経済ニュース速報まとめ

　わかりやすい「AI市場分析」とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(8日)は金利小幅低下、ドル小幅安、株高でした。

 

米株式市場：大型ハイテク株が牽引しS&P500とナスダックが上昇

 

S&P500とナスダックの上昇

8日の米株式市場では、S&P500種株価指数が1.41%上昇し、ナスダック総合指数も2.20%の上昇を見せた。

特にナスダック100指数は、エヌビディアなどのハイテク銘柄の好調によりアウトパフォームした。

一方で、ボーイングは安全上の問題で大幅に下落し、市場に影響を与えた。

ルルレモンやアバクロの売上高見通し引き上げ

衣料小売りのルルレモン・アスレティカ、アバクロンビー・アンド・フィッチ、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズが、ホリデー商戦の好調を受けて売上高見通しを引き上げ、株価は上昇した。

ボストン・サイエンティフィックの大型買収

医療器具メーカーのボストン・サイエンティフィックは、アクソニクスを37億ドルで買収すると発表。このニュースは市場に好感された。

大型株中心の市場動向

米国債利回りの低下を背景にアマゾン、アルファベット、アップルなどの大型株が上昇。

しかし、ボーイングの急落によりダウ工業株30種は小幅な上げに留まった。

経済指標と連邦準備制度の政策

市場は、今週発表される消費者物価指数（CPI）と卸売物価指数（PPI）に注目している。

また、アトランタ地区連銀のボスティック総裁はインフレ抑制のための引き締め姿勢を維持する意向を示している。

市場の全体的な動き

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄が値下がり銘柄を上回り、ナスダックでも同様の動きが見られた。この動きは市場のポジティブなセンチメントを反映している。

 

債券市場　金利市場

 

今日

昨日

 

米国債利回り低下：原油価格急落とインフレ期待の後退

 

原油価格の影響と消費者調査結果

米国債利回りは、サウジアラビアによる原油価格の引き下げと、ニューヨーク連邦銀行の消費者調査によるインフレ期待の低下を受けて下落しました。

特に、30年債利回りは4.18%に低下し、10年債利回りは4.02%、2年債利回りは4.36%を記録しました。

これは、インフレ鈍化の持続する可能性が市場に反映された結果です。

利下げ観測の復活

8日には、短期金利先物市場において、3月の利下げを見込む動きが見られました。

これは、米国の利下げ予想が再燃していることを示しています。

また、フェデラルファンド（FF）金利先物市場では、3月の利下げ実施確率が64％と評価されています。

米国債の動き

この日の米国債市場は、日本の祝日と経済指標の少ない状況により、出来高が通常より少なかったとされています。

しかし、アナリスト達は、原油価格の低下とOPEC加盟国の生産量増加がインフレ期待を後退させ、利回りを押し下げる要因となったと分析しています。

今後の注目点

投資家は、今週予定されている米国の3年債、10年債、30年債の入札や、社債の大量発行に注目しています。

これらの動向が、債券市場の価格に大きな影響を与えると見られています。

アトランタ連銀総裁の発言

アトランタ地区連邦銀行のボスティック総裁は、市場の早期の利下げ期待に対して、引き締め姿勢を崩していないことを強調しました。

これは、政策決定において慎重な姿勢が継続されることを示唆しています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱

 

通貨全体
ドル単体

 

その他の市場　金　原油

 

 

サウジアラビアの原油価格引き下げと市場への影響

 

原油市場の大幅下落

ニューヨークの原油先物相場は大きく反落しました。

この下落は、サウジアラビアによる原油販売価格の引き下げが主な原因です。

市場では、これを需給バランスの悪化の新たな兆しと捉えています。

ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油は一時、約5%下落しました。

サウジアラビアの価格政策

サウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコはアジア向けの原油公式販売価格を1バレル当たり2ドル下げました。

これは2021年11月以降で最も低い水準です。

その他の市場要因

また、紅海の安全な通航を巡る協議に関する報道も原油相場に影響を与えました。

一部の海運会社が親イラン武装組織フーシ派と合意したとの報道が出ましたが、大手2社はこの取引の存在を否定しています。

アナリストの見解

TACエナジーのアナリストは、「エネルギー市場は売りに見舞われ、相場は取引レンジの下限近くまで下落している」と指摘しました。

これにより、テクニカル面でのサポートが崩れ、さらに大幅下落する可能性があるとの見方を示しています。

原油価格の現状

WTI先物2月限は前営業日比3.04ドル（4.1%）安の1バレル＝70.77ドルで終了しました。北海ブレント3月限も2.64ドル（3.35%）安の76.12ドルでした。

金相場の下落とその背景

 

金価格の動向

ニューヨークの金相場は下落しました。

トレーダーたちは、今週発表される米国のインフレ統計に注目しています。

金価格は通常、金利と逆相関を示す傾向があります。

市場の圧力要因

サクソバンクの商品戦略責任者は、上場投資信託（ETF）を通じた売りが金相場を圧迫していると指摘しました。

実際、ETFが保有する金は4営業日連続で減少し、2020年2月以来の低水準になりました。

金価格と米利上げ

昨年12月中旬以降、金価格は1オンス＝2000ドル台を維持しています。

これは、積極的な米利上げの局面が終了したとの観測が背景にあると考えられます。

今後の金相場の主要な動因としては、11日に発表される12月の米消費者物価指数（CPI）が注目されています。

現在の金価格

金先物2月限は前営業日比16.30ドル（0.8%）安の2033.50ドルで取引を終えました。

 

 

市場分析（まとめ）

 

米ドル、円とユーロに対して下落 – 経済指標とFRBの政策見極めが焦点

 

経済指標の影響とFRBの動向

米ドルは先週の経済指標の影響を受け、円とユーロに対して下落しました。

特に、市場の注目は12月の消費者物価指数（CPI）に集まっています。

また、FRBが利下げに着手する時期の見極めも重要な焦点となっています。

労働市場とインフレ期待

12月の雇用統計は強弱まちまちで、労働市場の弱さを示す指標も見られました。

一方で、ニューヨーク連銀の消費者調査では、1年先のインフレ期待が約3年ぶりの低水準になったことが市場に影響を与えています。

市場の予想とFRBの姿勢

市場ではFRBの3月の利下げ開始が予想されていますが、その確率は低下しています。

FRBのボスティック総裁は、インフレ抑制のための引き締め姿勢を崩していないと述べました。

通貨の動き

• ドル指数は0.23%安の102.21。
• ユーロ/ドルは0.19%高の1.09595ドル。
• ドル/円は0.35%安の144.10円。

日本銀行の動向と地震の影響

日本銀行の利上げの時期が、能登半島地震の発生により後ずれする可能性があるとの見方が示されました。

債券市場

国債利回りは低下し、米国の債券市場では10年債利回りが4.011%まで低下しました。

サウジアラビアによる原油価格引き下げやOPEC加盟国の生産量増加がインフレ期待を後退させ、利回りを押し下げる要因となっています。

株式市場

ナスダック総合は1%以上上昇し、大型株が買われました。

しかし、ボーイングの急落がダウ工業株30種の上昇を抑えました。

暗号資産と原油市場

ビットコインは22年4月以来の高値を更新しました。一方で、米原油先物は中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が和らぎ、大幅に値下がりしました。

 

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊