経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(26日)は金利低下、ドル横ばい、株安でした。
- 米国株式市場は3日連続で下落、特にハイテク大型株に売り圧力。
- S&P500、ダウ、ナスダックは小幅下落を記録。
- 年金基金の資産配分調整が市場に影響。
- トランプ関連企業の株価が急伸。
- 専門家は市場の上昇トレンドを継続と予想。
26日の米株式市場：ハイテク大型株の下落が影響
メインポイント
- 米国株、特にハイテクセクターが下落： 特にエヌビディアが7営業日ぶりに下落。
- S&P500種、ダウ工業株30種、ナスダック総合指数すべてが続落： S&P500種は-0.28%、ダウ工業株30種は-0.08%、ナスダック総合指数は-0.42%。
- 四半期末のポジショニング影響大： 年金基金の再配分が市場に影響。
- 景気指標の混在： 消費者信頼感指数はほぼ変わらず、耐久財受注は増加。
市場分析と見通し
- 長期的な上昇トレンド維持の見込み： 過去のデータから、S&P500種が5ヶ月連続で上昇する場合、その年の残りは平均12%の上昇が見込まれる。
- エヌビディアとUPSの下落が注目： 技術的な調整や業績見通しの影響を受ける可能性。
- トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの株価急伸： SPACとの合併による影響。
- マクドナルドの業績好調： 第1四半期の業績が市場予想を上回り、株価が急騰。
経済指標と政策動向
- PCE価格指数への注目： FRBの金融政策次第で市場の動向が大きく左右される。
- 利下げ期待での市場上昇： 第1四半期に見られた利下げ期待は、既に市場に織り込まれつつある。
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
- 米国債相場、需要堅調で上昇
米国債相場、需要堅調により上昇
米国債市場の動向
米国債相場は上昇し、特に5年債入札での需要の堅調さが注目されました。
午後に行われたこの入札では、市場参加者の強い関心が示され、相場は軟調から上昇に転じました。
利回りの動き
終盤の取引では、10年債利回りが1.5ベーシスポイント（bp）低下し、4.238％を記録。
一方、2年債利回りは0.8bp上昇の4.595％となりました。
月末が迫る中での入札と祝日の影響が、国債市場にどのように作用したかが注目されています。
経済指標の影響
また、この日発表された2月の耐久財受注は前月比1.4％増と、市場予想を上回る好結果を示しました。
これも市場に一定の影響を与えた可能性があります。
今後の焦点
市場は、FRBが物価の目安として重視する米個人消費支出（PCE）価格指数に注目しています。
このデータは経済のインフレ動向を測る重要な指標とされており、今後の金融政策の手がかりとなる可能性があります。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
- ニューヨーク外為市場でドルが回復し、円は対ドルで下落。月末控えたヘッジ取引が影響。
- イングランド銀行のマン委員の発言によりポンドが下落。
- 米耐久財受注の好調なデータがドルを支えるが、市場は様子見姿勢を維持。
- 今週の市場動向には、月末・四半期末のポートフォリオ調整が鍵となりそう。
ニューヨーク外為市場：ドルの回復と円の下落
ドル指数の動き
ニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が朝方の下げから持ち直し、小幅ながらも上昇に転じた。
この上昇は、企業による月末を控えたヘッジ取引の動きに支えられたものである。
円の状況
円は対ドルで下落し、午後には一時151円60銭まで下げた。
この動きは、朝方151円台前半でのもみ合いから円売りが優勢になった結果である。
主要通貨の動向
- ポンド：ドルに対して最初は上昇していたが、イングランド銀行のマン委員の発言を受けて下落に転じた。
- スイスフラン：四半期末を控えたポートフォリオ調整などの影響で下落した。
日本円に関する特記事項
日本の鈴木俊一財務相は、円安に対するあらゆる措置を排除しない姿勢を示している。
また、野村の通貨ストラテジストは、ドル/円が151.50円水準で膠着していると指摘し、市場が介入を警戒している可能性を示唆した。
米経済データと市場の様子
米商務省が発表した耐久財受注の伸び率が市場予想を上回ったことがドル指数の小幅上昇に寄与。
しかし、市場は依然として様子見の状態にある。
今後の見通し
29日には個人消費支出（PCE）価格指数が発表されるが、米国株および米債市場は聖金曜日の祝日で休場のため、市場は薄商いになる可能性がある。
また、月末と四半期末のポートフォリオリバランスがドルにどのような影響を及ぼすかが注目される。
その他の市場 金 原油
- ＯＰＥＣプラス、現行の産油抑制維持で原油相場は小幅安に
- 金相場、米政策金利の新情報待ちで続伸
ＯＰＥＣプラス、現行の産油抑制を維持へ
中東とロシアの緊張下、原油相場は小幅安
ニューヨーク原油先物相場は、中東とロシアでの緊張が続く中、方向感に乏しい展開となり小幅安で終了。
ＯＰＥＣプラスは現行の産油抑制措置を維持する方向で、来週の会合では原油供給政策の変更は不要との見解を示している。
これは、今年上半期に設定された生産割り当てが既に効果を発揮し始めているため。
一方で、テクニカル分析では、重要な強気シグナルであるゴールデンクロスの形成はまだ見られない。
金相場は続伸、インフレと金利動向に注目
金スポット相場は、米政策金利の動向に関する新しい情報を市場が待ち望む中、続伸。
ただし、ドルの動向や近日発表予定の米経済指標が金価格に影響を与える可能性がある。
特に、米個人消費支出統計とＰＣＥコア価格指数に注目が集まっている。
金利スワップ市場では、6月の利下げ確率が若干低下し、米アトランタ連銀総裁は年内の利下げを一度に限定する見通しを示している。
市場動向（まとめ）
終盤ニューヨーク外為市場の動向：日本円の下落とドルの上昇
日本円の下落
- 日本財務相、鈴木俊一氏は円安に対する措置を排除せず。この発言にもかかわらず、日本円は0.09%下落し、1ドル=151.52円を記録。
- 日本当局者の口先介入が続くも、市場の反応は限定的。ドル/円は151.50円で膠着状態。
ドルの上昇
- ドル指数は小幅に上昇。これは、2月の耐久財受注が市場予想を上回ったことに起因。
米国債券市場の動向
- 米国債の利回りは全般的に低下。特に10年債は1.5ベーシスポイント低下し、4.238%を記録。
- 2年債利回りは0.8ベーシスポイント上昇し、4.595%。
米国株式市場の動き
- S&P500とダウ工業株30種は3日連続で下落。市場はFRBの金融政策の今後の動向と2月のPCE価格指数に注目。
金先物相場と原油市場
- 金先物は小幅続伸。投資家は2月のPCE価格指数を前に様子見姿勢。
- 原油先物は終盤に売りに押され反落。ロシアの製油能力に対する不透明感や中東情勢の緊張が影響。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
