経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(27日)は金利低下、ドル横ばい、株高でした。
メインテーマ: 2023年3月27日の米株式市場の動向
S&P 500種株価指数
- 終値: 5248.49
- 変動: +44.91 (0.86%)
- 第1四半期の上昇率: 10%
- 特記事項: 取引終盤に大きく上昇し、終値で最高値を更新
ダウ工業株30種平均
- 終値: 39760.08
- 変動: +477.75 (1.22%)
- 特記事項: 1%を超える上昇で終了
ナスダック総合指数
- 終値: 16399.52
- 変動: +83.82 (0.51%)
- 特記事項: アンダーパフォーム
個別銘柄の動向
- アップル & テスラ: 上昇
- エヌビディア: 続落
- メルク: FDAから新薬承認を受け大幅上昇
- ロビンフッド・マーケッツ: 米消費者向けクレジットカード発表により上昇
その他の重要な情報
- ゴールドマン・サックス・グループ: 年金基金が大量の株式売却を予定
- FRB理事の講演: 市場関係者が注目
- インベスコ: 利下げがリスク資産を支援する可能性に言及
- エドワード・ジョーンズ: FRBの政策運営に柔軟性ありと指摘
- 市場動向: 金利動向に敏感なセクターが目立つ上昇
- ゲームストップ: 決算減収と人員削減で大幅下落
債券市場 金利市場(FedWatch)
今日
昨日
米国債市場概況
- 主な動き
- 米国債相場上昇（利回り低下）
- 7年債入札で堅調な需要確認
- 利回り変化
- 30年債: 4.35% → -4.8BP (-1.09%)
- 10年債: 4.19% → -4.5BP (-1.07%)
- 2年債: 4.57% → -2.3BP (-0.50%)
要因
- 市場環境
- 欧州中核国債の値上がり受け、米国債にも買い（金利低下）
- 短縮取引（祝日を控え）
- FRBの動向
- 利下げ観測の高まり
- 29日のPCE価格指数に注目（FRBの利下げ開始観測の強化）
専門家の見解
- ジョン・ルーク・タイナー氏（アプタス・キャピタル・アドバイザーズ）
- 市場はFRBがインフレ率の上昇を容認すると見ている
- 経済成長にはインフレが必要との指摘
入札結果
- 7年債入札
- 最高落札利回り: 4.185%
- プライマリー・ディーラーの落札比率: 12.86%
- 7年債利回り終盤: -3.8BPの4.197%
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
外為市場の概況
- ドル相場: 主要10通貨に対してまちまちの動き。
- 円相場: 対ドルで上昇傾向を示す。東京時間には34年ぶりの安値を記録した後、介入警戒により回復。
注目の為替レート
- ドル/円: ¥151.31で、前営業日比-¥0.25の変動。
- ユーロ/ドル: $1.0828で、わずかな下落。
市場分析
- アムンディ・アセット・マネジメント: 当局が152円の水準に線を引くとの見方。
- 日銀の政策: 現在の緩和策では円を支えるには不十分との指摘。
- 米国の政策金利: 高水準を維持し、利下げは数カ月先の可能性。
専門家の見解
- バンガード・アセット・マネジメント: 介入によるドル下落はドル・円ロングの機会となるとの意見。
- ニューバーガー・バーマン: キャリートレード戦略での円からスイス・フランへの切り替えを実施。
政策と介入
- 日本の金融当局: 為替市場への介入の可能性を示唆。
- 神田真人財務官: 投機的な動きを背景に円安が進んでいるとの認識を示す。
市場の反応
- キャリー調達通貨の変更: ニューバーガーによる円からスイス・フランへの軸足変更。
- 為替戦略: 長期的な解決策としての介入には懐疑的な意見も。
近日中の注目イベント
- 2月米個人消費支出（PCE）価格指数の発表: 米国経済のインフレ圧力の指標として注目されている。
その他の市場 金 原油
原油
- ニューヨーク原油先物相場は小幅続落。
- 原因は米国の原油とガソリンの在庫増加。
- 原油在庫：前週比317万バレル増。
- ガソリン在庫：130万バレル増。
- 市場の見方：現行の産油抑制措置の維持。
- 専門家の意見：月末、四半期末、イースターの連休を控え、市場からの「フロス」（細かい泡）が消えるのは理解できる。
金
- 金スポット相場は3日続伸。
- 主要因：29日に発表される米個人消費支出（PCE）統計の待ち状態。
- 追加要因：米金融政策の転換タイミング予想、中東やウクライナの戦闘による逃避需要。
- 専門家の意見：価格上昇は不可解、上振れの可能性は限定的。米利下げ期待が冷え込めば、投資家の利益確定も。
市場の注目点
- 米経済指標の発表待ち。
- 地政学的緊張とその影響。
- 投資家心理と市場の動向。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
