経済ニュース速報まとめ

　わかりやすい「AI市場分析」とは？

 

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株式市場（総合ニュース）

昨日(4日)は金利上昇、ドル小幅高、株安でした。

 

米金融市場：利下げ観測後退による国債下落と株式市場の動向

 

国債市場の動き

2024年1月4日、米国の国債相場は下落し、その利回りは上昇した。

これは、労働市場の強さを示す経済指標の影響で、早期の利下げ観測が後退したためです。

株式市場の概況

• S&P500種株価指数：4688.68（-0.34%）
• ダウ工業株30種平均：37440.34（+0.03%）
• ナスダック総合指数：14510.30（-0.56%）

特にナスダック100指数は、5営業日連続の下落を記録し、昨年12月以来の長期的な低迷を見せています。

ハイテク株の現状

昨年の相場を牽引したハイテク株は、利益確定の売りに押されています。

アップルは、在庫水準の懸念からパイパー・サンドラーによる投資判断の引き下げを受け、1.3%の下落を記録しました。

経済指標の影響

米企業の採用活動が12月に予想以上に活発化し、新規失業保険申請件数も低下しています。

これらの指標は、FRBによる利下げの緊急性が低いことを示唆しています。

今後の予想

市場は5日に発表される12月の雇用統計に注目しています。

専門家は、これがFRBによる高金利政策を維持する根拠を提供すると見ています。

株式市場の詳細

ダウ指数はわずかに上昇し、ナスダックは年初からの下落が続いています。

FRBの議事要旨は、利下げの開始時期に関して明確な指針を示していません。

セクター別動向

S&P500の主要セクターでは、金融セクターが目立つ上昇を見せています。

保険大手オールステートは、モルガン・スタンレーによる投資判断の引き上げを受け、史上最高値を記録しました。

 

 

 

債券市場　金利市場

 

今日

昨日

 

米国債市場：ADP統計と失業保険申請件数の影響

 

10年債利回りの上昇

米国債市場において、ADP統計と新規失業保険申請件数の発表後、売りが強まりました。

特に注目される10年債利回りは、今年に入って約12bp（ベーシスポイント）上昇し、4％台に乗せる動きを見せています。

これは住宅ローン金利などの重要な指標となっています。

住宅ローン金利の動向

米30年物住宅ローン金利は6.62％に若干上昇しており、国債利回りも全体的に上昇傾向にあります。

10年債は4.00％、2年債は4.38％となっています。

FRBの政策金利見通し

スワップ市場では、3月のFOMCまでに25bpの利下げが約65％の確率で織り込まれていますが、市場の見方は前週に比べて後退しています。

モルガン・スタンレー傘下のEトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏は、経済が好調を維持すればFRBが利下げを急ぐ必要はないと述べています。

経済指標とFRBの動向

経済指標による労働市場の力強さが示され、FRBの利下げ観測がやや後退しています。

FRBが政策金利を現行水準に維持する確率は35％に上昇し、3月の会合での0.25％ポイントの利下げ実施確率は60％となっています。

労働市場の状況

新規失業保険申請件数は20万2000件と昨年10月以来の低水準で、労働市場が引き締まっていることを示しています。

また、ADPの民間部門雇用者数は16万4000人増加し、市場予想を上回りました。

バロー・ハンリー・グローバル・インベスターズのマシュー・ルース氏は、労働市場関連の経済指標からFRBの利下げ可能性を探る動きに注目しています。

 

為替市場（FX）　通貨強弱

 

通貨全体
ドル単体

 

 

 

 

その他の市場　金　原油

 

 

ニューヨーク原油相場の反落と米国ガソリン在庫の増加

ガソリン在庫の増加と需要の不安定性

米国のガソリン在庫が約30年ぶりの大幅増となり、需要の不安定な状況が示唆されました。

これにより、ニューヨーク原油相場は反落しました。

米エネルギー情報局（EIA）の週間データによると、原油在庫は複雑な動きを見せています。

主要貯蔵拠点のオクラホマ州クッシングでは増加が見られたものの、米国全体では減少しました。

原油価格の変動

原油価格は一時1.8％値上がりする場面もありましたが、最終的には下落しました。

これはリビアの油田での抗議活動による生産停止が一因となっています。

専門家の見解

デニス・キスラー氏（BOKファイナンシャル・セキュリティーズのシニアバイスプレジデント）は、原油在庫の減少に対し、ガソリンと留出油の在庫が増加したことが市場に影響を与えていると述べました。

これは燃料需要の失速を示しているとのことです。

市場終値

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物2月限は前日比51セント（0.7％）安の1バレル＝72.19ドルで終了しました。

北海ブレント3月限は66セント（0.8％）安の77.59ドルでした。

ニューヨーク金先物相場の反発

金の価格動向

米国の雇用関連データが強い内容となり、利下げの時期やペースの見直しにより、金の価格は一時伸び悩みましたが、最終的には反発しました。

米国債利回りとドルの上昇が金の上値を抑える要因となりました。

専門家の分析

TDセキュリティーズのアナリスト、ダニエル・ガリ氏は、金の価格がホリデー期間に上昇したものの、トレンドフォロー型の商品投資顧問業者（CTA）の影響が大きかったと指摘しています。

彼はまた、金価格が2035ドルを割り込むと、大規模なアルゴリズムの売りが発生する可能性があると述べています。

市場終値

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は前日比7.20ドル（0.4％）高の1オンス＝2050ドルで終了しました。

金スポットはニューヨーク時間午後2時19分現在、0.1％高の2043.05ドルでした。

 

 

市場分析（まとめ）

 

米雇用関連指標強化でドル上昇、金融市場の動向

 

米雇用関連指標の影響

ニューヨーク外為市場では、米国の雇用関連指標が市場予想を上回り、ドルが主要通貨に対して上昇しました。

このデータは、FRBが予想以上に早期に利下げを行う可能性を後退させ、市場に影響を与えています。

市場の反応

• ドルの動き： 主要通貨に対するドル指数は102.44に上昇しました。
• 米国債市場： 労働市場の強さが確認されたことで、国債利回りは上昇し、10年債利回りが4％近辺で推移しました。
• 株式市場： ダウ工業株30種は小幅上昇し、金融株や雇用データが支えとなりましたが、ナスダック総合は3営業日連続の下落を見せました。

金と原油市場の動向

• 金市場： FRBの議事要旨の影響で金は早朝に堅調に推移しましたが、その後、労働市場の底堅さを示すデータにより、一時前日清算値付近に押し下げられました。
• 原油市場： 米石油製品在庫の急増が重しとなり、原油先物相場は反落しました。

経済指標の今後の影響

投資家は、FRBの政策決定に大きな影響を与える米雇用統計に注目しており、これらのデータは今後も金融市場の動向を左右する可能性が高いです。

 

 

今日は以上になります。最後まで見て頂きありがとうございます😊