経済ニュース速報まとめ
わかりやすい「AI市場分析」とは？
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目次
株式市場（総合ニュース）
昨日(3日)は、金利横ばい、ドル小幅高、株安でした。
☑️ 米株式市場の動向：ハイテク銘柄への売り圧力でナスダック100指数が4営業日連続下落
☑️ FOMC議事要旨：高水準の金利を「当面」維持する方針を確認、2024年の利下げも視野に
☑️ 経済指標の影響：製造業総合景況指数の縮小継続と求人件数の減少が市場に波紋
米株式市場、ハイテク銘柄に売り圧力－ナスダック100指数4営業日連続下落
ナスダック指数の下落傾向
2024年1月3日の米株式市場は、ハイテク銘柄への売り圧力により全体的に下落した。
特に、ナスダック100指数は1%を超える下げを記録し、昨年10月下旬以来の長期連続安となった。
主要株価指数の動き
- S&P500種株価指数: 4704.81、前営業日比-0.80%
- ダウ工業株30種平均: 37430.19、前営業日比-0.76%
- ナスダック総合指数: 14592.21、前営業日比-1.18%
FOMC議事要旨と金融政策
米連邦公開市場委員会（FOMC）は、昨年12月の会合で景気抑制的な政策スタンスを「当面」維持することで一致。
しかし、政策金利のピークに達している可能性と、2024年中の利下げ開始の可能性が示された。
経済指標と市場の反応
- 米国の製造業総合景況指数は14カ月連続で縮小圏にとどまり、11月の米求人件数は2021年3月以来の低水準を記録。
- 専門家は、これらのデータが政策金利の次の動きに影響を与える可能性を指摘している。
マーケットアナリストの見解
市場アナリストは、昨年の大幅上昇後の荒い滑り出しを指摘しつつ、ファンダメンタルズの変化はなく、優良株への投資機会があるとの見方を示している。
債券市場 金利市場
今日
昨日
☑️ 米国債市場、FOMC議事要旨公表後に不安定な動き。10年債利回りは一時4%台に。
米国債市場の不安定な動きとFOMC議事要旨の影響
FOMC議事要旨の公表と市場反応
米国債相場は、FOMC議事要旨の公表を受けて不安定な動きを見せました。
特に注目されたのは、10年債の利回りで、一時的に4%台に上昇し、昨年12月中旬以来の高水準を記録しました。
しかし、その後3.89%まで低下しました。
主要国債利回りの変動
- 米30年債利回り: 4.07% (+0.06%)
- 米10年債利回り: 3.92% (-0.29%)
- 米2年債利回り: 4.33% (+0.19%)
専門家の見解
BMOキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン氏は、FOMC議事要旨をタカ派的なアップデートと捉えていますが、市場の反応は限定的でした。
一方、アリアンツ・インベストメント・マネジメントのチャーリー・リプリー氏は、FRBが金融政策を変更する可能性に言及しました。
FOMC議事要旨の内容と市場の見方
昨年12月のFOMC議事要旨では、FRBがインフレの上振れリスクが減退したと認識していることが明らかになりました。
また、経済への影響を考慮して、2024年末までに金利目標レンジを引き下げる可能性が示唆されました。
これを受けて、金融市場ではFRBが3月に金利を据え置く確率が25%と見られ、前日から上昇しました。
最新の市場動向
終盤の取引では、10年債利回りは3.909%まで低下しました。
FOMC議事要旨公表直後の市場の反応は、一時的な上昇を見せたものの、最終的には低下に転じました。
為替市場（FX） 通貨強弱
通貨全体
ドル単体
☑️ ドル指数が上昇し、外為市場でドルが強まる
☑️ 円が軟調で、ドル/円は上昇
☑️ FRBの議事要旨と経済指標の影響を受ける市場動向
ドルの上昇と外為市場の動き
ドル指数の動向
外国為替市場では、ブルームバーグ・ドル・スポット指数が4営業日連続で上昇し、主要10通貨に対するドルが強まっている。
ただし、FOMC議事要旨の公表後には、その上げ幅が縮小した。
主要通貨ペアの現状
- ドル/円は¥143.26と0.89%の上昇。
- ユーロ/ドルは$1.0920で、0.20%の下落。
専門家の見解
INGのフランチェスコ・ペソレ氏は、投資家がハト派的な賭けを巻き戻し、外為市場でディフェンシブな投資を好んでいると指摘。
また、マネックス・ヨーロッパのサイモン・ハービー氏は、FOMC議事要旨に対する市場の反応を分析し、ドルが上振れ後に伸び悩んだことを語った。
円の状況
円は前日に引き続き軟調で、対ドルで200日移動平均を下回り、一時143円73銭まで下落。
ニューヨーク外為市場の動き
ドルは上昇し、一時2週間ぶりの高値を記録。FRBによる今年の利下げ回数に対する懐疑的な見方が影響している。
FRBの議事要旨の内容
FRBは、インフレの「上振れリスク」の減退と「過度に制約的な」金融政策の影響への懸念を示し、ほぼ全ての参加者が2024年末までにFF金利の目標レンジの引き下げが適切であるとした。
経済指標と市場の反応
- ドル指数は0.2%高の102.45を記録。
- ユーロ/ドルは0.2%下落し、一時1.0893ドルと昨年12月半ば以来の安値に。
- ドル/円は0.9%上昇し、一時143.73円を記録。
暗号資産市場の動向
ビットコインは約5%下落。前日は米規制当局のETF承認に関する楽観的な見方に支えられていたが、下落に転じた。
その他の市場 金 原油
☑️ リビアの供給混乱と中東の緊張激化により原油相場反発
☑️ 金相場はドル高の影響を受け4日連続で下落
原油市場の動向と金相場の下落
原油相場の反発
ニューヨーク原油相場は反発し、様々な要因が買い戻しを促進した。
- リビアの供給混乱：リビア最大のシャララ油田が抗議活動により生産停止。
- 中東の緊張激化：イエメンのフーシ派による紅海での商船攻撃や、イラン近辺の軍事的動向。
- OPECプラスの価格安定へのコミットメント強調。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）とブレント原油の価格
- WTI先物2月限は前日比2.32ドル（3.3%）高の1バレル＝72.70ドルで終了。
- ロンドンICEの北海ブレント3月限は3.1%高の78.25ドル。
金相場の動き
- スポット価格は4営業日連続の下落。
- 米製造業活動の縮小や求人件数減少の報告後も、マイナス圏に留まる。
- COMEXの金先物2月限は前日比30.60ドル（1.5%）安の1オンス＝2042.80ドルで終了。
市場分析
- BOKファイナンシャル・セキュリティーズのデニス・キスラー氏は、中東の情勢不安により原油が70ドルを下回る水準でのショートポジションには慎重な姿勢を示唆。
- 金相場はドルの上昇とFOMC議事要旨の公表の影響を受け、売り圧力が強まった。
市場分析（まとめ）
ニューヨーク外為市場でドルが上昇、一時２週間ぶり高値
ドルの上昇背景と市場の動向
ニューヨーク外為市場においてドルが上昇し、一時的に２週間ぶりの高値を記録しました。
ドルのショートポジションの減少と、FRB（米連邦準備理事会）による今年の利下げ実施に対する懐疑的な見方が背景にあります。
特に、FRBが2024年末までにフェデラルファンド金利の目標レンジの引き下げを検討していることが、この見方を強化しています。
債券市場と株式市場の反応
債券市場では、10年債利回りが4％を超えた後に下落に転じました。
これは、FRBの政策や米経済のソフトランディングに関する見方が市場に影響を与えていることを示唆しています。
一方で、米国株式市場は下落し、新年からの取引が軟調に推移しています。
FRBによる議事要旨公表後の市場の反応は、慎重な姿勢を反映しています。
金先物と原油先物の動き
金先物相場はドル高の影響を受けて下落しました。
外為市場でのドル買いが金の割高感につながり、売り圧力が加わった結果です。
原油先物は、中東の紛争による供給不安から反発しています。
特に、イスラエルとハマスの戦闘やイラン南東部での爆発などが、供給面のリスクを高めています。
今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊
