【経済ニュースまとめ】

　わかりやすく要約とは？

 

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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(12日)は長期金利小幅上昇、ドル安、株高でした。

米国株式市場

Ｓ＆Ｐ500種株価指数の時価総額増加

• 今週は既に１兆3000億ドル（約184兆円）を超える時価総額が上乗せ

主要株価指数の上昇

• Ｓ＆Ｐ500種株価指数：0.75%上昇
• ダウ工業株30種平均：0.58%上昇
• ナスダック総合指数：1.00%上昇

経済統計の影響

米生産者物価指数（ＰＰＩ）

• エコノミスト予想をわずかに上回る伸び
• 前月分は下方修正
• 米金融当局が重視するインフレ指標に反映される項目は総じて抑制された水準

米新規失業保険申請件数

• 小幅に増加

市場の反応と見通し

アナリストの見解

• 現在のＦＯＭＣは「ハト派」のサプライズを与える可能性あり
• 50ｂｐでの利下げ開始の可能性を残す

個別銘柄の動向

• 大型ハイテク株の「マグニフィセント・セブン」指数：1.4％上昇
• 小型株のラッセル2000：1.2％上昇
• 半導体株は全般に上昇
• ウェルズ・ファーゴは資金洗浄防止策の強化を求められ、株価下落

今後の利下げサイクルへの期待

• 利下げサイクル開始の舞台は整った
• 最初の利下げは25ｂｐと市場で予想
• 利下げサイクルのペースと規模に注目が集まる

小型株への注目

• 金融緩和サイクルの恩恵が最も期待できる
• 50ｂｐの利下げなら急激に上昇する可能性
• 非常にハト派な25ｂｐでも小型株を押し上げる

まとめ（解説）

米国株式相場は続伸し、Ｓ＆Ｐ500種株価指数の時価総額は大幅に増加しました。発表された経済統計は、今後の利下げサイクル予想を変えるには至らなかったものの、市場では利下げ開始への期待が高まっています。

アナリストは、現在のＦＯＭＣが「ハト派」のサプライズを与える可能性を指摘し、50ｂｐ(0.5%)での利下げ開始の可能性も残されていると見ています。大型ハイテク株や小型株は上昇し、特に小型株は金融緩和サイクルの恩恵を受けると注目されています。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→65.00%(-20.00%)
• 2回→35.00%(+20.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(%)
• ４回→57.41%(-22.38%)
• ５回→42.59%(+22.38%)

米国債市場

ＦＯＭＣの利下げ幅検討

• 来週の会合で25ｂｐか50ｂｐの利下げ幅を検討（ＷＳＪ報道）
• スワップ市場では50ｂｐ利下げの織り込み具合がやや強まる

主要国債利回りの変化

• 米30年債利回り：3.99%（2.6bp上昇）
• 米10年債利回り：3.68%（2.3bp上昇）
• 米２年債利回り：3.64%（0.2bp上昇）

国債利回り上昇の要因

ドイツ連邦債の軟化の影響

• ＥＣＢが予想通りの利下げを発表
• ラガルド総裁は金利について特定の道筋を約束せず

米国の経済指標

• ８月の卸売物価指数（ＰＰＩ）の伸びは市場予想を上回るも、インフレ鎮静化と一致
• 新規失業保険申請件数はエコノミスト予想と一致
• ＦＲＢの利下げは段階的なものになるとの観測は覆されず

欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利下げ決定

• ０．２５％の追加利下げを決定
• ＥＣＢによる年内の利下げ観測が後退し、ユーロ圏国債利回りが上昇
• ユーロ圏国債利回りの上昇が米国債利回りの上昇につながった可能性

まとめ（解説）

米国債相場は小幅安となりました。ＦＯＭＣが来週の会合で25ｂｐ(0.25%)か50ｂｐ(0.5%)の利下げ幅を検討しているとのＷＳＪ報道を受け、スワップ市場では50ｂｐ利下げの織り込み具合がやや強まりました。

米国債利回りの上昇は、ドイツ連邦債の軟化や欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利下げ決定による影響が考えられます。ＥＣＢによる年内の利下げ観測が後退したことで、ユーロ圏国債利回りが上昇し、それが米国債利回りの上昇につながった可能性があります。

米国の経済指標は、ＦＲＢの利下げが段階的なものになるとの観測を覆すものではありませんでした。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑