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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日のマーケットの動き 

 

米国株式市場：AI関連株反発で上昇、FOMC会合を控え市場は冷静さを取り戻す

28日の米国株式市場では、S&P500種株価指数が約1％、ナスダック総合指数が2％超の上昇を記録しました。

前日のDeepSeekショックによる急落後、AI関連銘柄やハイテク株の買い戻しが相場を押し上げました。一方で市場の注目は、今週発表予定のハイテク企業の決算とFOMC会合に向けられています。

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市場の動き

指数	終値	前営業日比	変化率
S&P500種株価指数	6067.70	+55.42	+0.92%
ダウ工業株30種平均	44850.35	+136.77	+0.31%
ナスダック総合指数	19733.59	+391.76	+2.03%

• S&P500種は約1％高。
• ナスダック100指数は1.6％上昇。
• ダウ平均も0.3％の上昇を記録。

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AI関連銘柄の動き

• 前日に17％安で急落したエヌビディア（NVIDIA）が8.9％上昇し、ナスダック指数を牽引。
• マイクロソフトは2.9％高、TikTok買収協議中との報道が影響。
• アップルは3.7％高。今週予定される決算発表に注目が集まっています。

一方、S&P500種構成銘柄の大半が下落する中、ハイテク関連銘柄の回復が目立ちました。

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市場を動かした要因

1. DeepSeekショック後の冷静化

中国のAI企業DeepSeekが公開した低コストのAIモデルにより、AI関連株が前日に急落しましたが、この日は安値拾いの買い戻しが相場を押し上げました。

• DeepSeekショックにより11兆ドル規模のETF市場で投資家の注目が集まり、QQQ（NASDAQ-100 ETF）には43億ドルが流入。これは2021年以来の大規模流入額です。
• 専門家の間では「市場の過剰反応だった」との見方も。

2. ハイテク企業決算への期待

29日にはマイクロソフト、メタ、テスラが決算を発表予定であり、AI投資の収益性に注目が集まっています。

3. FOMC会合への期待感

投資家は今週のFOMC会合で金利据え置きが発表されるとの見方を維持しています。パウエル議長の発言がインフレ見通しにどのような影響を与えるかが焦点です。

4. ディフェンシブ銘柄の動向

株式市場の不安定さから、生活必需品やヘルスケアなどのディフェンシブ銘柄にも一部資金が流れました。

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個別銘柄の注目動向

銘柄	動き	コメント
エヌビディア	+8.9%	前日の急落後に買い戻しが集中。
マイクロソフト	+2.9%	TikTok買収協議報道が影響。
アップル	+3.7%	決算発表前に投資家の期待が高まる。
ボーイング	+1.5%	CEOが737型機生産回復に楽観的見解。
ジェットブルー航空	-26%	コスト増見通しを嫌気して急落。
ロイヤル・カリビアン	+12%	通期利益見通しが好感され大幅上昇。

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専門家の見解

• ソリタ・マルチェリ氏（UBSグローバル・ウェルス）: 「AI関連のテーマは引き続き市場の注目を集めるだろう。今回の動向は、一極集中型の投資ではなく分散型のアプローチが必要であることを示している。」
• ケニー・ポルカリ氏（スレートストーン・ウェルス）: 「市場には買い手が豊富に存在している。ディープシークのニュースはやや不安を与えたが、パニックに陥る必要はない。」

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今後の注目点

ハイテク企業の決算（29日）

テスラ、マイクロソフト、メタが発表予定。

AI投資の収益性やガイダンスが注目されます。

FOMC会合（28-29日）

パウエル議長の発言が市場のインフレ見通しにどのような影響を与えるか。

ETF市場の動向

QQQを始めとしたETF市場の資金流入が続くか。

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まとめ

世界的なDeepSeekショックから一定の冷静さを取り戻した米国株式市場。ハイテク株の回復や個別企業の決算発表への期待から、S&P500種とナスダック総合指数は反発した。

一方で、FOMC会合での金利据え置き決定を見込む中、パウエルFRB議長のインフレ見通しに注目が集まっている。AIテーマの継続性や投資アプローチの重要性など、専門家の見解も市場に一定の示唆を与えている

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

アメリカ　利下げ織り込み

今日

昨日

2025/1/29(次回FOMC)
　次回利下げ確率(前日比)

現在の米政策金利⇨425-450(4.25%)

　※1回⇨0.25%　

• ０回→99.47%(0%)
• １回→0.53%(0%)

年内１２月まで利下げ確率（回数）

※1回⇨0.25%

• １回→1.89%(+1.89%)
• ２回→98.11%(-1.89%)
• 3月利下げ確率→32.53%(-0.14%)
• 5月利下げ確率→60.98%(-2.18%)

為替市場（FX）　通貨強弱

通貨全体(前日)
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑