経済ニュース速報まとめ

　わかりやすい「AI市場分析」とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(9日)は金利小幅低下、ドル高、株小幅安でした。

 

米株式市場、S&P500とダウが下落、ナスダックはわずかにプラス

 

主要指数の動向

米国株式市場では、9日の取引でS&P500指数が0.15%下落し、ダウ工業株30種平均も0.42%の下落を記録しました。

一方、ナスダック総合指数は0.09%の小幅な上昇を見せました。

資源株と金融株の売りが目立ち、超大型株も高安まちまちで、エヌビディアとテスラは値下がりしました。

注目銘柄と市場の動き

ジュニパーネットワークスの株価は、ヒューレット・パッカード・エンタープライズへの身売り交渉報道を受けて急伸しました。

ボーイングは続落し、マッチ・グループはエリオット・インベストメント・マネジメントの株式保有報道を受けて上昇しました。

金融市場の見通し

HSBCホールディングスのストラテジストは、米利下げを織り込む動きと経済ファンダメンタルズの間のミスマッチにより、金融市場にゴルディロックス相場の反転リスクが生じていると指摘しています。

また、米金融当局の利下げ開始時期については意見が分かれています。

投資家の関心

今週はインフレ統計の発表を控え、投資家は米利下げの時期や規模を見極めようとしています。また、米国債入札や消費者物価指数（CPI）、卸売物価指数（PPI）の発表も注目されています。

 

 

 

債券市場　金利市場

 

今日

昨日

 

米国債の動向：堅調な入札と市場の見方

 

米国債相場の概況

最近の米国債市場は、様々な要因が複雑に絡み合いながらも、全体的には堅調な動きを見せています。

具体的には、3年債の入札が好調だった一方で、国債利回りは小幅に上昇しました。

特に注目されたのは10年債利回りが4%近辺での推移で、この動きは市場参加者にとって重要な指標となっています。

3年債入札の結果

3年債入札では、520億ドルが売り出され、最高落札利回りは4.105%と昨年5月以来の低さを記録しました。

これは市場予想を下回る結果で、応札倍率は2.67倍でした。

これは過去6回の平均2.70倍をわずかに下回るものの、先月の2.42倍からは上昇しています。

国債利回りの変動

国債利回りは、週内に予定されている他の国債入札や社債の大量発行といった要因によって、小幅ながら上昇しています。

また、市場参加者は11日に発表される12月の米消費者物価指数（CPI）に注目しています。

専門家の見解

ウェルズ・ファーゴのマクロストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏は、現在の市場は「かなり不安定」であると評価しつつも、最も重要なのは政策金利のピークにあると指摘しています。

FRBが緩和モードに近づいていることが、市場に影響を与えているとの見方です。

金利先物市場の予測

金利先物市場では、3月の利下げ確率が65%以上と予測されており、さらに年内に0.25%ポイントの利下げが約5回行われる可能性が織り込まれています。

最新の利回り動向

取引終盤では、10年債利回りが4.017%に小幅上昇し、2年債利回りも2.3ベーシスポイント上昇して4.368%となりました。

また、この日の3年債入札を受けて、3年債利回りは2bp上昇し4.139%に達しました。

 

 

為替市場（FX）　通貨強弱

 

通貨全体
ドル単体

 

その他の市場　金　原油

 

 

ニューヨーク原油先物相場の反発と金相場の動向

 

原油市場の現状

ニューヨーク原油先物相場は反発を見せています。

これは約1ヶ月ぶりの大幅な安値からの回復であり、原油先物のプロンプトスプレッドがバックワーデーション（逆ざや）に転じたことが背景にあります。

バックワーデーションは、期近物の価格が期先物より高くなる現象で、市場における強気のシグナルと捉えられています。

また、原油オプション市場では、価格が年初来の低迷から脱しているとの見方が強まっています。

OPECプラスの影響

OPECプラスによる減産の影響で、原油の供給と需要のバランスが変化しています。

米エネルギー情報局（EIA）は2024年の世界の石油需要が供給を日量12万バレル上回ると予測しており、北海ブレント先物の価格予想も上方修正されています。

原油価格の最新動向

最新の取引では、NYMEXのウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物2月限は前日比1.47ドル高、ロンドンICEの北海ブレント3月限も上昇しました。

金相場の状況

一方で、ニューヨーク金相場はほぼ横ばいを保っています。

市場参加者は米金融当局者の発言を受け、米CPIの発表に注目しています。

FRBのボウマン理事は金利の現状維持がインフレ率の低下につながると述べ、物価上昇圧力が後退すれば利下げを支持する可能性を示唆しています。

中国市場の影響

中国からの金の購入がニューヨーク金相場を支える要因の一つとされています。

旧正月（春節）を前に、中国当局が銀行に金の輸入割当を与えている可能性があり、これが市場に影響を与えていると考えられます。

金価格の最新情報

最新の取引で、ニューヨーク商品取引所の金先物2月限はわずかに下落し、1オンス＝2033ドルで取引を終えました。

 

 

市場分析（まとめ）

 

ドルの動向と市場の反応：利下げ観測と経済指標の影響

 

ドルの上昇とFRBの利下げ観測

ドルはユーロや円に対して上昇しています。

市場の注目は、FRBが利下げをいつ開始するかに集中しています。

特に、12月の消費者物価指数（CPI）の発表が重要な指標となっています。

暗号資産ビットコインの動き

ビットコインは下落しましたが、SECがビットコインの現物上場投資信託（ETF）を承認するとの観測があり、2022年4月以来の高値付近を維持しています。

FRBの金融政策とドル相場

昨年末にFRBの利下げ観測が高まり、ドル指数は5カ月ぶりの安値を更新しました。

しかし、年明けからは売りが行き過ぎていたとの見方から、ドルはやや回復しています。

短期的にはFRBの金融政策がドル相場に大きな影響を及ぼすとみられます。

予想される12月のCPI

12月のCPIは前年同月比で3.2％、前月比で0.2％の上昇が予想されています。

インフレの鈍化が確認されれば、3月の利下げ観測が高まる可能性があります。

主要通貨とのドルの動き

ユーロ/ドルは0.23％安、英ポンド/ドルは0.39％安、ドル/円は0.25％高となっています。

債券市場の動向

国債利回りは小幅上昇しており、国債入札や社債の発行が価格への重しとなっています。

また、12月のCPI発表が市場の焦点となっています。

株式市場の動き

S&P500種とダウ工業株30種は反落しました。

今年予想される米利下げの時期や規模を市場が見極めようとしている中、米国債利回りの上昇が影響を及ぼしています。

金先物と原油先物の状況

金先物は小幅続落しましたが、米原油先物は中東情勢の悪化やリビア産原油の供給懸念を背景に反発しています。

 

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊