【経済ニュースまとめ】
わかりやすく要約とは？
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株、金利、FX（為替）原油、金などのファンダメンタルをまとめています。
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株式市場（総合ニュース）
昨日(12日)は金利低下、ドル安、株高でした。
米株式市場
- S&P500種株価指数
- 終値: 5421.03
- 前営業日比: +45.71 (+0.85%)
- 5400の節目を初めて超える
- ダウ工業株30種平均
- 終値: 38712.21
- 前営業日比: -35.21 (-0.09%)
- ナスダック総合指数
- 終値: 17608.44
- 前営業日比: +264.89 (+1.53%)
米連邦公開市場委員会（FOMC）
- 2024年利下げ予想
- 利下げ回数：1回予想
- 市場の見通し：2回の利下げ
- 金利据え置き
- 声明修正：「2％のインフレ目標に向けて緩慢な進展」
- 金利スワップ市場
- 11月と12月の0.25ポイント利下げを織り込み
消費者物価指数（CPI）
- 5月のCPI
- コア指数前年同月比: +3.4%（約3年ぶりの低い伸び）
- ディスインフレ傾向の示唆
市場関係者の見解
- カーソン・グループ（ソヌ・バーギーズ氏）
- 低調なCPIがディスインフレを示唆
- 9月の利下げ可能性高い
- チャールズ・シュワブ（リチャード・フリン氏）
- 金融政策が意図した効果を発揮
- 2％インフレ目標に近づく
- クルーズ＆アソシエーツ（ダニエル・マルホランド氏）
- FOMCが9月に利下げする可能性
- BMOキャピタル・マーケッツ（イアン・リンジェン氏）
- 低調なインフレ数字
- 2024年の50bp利下げ示唆
- ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（フロリアン・イエルポ氏）
- ディスインフレの復活
- 7月会合への影響
- ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（アシュウィン・アランカー氏）
- リセッション回避のための予防的利下げ
- LPLファイナンシャル（クインシー・クロスビー氏）
- インフレ鈍化継続が確認されれば利下げへ
- トグルAI（ジュゼッペ・セッテ氏）
- 2024年の利下げ可能性は均衡
- 雇用市場が堅調
- LPLファイナンシャル（ジェフリー・ローチ氏）
- インフレ鈍化は明るいニュース
- 年内の利下げ回数は2回予想
債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)
今日
昨日
総合的利下げ織り込み（前日比）
今日
昨日
- 2024/09/18 66.27%(+9.42%)
- 2024/11/07 99.44%(+12.83%)
米国債相場の動向
- 米国債相場上昇(金利低下)
- CPIが予想を下回り大幅高
- FOMC当局者の経済見通しで伸び悩み
- パウエルFRB議長の記者会見で上げ幅縮小
米国債利回りの変動
- 米30年債利回り：4.48% (-6.0 BP, -1.33%)
- 米10年債利回り：4.32% (-8.8 BP, -2.00%)
- 米2年債利回り：4.75% (-8.2 BP, -1.70%)
FOMCの声明と見通し
- 利下げ回数予想：2024年は1回、2025年は増加
- 政策金利高水準維持
- 6月11-12日の定例会合で金利据え置き決定（7会合連続）
- FF金利誘導目標レンジ：5.25-5.5%（政策金利）
経済指標とインフレ見通し
- 5月のCPI：FOMCのインフレ目標2%に向けた進展
- 24年のPCEコア価格指数：前年同月比2.8%上昇
- 経済成長率予測：2.1%
- 失業率予測：4%
- 長期的な金利の着地点予想：2.8%
パウエル議長の発言
- 直近のインフレ指標は良好
- インフレ率が持続的に2%に向かうには良好なデータが必要
- 労働市場は強いが徐々に減速
- 予期せぬ軟化が見られた場合の金融当局対応
経済専門家の見解
- トレードステーションのデービッド・ラッセル氏：「FOMCは利下げを急ぐ必要なし」
- 強い経済により、雇用を損なわずにインフレ抑制が可能
為替市場（FX） 通貨強弱（前日）
通貨全体
ドル単体
↑こちらのチャートはFX-laboさん↑
CPI発表の影響
- 米消費者物価指数（CPI）上昇率：前年比3.3%（予想3.4%）
- ドル指数：0.5%安の104.73
- 前日：105.46（4週間ぶり高値）
ドットプロットの変更
- FOMCのドットプロット：年内の利下げ回数を3回から1回に減少
- ドルの値動き：大幅安から下げ渋り
為替市場の反応
- ブルームバーグ・ドル指数：1263.35（-0.19%）
- ドル／円：¥156.72（-¥0.41、-0.26%）
- CPI発表後：一時155円72銭まで上昇
- 現在：156円台後半
- ユーロ／ドル：$1.0810（+0.64%）
専門家の見解
- BofAのアレックス・コーエン氏：
- 「米金融当局はデータ次第の姿勢を維持」
- 「ドルは朝方の大きな動きの後、値固め」
- フォレックス・ライブのアダム・バトン氏：
- 「FRBメンバーはCPIの発表に左右されなかったか、土壇場で予想を変更することを躊躇」
市場の金利予測
- CMEフェドウオッチ：
- 9月までの利下げ確率：63%（序盤70%以上）
その他の通貨動向
- ユーロ：0.63%高の1.0807ドル
- 前日：1.07195ドル（5月2日以来の安値）
- ドル／円：0.17%安の156.8円
- 今週の日銀の金融政策決定会合に注目
仮想通貨市場
- ビットコイン：1.85%高の68527ドル
その他の市場 金 原油
原油市場
ニューヨーク原油先物相場
- 続伸
- インフレ圧力の後退を示すCPI統計
- リスクオンの流れで買われた
米エネルギー情報局（EIA）発表
- 原油在庫の増加
- 予想外に増加
- ガソリン在庫も予想以上に増加
- 一時マイナス圏に沈むが持ち直し
- FOMC会合後も上昇維持
市場の見方
- シティー・インデックスのファワド・ラザクザダ氏の意見
- 大幅な回復で弱気派の支配力が弱まる
- 底値を確認するにはさらなる値動きが必要
- 再び圧力を受ける可能性あり
WTI先物
- 7月限
- 前日比60セント（0.8％）高
- 1バレル＝78.50ドルで終了
北海ブレント
- 8月限
- 0.8％高
- 82.60ドルで終了
金市場
金スポット価格
- 値を消す展開
- CPI統計を受けて早期の米利下げ観測が強まる
- 当初は買いが優勢だったがFOMC会合の結果発表後にほぼ変わらず
市場の動き
- 米国債利回り低下
- CPI統計後
- ドルが大きく売られ一時1.1％上昇
MKS・PAMPのニッキー・シールズ氏の意見
- CPIと雇用統計
- 7日に強い雇用統計発表後
- ソフトランディングの可能性を高める
- リスクオンの内容
- 米金融当局にとって理想的な展開
金先物
- 8月限
- 前日比28.20ドル（1.2％）高
- 1オンス＝2354.80ドルで引けた
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
