【経済ニュースまとめ】

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昨日の市況まとめ　１分解説

 

経済指標カレンダー

 

株式市場（総合ニュース）

昨日(25日)は長期金利上昇、ドル高、株小幅安でした。

米国株式市場の動向と今後の注目点

主要指数の動きと住宅市場データ

• ダウ工業株30種とＳ＆Ｐ総合500種が反落して取引を終えた
• 先週のＦＯＭＣでの大幅利下げを受け、月間ベースでは主要3指数が上昇
• アムジェンの治療薬データへの懸念からダウ工業株30種が軟調となり、Ｓ＆Ｐ500種も最高値から反落
• 8月の米新築住宅販売は前月比で減少、住宅ローンの30年物固定金利は8週連続で低下

セクター別動向と個別銘柄の動き

• Ｓ＆Ｐの主要11セクターのうち9セクターが下落、エネルギー株が1.9％安と最も大きく下げた
• 情報技術は0.5％上昇、エヌビディアの上昇が寄与
• アップルは0.52％下落、中国での8月の海外ブランドスマホ販売台数減少が嫌気された
• ヒューレット・パッカード・エンタープライズは5.14％上昇、フォードとゼネラル・モーターズは4％超下落

市場関係者の見解

• ＦＲＢの緩和政策への期待と経済成長への不安が混在
• バリュエーションの高さと投資家心理の強気を指摘する声があり、警戒感が台頭
• 住宅ローン金利の低下を買い手は認識し始めているが、これ以上大きく下がらないと予想
• 米経済成長は徐々に減速しながらもプラス圏を維持するのが基本シナリオ

今後の注目点

• 26日発表の新規失業保険申請件数
• 27日発表の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数
• ＦＲＢ議長講演やＰＣＥ価格指数など、今後の重要イベント
• 米経済のソフトランディングの可能性
• 米選挙などのボラティリティーを誘発する可能性のあるイベント

まとめ（解説）

米国株式市場は、先週のＦＯＭＣでの大幅利下げを受けて月間ベースでは上昇したものの、アムジェンの治療薬データへの懸念などから主要指数は反落した。住宅市場のデータや個別銘柄の動きも市場に影響を与えた。

市場関係者からは、ＦＲＢの緩和政策への期待と経済成長への不安が混在する見方が示され、バリュエーションの高さと投資家心理の強気を指摘する声もあり、警戒感が台頭しつつある。今後は、経済指標や追加利下げに関する手掛かりが注目され、米経済のソフトランディングの可能性や米選挙などのイベントにも注意が必要とされている。

債券市場　米金利(CMEのFedWatch ツール)

今日

昨日

総合的利下げ織り込み（前日比）

今日

昨日

次回利下げ確率(前日比)

2024/11/07(次回FOMC)　1回⇨0.25%　

• １回→39.26%(+0.69%)
• ２回→60.74%(-0.69%)

年内利下げ確率

• １回→0%(%)
• ２回→0%(0%)
• ３回→88.41%(+8.58%)
• ４回→11.59%(-8.58%)

米国債市場の動向

利回りの変動

• 米国債利回りは上昇
  • 米30年債利回り: 4.14% (6.0bp上昇、1.47%増)
  • 米10年債利回り: 3.79% (6.1bp上昇、1.63%増)
  • 米2年債利回り: 3.56% (2.1bp上昇、0.60%増)
• 5年債利回りは一時6bp上昇し、特に軟調な動き

市場の注目点

5年債入札とオラクルの起債

• 5年債入札では700億ドル相当の入札が行われ、最高落札利回りが2023年4月以来の低水準

市場関係者の見解

• ダニエル・マルホランド氏（クルーズ＆アソシエーツのシニアマネジングディレクター）
  • 市場は大量の中期債供給を消化する必要がある
  • ＦＯＭＣ後に売られた後、コンセッションがほとんどないため、かなりの買いが誘発された
• ジャック・マッキンタイア氏（ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー）
  • これまでの強い相場上昇を考え、米国債に対する確信は若干低下している
  • 現時点では買いよりも売りの方が有利

今後の注目点

• 追加利下げのペースを示唆する新たな経済データ
  • 金利スワップ市場は11月会合で50bpの利下げ確率を50％と織り込んでいる
• 次回ＦＯＭＣ前に発表される9月と10月の雇用統計
  • 雇用者数が弱い数字となれば、追加利下げの可能性が高まる

まとめ（解説）

米国債利回りは上昇し、特に5年債が軟調な動きとなった。5年債入札では最高落札利回りが低水準となり、市場は大量の中期債供給を消化する必要がある。市場関係者からは、米国債に対する確信の低下や売りの優位性が指摘されている。今後は、追加利下げのペースを示唆する新たな経済データや雇用統計が注目される。

 

為替市場（FX）　通貨強弱（前日）

通貨全体
ドル単体↑こちらのチャートはFX-laboさん↑