【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(17日)は金利上昇、ドル高、株横ばいでした。

米国株式市場

S&P500種株価指数がほぼ変わらず

• 連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定を控え、最高値付近で伸び悩む
• 利下げ幅に関する市場の見解は分かれている

経済指標

米小売売上高が予想外に増加

• オンライン購入が売上高を支える
• 景気敏感セクターが大手テクノロジー株をアウトパフォーム

市場の反応と予測

FOMCの利下げ幅に対する市場の反応

• 25bpの利下げ予想: 「リスクオン」または「リスクオフ」の反応で意見が割れる
• 50bpの利下げ予想: 小幅な利下げの場合は「リスクオフ」の反応を予測

アナリストの見解

• LPLファイナンシャルのクインシー・クロスビー氏: 25bpの利下げはハト派的なトーンに包まれる可能性
• カーソン・グループのライアン・デトリック氏: 労働市場の急速な減速を懸念し、初回から大幅な利下げが理にかなう
• インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソズニック氏: 25bpに傾斜すべきだが、市場のメッセージは50bpを伝えている
• ミラー・タバクのマット・メイリー氏: FOMCは50bpまたは25bpの利下げを実施し、先行きさらに積極的な姿勢を示唆する可能性

まとめ（解説）

米国株式市場では、S&P500種株価指数がほぼ変わらずの動きとなりました。これは、連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定を控え、最高値付近で伸び悩んだためです。市場では利下げ幅に関する見解が分かれています。

一方、米小売売上高が予想外に増加したことを背景に、景気敏感セクターが大手テクノロジー株をアウトパフォームしました。

FOMCの利下げ幅に対する市場の反応については、25bpの利下げを予想する投資家は「リスクオン」または「リスクオフ」の反応で意見が割れており、50bpの利下げを予想する投資家は小幅な利下げの場合は「リスクオフ」の反応を予測しています。

アナリストの見解は様々ですが、FOMCは50bpまたは25bpの利下げを実施し、先行きさらに積極的な姿勢を示唆する可能性が高いとの意見が多くみられました。ただし、株式相場が買われ過ぎの領域に近づいていることから、「ニュースで売る」反応が起こる可能性もあるとの指摘もありました。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/09/18(次回FOMC)　

• 1回→37.00%(+4.00%)
• 2回→63.00%(-4.00%)

年内利下げ確率

• ２回→0%(%)
• ３回→0%(%)
• ４回→35.52%(+14.52%)
• ５回→64.48%(-14.52%)

米国債市場

短期債を中心に利回りが上昇

• 原油価格の持ち直しが米国債への重しに
• FOMCの決定を控え、値動きはおおむね安定

市場の予測

FOMCの利下げ幅に対する市場の織り込み状況

• 50bpの利下げ: 市場が織り込む確率は約55％
• 25bpの利下げ: 完全に織り込まれている

アナリストの見解

Tロウ・プライスのブレリナ・ウルチ氏

• 50bpの利下げ確率は五分五分
• FOMCの金利予測分布図（ドットプロット）では今年全体で100bpの利下げが示される可能性

モルガン・スタンレー傘下Eトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏

• 市場の期待は50bp利下げ方向にシフト
• 小売売上高のデータは米金融当局の政策をどちらにも決定づけるものではない

eToro（イートロ）のブレット・ケンウェル氏

• 労働市場について懸念すべき理由がある
• 消費者はエコノミストの予想を上回るほど持ちこたえているが、消費が好調であることを必ずしも示しているわけではない

まとめ（解説）

米国債市場では、短期債を中心に利回りが上昇しました。これは、原油価格の持ち直しが米国債への重しとなったためです。ただし、FOMCの決定を控え、値動きはおおむね安定していました。

市場では、FOMCが18日に50bpの利下げを発表することについて、約55％の確率で織り込まれています。25bpの利下げについては完全に織り込まれています。

アナリストの見解は様々ですが、50bpの利下げ確率は五分五分であり、FOMCの金利予測分布図（ドットプロット）では今年全体で100bpの利下げが示される可能性があるとの意見があります。

一方で、小売売上高のデータは米金融当局の政策をどちらにも決定づけるものではないとの指摘や、消費者は予想以上に持ちこたえているものの、消費が好調であることを必ずしも示しているわけではないとの見方もあります。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑