【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

情報収集の時短にぜひ活用してください。

国内外の経済動向、株式市場、為替、金利、企業の業績など幅広いトピックについて、専門家による解説や独自の視点を交えて分析。

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

まとめ

全ての市場において、米国の堅調な雇用統計が大きな影響を与えた一日となった。

株式市場とコモディティ市場ではリスク選好の動きが見られ、大幅な上昇となった一方、債券市場では利下げ期待の後退から売りが優勢となった。

為替市場ではドル高が進行し、特に対円で顕著な動きとなった。

ただし、地政学的リスクや中央銀行の政策動向など、不確実性要因も依然として存在しており、今後の経済指標や政策発表に市場の注目が集まる

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(8日)は金利上昇、ドル横ばい、株高でした。

市場の動向

• 主要株価指数の上昇
  • S&P 500種株価指数：2.30%上昇（11月以来の大幅高）。
  • ダウ工業株30種平均：1.76%上昇。
  • ナスダック総合指数：2.87%上昇。
  • ラッセル2000指数：2.4%上昇。
• ハイテク株の牽引
  • 大型ハイテク株を中心に上昇。ナスダック100指数3.1%高。
  • エヌビディアが上昇を牽引。

重要な経済指標

• 新規失業保険申請件数
  • ここ1年近くで最大の減少。
  • 労働市場の沈静化ペースに対する懸念が緩和。

注目の個別銘柄

• エヌビディア
  • 大型ハイテク株の中でも特に上昇。
• イーライリリー
  • 肥満症治療薬の好調で急伸、強気な業績見通し。

市場の懸念とボラティリティ

• 利下げ見通しへの不安
  • 米金融当局の利下げに対する慎重な姿勢。
  • 「ソフトランディング」見通しへの不安が市場を揺さぶる要因。
• ボラティリティの上昇
  • 伸び切ったポジション、期待外れの決算、季節的要因。

専門家の見解

• インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ザッカレリ氏：
  • 「パニックは行き過ぎていた」という見解。
• インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック氏：
  • リセッション懸念は依然として存在し、押し目買いが続く可能性。

 

まとめ

8/8日の米株式市場は、新規失業保険申請件数の大幅減少を受けて大きく反発しました。S&P500は2.30%上昇し、全業種で値上がりを記録。

特にハイテク銘柄の上昇が目立ちました。この統計結果により、最近の景気減速懸念が和らいだものの、専門家は楽観視を警戒しています。市場は引き続き経済指標と企業業績に注目しています。

 

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

• 2024/09/18　100%(%)
• 2024/11/07　100%

年内利下げ確率 ２回→0%(%) ３回→0%(%) ４回→84.75%(+25.46%) ５回→15.25%(-25.46%)

国債利回りの上昇

• 利回りの変化
  • 米30年債利回り：4.28%（3.1bp上昇）。
  • 米10年債利回り：3.99%（4.7bp上昇）。
  • 米2年債利回り：4.03%（7.2bp上昇）。

労働市場と市場の反応

• 新規失業保険申請件数
  • 約1年ぶりに大幅減少。
  • 景気への懸念が幾分和らぎ、労働市場の堅調さを示唆。
• 利下げ観測の後退
  • 年内の積極的な利下げ観測が薄れる。

債券入札の状況

• 30年債入札
  • 需要が振るわず、最高落札利回りは4.314%。
  • 特に短期債の下落が顕著。

専門家の見解

• アンドルー・ブレナー氏（ナットアライアンス・セキュリティーズ）
  • 「10年債入札ほど酷くないが、依然として不調。」
• イアン・リンジェン氏（BMOキャピタル・マーケッツ）
  • 労働市場の堅調さを再評価する動き。
• ジェナディー・ゴールドバーグ氏（TDセキュリティーズ）
  • 過去2週間で市場は「パーフェクトストーム」に見舞われた。
  • 今後も労働市場、経済成長、インフレ、地政学リスクに注目。

 

まとめ

米国債市場は続落し、特に短期債が下落しました。新規失業保険申請件数の大幅減少が景気懸念を和らげ、年内の積極的な利下げ観測が後退しました。

30年債入札は需要が振るわず、専門家は市場が「パーフェクトストーム」の状況にあると指摘しています。今後も労働市場、経済成長、インフレ、地政学リスクなど、様々な要因に注目が集まります。

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

 

まとめ

米国の新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、景気後退懸念が和らいだため、ドルが上昇し円が下落しました。

ドル／円は一時0.6%安の147円54銭まで下落した後、147.28円で取引されました。この動きは、米経済の底堅さを示す指標と、日本銀行の金融政策をめぐる利上げ観測が相まって起こったものです。

専門家によれば、日銀は今年度内に少なくともあと1回の利上げを実施する可能性があり、追加利上げが円の動向に影響を与えると見られています。今後、投資家は米消費者物価指数とジャクソンホール会議でのFRBパウエル議長の発言に注目しています。

 

まとめ

原油先物相場は3日続伸し、金融市場全体の回復や中東・ウクライナ情勢の影響を受けています。一方、金もリスク資産としての価値が高まり、先物価格が上昇しています。米失業保険申請件数の大幅減少が、これらの市場の回復を支える要因となっています。