経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(26日)は金利上昇、ドル横ばい、株安でした。
☑️ 米国株、S&P500小反落もアメックスは上場来高値を記録
☑️ インテル株、期待外れの業績見通しで下落
☑️ テスラ、前日の大幅下落からわずかな回復
☑️ 来週のアップルやマイクロソフトの決算発表に注目
米国株市場の最新動向：S&P500小反落、アメックスが上場来高値を記録
S&P500種株価指数とナスダック100指数の動き
米国株式市場では、S&P500種株価指数が小幅に反落し、週間ベースでは3週連続の上昇となった。
一方で、ナスダック100指数は0.5％の下落を記録した。
この下落は、インテルやKLAなどの半導体関連銘柄が業績見通しを下回ったことが影響した。
主要企業の動き
- アメリカン・エキスプレス（アメックス）は7.1％の大幅上昇を見せ、終値ベースでの上場来高値を更新した。2024年通期の利益見通しがアナリストの予想を上回る好結果となった。
- ジェットブルー・エアウェイズは、スピリット航空との38億ドル規模の統合計画について、中断の可能性があると警告した。
- セールスフォースは、従業員約700人を削減する計画を発表。
インテルとテスラの動向
- インテルは11.9％下落し、6週間ぶりの安値を記録。第1四半期の売上高見通しがアナリストの予想に届かなかった。
- テスラは0.3％の僅かな上昇を見せたが、前日は12％の大幅下落を経験している。
その他の企業の動き
- アメリカン・エキスプレスは通期利益見通しの好調さが評価され、株価が上昇。
- ビザは第2四半期の増収率見通しが市場予想を下回り、1.7％の下落。
市場の全体的な動向
- アップルなどの大手企業が来週四半期決算を発表予定。
- 米取引所の合算出来高は96億株で、直近20営業日の平均は116億株。
- S&P500構成銘柄では、値上がり銘柄が値下がり銘柄を1.2対1の比率で上回った。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債下落、利下げの時期は未定
☑️ FRBの利下げ政策、5月実施の可能性
☑️ 経済指標と政策決定、市場の注目ポイント
☑️ 米経済、ソフトランディングへの道のりはまだ遠い
米金融市場：国債下落と利下げ見通し
国債市場の現状
26日、アメリカの金融市場では国債が下落しました。
特に短期債が中心に影響を受けました。
この日、米個人消費支出（PCE）が市場予想を上回る伸びを示した一方で、連邦準備制度理事会（FRB）が注目するPCEコア指数は、約3年ぶりの低い伸び率を記録しました。
利下げの可能性
政策当局者は、借り入れコストを下げる前に景気の持続的な鈍化を確認したいとの考えを示しています。
現在、市場は5月の利下げを予測していますが、これは今後数週間の経済指標に大きく左右されるでしょう。
米連邦公開市場委員会（FOMC）は、1月30日と31日に会合を開き、利下げの「時期」について議論すると見られています。
専門家の見解
LPL Financialのクインシー・クロスビー氏は、インフレ関連データ次第で、FOMCが5月か6月まで利下げを待つ可能性が高いと指摘しています。
一方、UBS Global Wealth Managementのソリタ・マルチェリ氏は、米経済データが市場にとって良好な環境を示していると述べ、5月の利下げ実施の可能性を示唆しています。
ソフトランディングの可能性
モハメド・エラリアン氏は、米政策当局者が経済のソフトランディング（軟着陸）に関して勝利を宣言するのは時期尚早であると指摘しています。
エラリアン氏は、昨年の経済成長が今年減速する可能性を示唆し、インフレが下げ止まるリスクについても言及しています。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ 米個人消費支出統計後の為替市場動向とFRBの政策見通し
米国の個人消費支出統計と為替市場の動向
米個人消費の現状とドル指数の動き
ブルームバーグによると、米国の個人消費に関する最新統計が発表された後、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は下げ幅を縮小しました。
消費の見通しは堅調ですが、FRBが重視するインフレ指数の伸びは鈍化しています。
ドル指数は週間で4週連続の上昇を記録しました。
主要為替レートの動向
- ドル／円：¥148.12（0.31%上昇）
- ユーロ／ドル：$1.0853（0.06%上昇）
市場の見方
クレディ・アグリコルのG10為替戦略責任者は、市場がより低調な数字を予想していた可能性を示唆し、今後のドルに対する影響は限定的との見方を示しています。
日本の消費者物価指数
1月の東京都区部のコアCPIは、前年比で1年8ヶ月ぶりに日銀の目標2%を下回りました。
ニューヨークの外為市場では、ドルが軟調に推移しています。
FRBの政策見通し
FRBは年央までに利下げを行わない見通しです。
一方、金利先物市場では、4月30日から5月1日のFOMCで利下げが決定されるとの見方が大勢を占めており、5月までの利下げ実施確率は約90%です。
その他主要通貨の動き
- 英ポンド／ドル：1.2702ドル（小幅安）
その他の市場 金 原油
☑️ イエメン沖のタンカー攻撃が原油価格を押し上げ
☑️ 原油価格、2カ月ぶり高値に
☑️ ニューヨーク金相場、小幅下落の背景と展望
ニューヨーク原油相場、2カ月ぶり高値に
地政学的リスクが原油価格を押し上げ
ニューヨークの原油相場は続伸し、2カ月ぶりの高値を記録しました。
イエメン沖での燃料タンカー攻撃による地政学的緊張が、原油供給へのリスクを高めています。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は1バレル＝78ドルを超え、昨年11月以来の高値を更新。石油製品の先物価格も急上昇しています。
需給バランスと地政学的動向に注目
原油価格は、イスラエルとハマスの戦争以来の大幅な上昇を見せています。
需給ファンダメンタルズとアルゴリズムによる買いが価格を支えており、テクニカル分析上重要な水準を突破しましたが、過度な買われ過ぎの可能性も指摘されています。
中東の緊張が価格上昇の主な要因であり、米軍の対応やロシア産原油の流通状況も影響を及ぼしています。
経済的要因とOPEC+の影響
原油価格は月初から8%以上上昇しました。
米国の在庫減少や中国の景気刺激策が価格を支えていますが、OPEC+の非加盟国による増産見通しやインドなどの需要伸び悩みが懸念されています。
ニューヨーク金相場、小幅下落
FOMCの次の動向に注目集まる
金価格はニューヨーク市場で小幅に下落し、2週連続の週間下落となりました。
市場はFOMCの次の一歩と米PCE統計を注視しており、これが金の価格動向に影響を与えています。
金の取引範囲と将来の利下げ予測
サクソバンクのオレ・ハンセン氏によると、金は1オンス＝2000～2005ドルの狭い範囲で取引されており、強い支持線が見られます。
しかし、欧米の将来的な利下げのタイミングや深さが明らかになるまで、金の上昇余地は限られるとの見解を示しています。
金価格の現状
金スポット価格はニューヨーク時間午後2時5分現在、前日比3.23ドル安の1オンス＝2017.61ドルで取引されています。
COMEXの金先物4月限は微減の2036.10ドルで終了しました。
市場分析（まとめ）
ドル軟調、FRBの利下げ見通しと今後の市場動向
経済指標とドルの動き
米商務省が発表した2023年12月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年同月比で2.6%上昇し、インフレ率の鈍化が示されました。
この結果を受け、FRBの利下げ軌道は変わらないとの見方が強まっています。
ドル指数はわずかに下落しましたが、週間ベースでは上昇傾向を維持しています。
債券市場の反応
金利先物市場では、5月のFOMCで利下げが決定される可能性が高く、その確率は約90%とされています。
一方で、債券市場では国債の供給拡大への懸念から利回りが上昇しました。
株式市場の状況
S&P 500は小幅反落しましたが、主要3指数は週足で3週連続の値上がりとなりました。
特に注目されたのは、インテルの株価下落とアメリカン・エキスプレスの株価上昇でした。
金と原油市場
金先物はほぼ変わらずでしたが、原油先物は3営業日連続の続伸し、約2カ月ぶりの高値で清算されました。
これは、米国の経済成長率の伸びや中国の景気刺激策による需要増加の観測が背景にあります。
今後の見通し
来週はFOMCや1月の雇用統計などの重要なイベントが控えており、市場はこれらの結果に注目しています。
特にFRBの政策金利やバランスシートの動向によって、市場は大きな影響を受ける可能性があります。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
