

労働市場の状況

• 弱い雇用統計が利回りの動向に影響

投資家への影響と対策

短期的な見通し

• 利回りの上昇傾向が続く可能性
• 高リスク債券への資金シフト

長期的な展望

• 市場のリプライシングがどこまで進むか注目
• 労働市場の状況に応じた対応が必要

まとめ

国債利回りは、30年債が4.25%に、10年債が3.94%に、それぞれ上昇しました。

10年債の入札が不調で、応札倍率が2022年12月以来の低水準である2.32倍でした。また、投資家のリスク選好が改善し、低利回りの米国債が敬遠されている状況です。短期的には利回りの上昇が続く見通しです。

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

 

まとめ

円は対ドルで146.76円まで下落しました。日銀副総裁の発言が利上げに慎重な姿勢を示したため、円売りが加速しました。

円キャリー取引の巻き戻しや米景気後退の懸念もあり、市場は短期的な円安ドル高を予測しています。ただし、長期的には円の上昇が見込まれています。

 

 

まとめ

原油先物相場は、イランによるイスラエルへの報復攻撃の懸念やウクライナのロシア攻撃、リビアのシャララ油田生産停止など、地政学的リスクが高まる中で続伸しました。

WTI先物は75.23ドル、北海ブレントは78.33ドルに上昇し、米原油在庫が6週連続で減少したことで需要の強さが確認されています。

一方で、中国と米国の需要低迷やOPECプラスの減産幅縮小が今後の価格動向に影響を与える可能性があります。